U kunt het aantal onkosten-, factuur- of reisrapporten dat wordt weergegeven in Financiën > Overzicht > Onkosten en factuur beperken door filters toe te passen en te kiezen hoeveel items u wilt weergeven en welke informatie u wilt weergeven.

Rapporten filteren om te beoordelen

Op de pagina Controleren worden alle onkostennota's met de status In beoordeling weergegeven.

U kunt rechtstreeks naar een specifiek rapport zoeken via het zoekveld of een of meer filters toepassen om de in de tabel weergegeven uitgaven, reizen en facturen te verfijnen.

Items zijn gegroepeerd op uitgavetype: onkosten, reizen en facturen. U kunt schakelen tussen uitgavetypes met de dropdown-selector in de rechterbovenhoek.

Voer een trefwoord in het zoekveld in om te zoeken naar alle items voor dat type uitgave. Als u bijvoorbeeld een medewerkers-ID jsmith invoert, zoekt Perk naar items die "jsmith" bevatten in een van de velden van het document.

Afhankelijk van het type uitgave kunnen de filters op de beoordelingspagina variëren. Standaard worden er drie filters weergegeven. U kunt andere filters toevoegen ( + Meer filters ) om de resultaten te verfijnen of de standaardfilters te verbergen.

Wijzigingen in de toe te passen filters worden opgeslagen voor de volgende keer dat u de pagina opent. Mogelijk moet u in het venster + Meer filters naar beneden scrollen om alle beschikbare filters te bekijken.

Om een filter toe te passen, kiest u een waarde voor het geselecteerde filter. Als u bijvoorbeeld wilt filteren op meldingen, klikt u op het pijltje naar beneden om de beschikbare meldingen voor het bestedingstype te bekijken. Alleen items met de geselecteerde melding worden in de tabel weergegeven.

De filters die standaard worden weergegeven, zijn gemarkeerd met een asterisk (*).

Filters op het tabblad Facturen

Je kunt uitgaven filteren op basis van de volgende kenmerken:

• Meldingen *: Geeft een lijst weer met de waarschuwingen en meldingen voor de facturen in de tabel. Als er geen facturen met waarschuwingen of meldingen zijn, ziet u de optie Geen meldingen met het groene vlagpictogram.
• Werknemer*: Toont een lijst van alle werknemers die onkosten hebben ingediend. Toont alleen de onkosten van de geselecteerde werknemer.
• Betaalmethode*: De manier waarop de onkosten zijn betaald. Onkosten kunnen via bedrijfskaart of privé betaald worden.
• Vervaldatum : Datum waarop de factuur moet worden betaald. Toont alleen facturen die voor die datum moeten worden gecontroleerd.
• Totaalbedrag: Het totaalbedrag van de onkosten in de valuta van het bedrijf. Dit filter toont de laagste en hoogste totaalbedragen voor de onkosten die in de tabel worden weergegeven. U kunt een bereik binnen deze grenzen definiëren waarbinnen u onkosten wilt weergeven.
• Totaalbedrag (valuta van de uitgave): Het totaalbedrag van de uitgave in de valuta van de uitgave. Dit filter toont de laagste en hoogste totaalbedragen voor de uitgaven die in de tabel worden weergegeven. U kunt een bereik binnen deze grenzen definiëren waarbinnen u uitgaven wilt weergeven.
• Land van de uitgave: Het land waarin de uitgave is gedaan. Alleen uitgaven die overeenkomen met dit land worden weergegeven.
• Totaal btw: Het totale btw-bedrag in de valuta van het bedrijf. Dit veld bevat het laagste en hoogste btw-bedrag voor de in de tabel weergegeven kosten. Binnen deze grenzen kunt u een bereik definiëren waarbinnen u de kosten wilt weergeven.
• Overeenkomststatus: De status die aangeeft of een uitgave aan een transactie is gekoppeld. De overeenkomststatus kan zijn:
  • Privé: betaald door de werknemer met zijn/haar eigen betaalmethode.
  • Niet gekoppeld: de uitgave heeft betrekking op een kaarttransactie en is niet gekoppeld.
  • Overeenkomend: uitgave gekoppeld aan een transactie.
  • Niet van toepassing: de kosten zijn betaald door de reisorganisatie.
• Categorie: De hoofdcategorie van de uitgave. Alleen uitgaven waarvoor deze categorie is geselecteerd, worden weergegeven.
• Kostenobject: Het belangrijkste kostenobject van de uitgaven die in de tabel worden weergegeven.

