Als werknemer zijn drie van je belangrijkste dashboards voor het beheren van uitgaven in Perk:
- Uitgaven > Eenmalige uitgaven: Een compleet overzicht van alle losse uitgaven die je in Perk hebt ingevoerd.
- Kosten > Reiskosten: Overzicht van uw reiskosten.
- Zakelijke creditcards: Informatie over uw creditcardtransacties.
U kunt filteren op individuele uitgaven, reiskosten en transacties om de gewenste inzichten uit uw gegevens te halen. U kunt de kolommen die in alle tabellen worden weergegeven selecteren door op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de tabel te klikken.
Filter afzonderlijke uitgaven
In de Uitgeven > Kosten > Eenmalige kosten In het menu kunt u alle afzonderlijke uitgaven bekijken die aan uw account zijn toegevoegd. U kunt de uitgaven filteren op status of op tijdsperiode.
Om te filteren op status, selecteer een van deze statussen:
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Concept | U heeft een onkostennota aangemaakt, maar deze nog niet ingediend of na indiening weer ingetrokken. |
| Herziening nodig | Het onkostenrapport is ter herziening teruggestuurd tijdens het goedkeurings- of beoordelingsproces. |
| In goedkeuring | Het onkostenrapport is ingediend en doorgestuurd naar het hoofd van uw kostenpost of uw lijnmanager. |
| In recensie | Het onkostenrapport is goedgekeurd door het hoofd van uw kostenpost of uw lijnmanager en is doorgestuurd naar uw financiële team ter beoordeling. |
| Afgewezen | De onkostennota is afgewezen. Afgewezen onkosten kunnen niet opnieuw worden ingediend. |
| Geëxporteerde (uitgaven) | Het onkostenrapport is door uw financiële team geëxporteerd en is klaar voor uitbetaling of is reeds uitbetaald. |
| Geëxporteerd (kaartuitgaven) | Het onkostenrapport van de bedrijfscreditcard is samen met de bijbehorende transactie door uw financiële team geëxporteerd en is klaar voor uitbetaling of is reeds uitbetaald. |
Je kunt slechts op één status tegelijk filteren, niet op meerdere. Om te filteren op tijdsperiode, voer je de gewenste startdatum in. Van veld, en de einddatum in de Tot veld.
Filtertrips
In de Reiskosten Op deze pagina kunt u alle reisdeclaraties bekijken die u hebt aangemaakt. U kunt de reisdeclaraties filteren op hun status in het goedkeuringsproces.
Om te filteren op status, selecteer de Status Selecteer in het dropdownmenu een of meerdere van de volgende statussen:
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Concept | U heeft een reisdeclaratie aangemaakt, maar deze nog niet ingediend of na indiening weer ingetrokken. |
| Klaar voor indiening | U heeft alle afzonderlijke kosten in het onkostenrapport gecontroleerd en gemarkeerd als 'Klaar'. Als u geen verdere kosten meer wilt toevoegen aan uw reiskosten, is het onkostenrapport nu klaar om te worden ingediend. |
| Herziening nodig | Het reisdeclaratieformulier is ter herziening teruggestuurd tijdens het goedkeurings- of beoordelingsproces. |
| In goedkeuring | Het reisdeclaratieformulier is ingediend en doorgestuurd naar het hoofd van uw kostenpost of uw lijnmanager. |
| In recensie | Het reisdeclaratieformulier is goedgekeurd door het hoofd van uw kostenpost of uw lijnmanager en is doorgestuurd naar uw financiële team ter beoordeling. |
| Afgewezen | Het declaratieformulier voor de reis is afgewezen. Afgewezen reisdeclaraties kunnen niet opnieuw worden ingediend. |
| Klaar voor export | Het reisdeclaratieformulier is volledig goedgekeurd en gecontroleerd en kan nu door uw financiële team worden geëxporteerd. |
| Geëxporteerd | Het reisdeclaratieformulier is door uw financiële team geëxporteerd en is klaar voor uitbetaling of is reeds uitbetaald. |
Filter kaarttransacties
In de Bedrijfskaarten Op deze pagina kunt u alle zakelijke creditcardtransacties bekijken die in Perk zijn geïmporteerd. U kunt de transacties filteren op de kaart waarmee ze zijn uitgegeven, of op een bepaalde periode.
Om te filteren op kaart, selecteer de bedrijfskaart waarvan u de transacties wilt zien. Bedrijfskaart vervolgkeuzemenu. Als u alle kaarttransacties wilt zien, selecteer dan (Selectie wissen) in de Bedrijfskaart vervolgkeuzemenu.
Om te filteren op tijdsperiode, voert u de gewenste startdatum in. Startdatum veld, en het einde in de Einddatum veld.
Naast elke transactie ziet u ook twee statussen, die u meer informatie geven over de status van uw transactie in het goedkeuringsproces. Status Een transactie is een van de volgende:
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Gekoppeld | Deze transactie is gekoppeld aan het bijbehorende onkostenrapport. |
| Niet overeenkomend | Er ontbreekt nog steeds een bijbehorend onkostenrapport voor deze kaarttransactie. |
Als een transactie de status weergeeft OvereenkomstAls dit betekent dat het al gekoppeld is aan een onkostennota, dan is de status van de bijbehorende kaartuitgave ook zichtbaar. Uitgavenstatus misschien:
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Beoordeeld | Het bijbehorende onkostenrapport is goedgekeurd door de manager en gecontroleerd door de financiële gebruiker. |
| Niet beoordeeld | Het bijbehorende onkostenrapport moet nog worden beoordeeld (ofwel de goedkeuring van de manager en de beoordeling door de financiële afdeling ontbreken nog, ofwel alleen de beoordeling door de financiële afdeling). |
| Geen status/leeg | De transactie is nog niet gekoppeld aan het bijbehorende onkostenrapport. |