In Analyseer > Uitgavenrapportj g kunt u een aangepast downloadbaar rapport genereren met analyses over uitgaven, inclusief een uitsplitsing van de uitgaven per land, indiener en meer. U kunt een rapport helemaal zelf maken of Een bestaande sjabloon gebruiken om gegevens te extraheren.

U kunt aangepaste rapporten genereren om specifieke gebruiksgevallen van uitgaven te analyseren:

• Gebruiksvoorbeeld 1: Analyseer uitgaven per land
• Gebruiksscenario 2: Genereer een uitgebreide onkostendeclaratie

Gebruiksvoorbeeld 1: Analyseer uitgaven per land

Met Perk Analytics kunt u eenvoudig de totale kosten per land over een bepaalde periode weergeven.

Om dit te doen:

1. Selecteer het datumbereik in Selectie van het datumbereik . In dit voorbeeld wilt u alle onkosten extraheren die zijn ingediend tussen 1 augustus 2022 en 20 september 2023.
2. In Toepassing van filtercriteria u uw gegevens door verschillende filtercriteria toe te passen. Hier wilt u alle medewerkers en kostendragers weergeven. U laat de standaardstatussen geselecteerd.
3. In Definieer rapportstructuur kiest u een kolomdiagram om de bedrijfsuitgaven per land te visualiseren. De rapportvaluta is CHF en de taal van de uitgaven is Engels.
4. Selecteer nu de vereiste gegevensvelden als basis voor de analyse. Omdat u de uitgaven wilt analyseren op basis van het land van de uitgaven , selecteert u dit gegevensveld uit de lijst en sleept u het naar het veld Kolommen . In het veld Rijen sleept u de gegevensvelden Naam medewerker en Naam kostenobject naar het veld voor een meer gedetailleerde analyse van de uitgaven.
5. Selecteer ten slotte in de vervolgkeuzelijst Waarden (geaggregeerd) de optie Totaalbedrag (rapportvaluta) om alle onkostennota's inclusief belastingen weer te geven.
6. Klik nu op Rapport genereren om uw instellingen te bevestigen.

In de sectie Resultaten kunt u nu de totale kosten zien, verdeeld over de twee landen: Zwitserland en Duitsland. Daarnaast zijn er aparte secties aangemaakt voor elke medewerker en elk kostenobject om ze per land te vergelijken.

Klik op het downloadpictogram in het gedeelte Resultaten . Er wordt automatisch een Excel-spreadsheet gegenereerd en opgeslagen in uw downloads.

In de spreadsheet worden uw gegevens gerangschikt in rijen en kolommen op basis van uw eerdere selecties. In de twee kolommen Land van onkosten vindt u de geaggregeerde waarden van de onkostennota's, gesorteerd op naam van de medewerker en naam van het kostenobject. U kunt deze informatie converteren naar een draaitabel voor eenvoudigere manipulatie.

Gebruiksscenario 2: Genereer een uitgebreide verklaring

Mogelijk wilt u een uitgebreid overzicht maken dat u een overzicht geeft van alle ruwe kosten die binnen een bepaald tijdsbestek zijn verwerkt, als basis voor verdere rapportage.

Om dit te doen:

1. Selecteer bij Selectie van het datumbereik alle uitgaven die zijn ingediend tussen 1 augustus 2022 en 20 september 2023.
2. In Toepassing van filtercriteria kunt uw gegevens verfijnen door verschillende filtercriteria toe te passen. Hier selecteert u alle kostendragers en medewerkers. Laat de standaardstatussen geselecteerd.
3. In Define report structure is het grafiektype niet belangrijk, omdat het primaire doel is om een allesomvattend overzicht te creëren, dat idealiter in de vorm van een tabel wordt weergegeven.
4. Selecteer de vereiste gegevensvelden als basis voor de analyse. In dit voorbeeld zijn deze gegevensvelden relevant, dus sleept u ze naar het veld Rijen :
   • Naam van de werknemer
   • Uitgavendatum
   • Kosten provincie
   • Betaalmethode
   • Naam van kostenobject
   • Categorie - naam
   • Goedkeurdersnamen
   • Datum van definitieve goedkeuring
   • Beoordelingsdatum
   • Totaalbedrag (ontvangstvaluta)
5. Omdat het uw doel is om een lijst met relevante ruwe gegevens te maken zonder deze te analyseren, blijft het veld Kolommen leeg.
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Waarden (geaggregeerd) de optie totaalbedrag (rapportvaluta) , omdat u in dit voorbeeld geen belastingbedragen voor de uitgaven wilt.
7. Klik op Rapport genereren om uw instellingen te bevestigen.

Om de informatie weer te geven, klikt u op de downloadknop in het gedeelte Resultaten . Er wordt automatisch een Excel-spreadsheet gegenereerd en opgeslagen in uw downloads. In de spreadsheet wordt alle relevante informatie weergegeven op basis van uw selectie.