Filters in het tabblad Reizen

Je kunt reiskosten filteren op basis van de volgende kenmerken:

• Startdatum*: De datum waarop de eerste reiskosten beginnen. Deze kan zonder einddatum worden gebruikt.
• Einddatum*: De datum waarop de laatste reiskosten zijn afgehandeld. Deze kan zonder begindatum worden gebruikt.
• Meldingen*: Toont een lijst met de waarschuwingen en meldingen voor de reiskosten die in de tabel worden weergegeven. Als er geen kosten zijn met waarschuwingen, meldingen of meldingen, ziet u de optie Geen waarschuwingen met het groene vlaggetje.
• Reiziger*: Toont een lijst van alle personen die reizen hebben ingediend voor de items die in de tabel worden weergegeven.
• Totaalbedrag: Het totaalbedrag van de onkosten in de valuta van het bedrijf. Dit filter toont de laagste en hoogste totaalbedragen voor de onkosten die in de tabel worden weergegeven. U kunt een bereik binnen deze grenzen definiëren waarbinnen u onkosten wilt weergeven.
• Standaard kostenplaats: De standaard kostenplaats van de reis. Toont de kostenplaatsen voor de items die momenteel in de tabel worden weergegeven.
• Land van de kosten: Het land waar de kosten van de reis zijn gemaakt.
• Totaal btw-bedrag: Totaal btw-bedrag in de valuta van het bedrijf.
• Tags: Tags die aan de reis zijn toegewezen als er tags voor het bedrijf zijn ingesteld.

Filters in het tabblad Facturen

Het tabblad Factuur bevat een algemeen zoekveld waarin u kunt zoeken op factuurnummers, factuur-ID's, leveranciersnamen en namen van goedkeurders. U kunt facturen ook filteren op basis van deze kenmerken:

• Meldingen*: Toont een lijst met de waarschuwingen en meldingen voor de facturen in de tabel. Als er geen facturen zijn met waarschuwingen, meldingen of meldingen, ziet u de optie Geen waarschuwingen met een groen vlaggetje.
• Leverancier*: De leverancier van de goederen waarvoor de factuur is uitgegeven.
• Totaalbedrag (factuurvaluta)*: Het totaalbedrag van de factuur in de valuta van het bedrijf. Dit filter toont de laagste en hoogste totaalbedragen van de facturen in de tabel. U kunt een bereik binnen deze grenzen definiëren waarbinnen u facturen wilt weergeven.
• Valuta: Brutobedrag van de factuur in de valuta van het bedrijf. Toont alleen facturen in die valuta.
• Uitgiftedatum: Datum waarop de factuur is uitgegeven. Toont alleen facturen die voor die datum moeten worden gecontroleerd.
• Uploaddatum: Datum waarop de factuur is geüpload. Toont alleen facturen die voor die datum moeten worden beoordeeld.
• Vervaldatum: De datum waarop de factuur moet worden betaald. Toont alleen facturen die voor die datum moeten worden gecontroleerd.
• Indiener : Indiener van de factuur. Toont alleen facturen voor die indiener.
• Land van leverancier : Land zoals vermeld in het adres van de leverancier op de factuur.

Kiezen hoe rapporten worden weergegeven

De pagina 'Beoordelen' toont standaard 30 items per pagina. U kunt het aantal weergegeven items echter wijzigen door op Items per pagina te klikken. U kunt kiezen uit 10, 20, 30 of 50 items per pagina.

U kunt door de resultaten navigeren door op het paginanummer te klikken of door met de pijlpictogrammen vooruit of achteruit te gaan in de lijst met items.

U kunt kolommen verbergen door op Verborgen kolommen te klikken en de kolommen die u niet wilt zien, uit te schakelen. Met Perk kunt u zoveel kolommen verbergen als u wilt. Standaard zijn er geen verplichte kolommen.

Kolommen per uitgaventype

De kolommen die kunnen worden weergegeven, zijn afhankelijk van het type uitgave.

Opmerking: Als u ervoor kiest om enkele standaardkolommen te verbergen, blijft de lay-out alleen voor de huidige sessie behouden. Wanneer u uitlogt, wordt de kolomselectie teruggezet naar de standaardopties.