De manier waarop goedkeuringsrechten worden gedelegeerd, hangt af van de goedkeuringsstrategie die uw bedrijf toepast. Over het algemeen is het relevant om onderscheid te maken tussen twee goedkeuringsstrategieën: goedkeuring door de lijnmanager en goedkeuring door kostenobjecten. Hieronder wordt de delegering van goedkeuringsrechten voor een goedkeuringsproces door de lijnmanager beschreven.
Tip: Als uw bedrijf een strategie voor goedkeuring van kostenobjecten toepast, zie Delegeer goedkeuringsrechten aan een collega als eigenaar van een kostenobject.
Als u niet zeker weet of uw bedrijf een strategie voor goedkeuring van de lijnmanager of van kostenobjecten toepast, zie Identificeer de goedkeuringsstrategie die uw bedrijf toepast.
Stap 1: Identificeer de goedkeuringsstrategie die uw bedrijf toepast
U kunt dit op drie manieren controleren:
Optie 1: Klik op je initialen in de linker benedenhoek en ga naar Profiel. In het tabblad Organisatie, in de Beleid en goedkeuringen sectie, indien Lijnmanager Als dit niet als ingesteld wordt weergegeven, past uw bedrijf hoogstwaarschijnlijk een strategie voor goedkeuring van kostenobjecten toe.
Optie 2: In de web-app, in Uitgaven > Goedkeuringen > Goedkeuringslijsten (of Uitgeven > Mijn taken > GoedkeuringenControleer of de onkostennota's die uw goedkeuring vereisen, uitsluitend zijn ingediend door het team waarvan u de leidinggevende bent. Als dit het geval is, hanteert uw bedrijf hoogstwaarschijnlijk een strategie voor goedkeuring door de leidinggevende.
Optie 3: In de web-app, in Uitgaven > Uitgaven, in de Enkele uitgaven Klik op het tabblad 'Onkosten' op een declaratie die al is ingediend en goedgekeurd. Scrol in de declaratie naar beneden naar het logboek en controleer of de persoon die uw declaratie heeft goedgekeurd uw leidinggevende is. Als meerdere rapporten uw leidinggevende vermelden als goedkeurder van uw ingediende declaraties, hanteert uw bedrijf hoogstwaarschijnlijk een goedkeuringsstrategie voor leidinggevenden.
Optie 4: Om 100% zeker te weten of uw bedrijf een goedkeuringsstrategie voor lijnmanagers of kostenobjecten toepast, raadpleegt u een werknemer in een people manager- of beheerdersrol in Perk.
Stap 2: Delegeer goedkeuringsrechten als lijnmanager
Om goedkeuringsrechten te delegeren als lijnmanager klikt u op uw initialen in de linkerbenedenhoek van uw scherm en gaat u naar het Profiel.
Opmerking: Goedkeuringsrechten kunnen alleen worden gedelegeerd via de webapp.
In Instellingen lijnmanager, Lijnmanager afgevaardigde Met de vervolgkeuzelijst kunt u de collega selecteren aan wie u uw goedkeuringsrechten wilt toewijzen.
Bovendien kunt u, afhankelijk van het bedrijfsbeleid, een Drempel voor automatische goedkeuringDit betekent dat, als er bijvoorbeeld een drempelwaarde voor automatische goedkeuring van CHF 50 is gedefinieerd, alle onkostennota's tot dit bedrag en zonder waarschuwingen automatisch door het systeem worden goedgekeurd en geen handmatige goedkeuring door u of uw gemachtigde leidinggevende nodig hebben.
Als u uw keuze opnieuw wilt maken en het veld wilt wissen, kunt u op klikken (Selectie wissen) in de Lijnmanager afgevaardigde vervolgkeuzelijst.