Strategieën voor het goedkeuren van uitgaven in Perk

Er zijn verschillende goedkeurdersprofielen in Perk, afhankelijk van de specifieke configuratie van uw bedrijf:

Goedkeurdersprofiel 1: Lijnmanager

Als uw bedrijf een Goedkeuringsstrategie van de lijnmanagermoeten alle onkostendeclaraties worden goedgekeurd door de betreffende leidinggevende van een werknemer, tenzij er een drempelwaarde voor automatische goedkeuring is gedefinieerd.

Een lijnmanager kan de volgende acties uitvoeren in Perk:

Taak	Web-app	Mobiele app
Goedkeuring van uitgaven	Onder Uitgaven > Goedkeuringen > Goedkeuringen lijst (of onder Mijn taken > Goedkeuringen), kan een leidinggevende zowel enkele reis- als reiskosten goedkeuren.	Enkele reis- en onkosten kunnen ook via de mobiele app worden goedgekeurd door op te tikken Uitgaven > Goedkeuring.
Bekijk uitgaven	Onder Uitgaven > Goedkeuringen > Zoeken In de webapp kan een lijnmanager de historische en actuele uitgaven van zijn/haar directe ondergeschikten bekijken. Met behulp van de filters Bedrijf en Medewerker bovenaan de pagina kan een lijnmanager de onkostennota's filteren op basis van de bedrijfseenheid en de medewerker.	Deze actie kan alleen worden uitgevoerd in de webapp.
Automatische goedkeuring activeren	Afhankelijk van het bedrijfsbeleid kan een lijnmanager een drempel voor automatische goedkeuring definiëren onder Profiel > Voorkeuren. Dit betekent dat, als er bijvoorbeeld een drempelwaarde voor automatische goedkeuring van CHF 50 is gedefinieerd, alle onkostennota's tot dit bedrag en zonder waarschuwingen automatisch door het systeem worden goedgekeurd en niet handmatig door de leidinggevende hoeven te worden goedgekeurd.	Deze actie kan alleen worden uitgevoerd in de webapp.
Wijs een onkostenvertegenwoordiger aan.	Onder Profiel > VoorkeurenEen leidinggevende kan een persoon selecteren aan wie hij/zij tijdelijk zijn/haar goedkeuringsrechten wil delegeren.	Onder Profiel > Uitgaveninstellingen, kan een leidinggevende een persoon aanwijzen aan wie hij goedkeuringsrechten delegeert.

Goedkeurdersprofiel 2: Lijnmanager gedelegeerde

Een lijnmanager is een persoon aan wie een lijnmanager tijdelijk zijn goedkeuringsrechten heeft gedelegeerd.

Taak	Web-app	Mobiele app
Goedkeuring van uitgaven	Onder Uitgaven > Goedkeuringen > Goedkeuringslijst (of onder Mijn taken > Goedkeuringen), kan een gedelegeerde van de lijnmanager de kosten goedkeuren die bij de lijnmanager zijn ingediend (de goedkeuringsdrempel van de lijnmanager is relevant). Een gedelegeerde kan alleen de huidige goedkeuringsaanvragen bekijken.	Deze actie kan worden uitgevoerd onder Uitgaven > Goedkeuringen.

Goedkeurdersprofiel 3: Kostenobjectbeheerder

Als uw bedrijf een Strategie voor goedkeuring van kostenobjectenmoeten eigenaren van kostenobjecten alle kosten goedkeuren die worden ingediend bij de kostenplaatsen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, tenzij er een drempelwaarde voor automatische goedkeuring is gedefinieerd.

Een kostenobjectbeheerder kan de volgende acties uitvoeren in Perk:

Taak	Web-app	Mobiele app
Goedkeuring van uitgaven	Onder Uitgaven > Goedkeuringen > Goedkeuringslijst (of onder Mijn taken > Goedkeuringen), kan een kostenobjectbeheerder zowel enkele kosten als reiskosten goedkeuren.	Enkele reis- en onkosten kunnen ook via de mobiele app worden goedgekeurd door op te tikken Uitgaven > Goedkeuring.
Bekijk uitgaven	Onder Uitgaven > Goedkeuringen > Zoeken In de webapp kan een kostenobjectbeheerder de historische en huidige uitgaven van zijn kostenobjecten bekijken. Door gebruik te maken van de Bedrijf En Kostenobject Met de filters bovenaan de pagina kan een kostenobjectbeheerder de onkostenrapporten filteren op basis van de bedrijfseenheid en het kostenobject.	Deze actie kan alleen worden uitgevoerd in de webapp.
Automatische goedkeuring activeren	Onder Uitgaven > Goedkeuringen > Goedkeuringen van kostenobjecten In de webapp kan een kostenobjectbeheerder op een specifiek kostenobject klikken en een drempelwaarde voor automatische goedkeuring instellen. Dit betekent dat, bijvoorbeeld als er een drempelwaarde voor automatische goedkeuring van CHF 50 is ingesteld, alle onkostennota's tot dit bedrag, zonder waarschuwingen, automatisch door het systeem worden goedgekeurd en geen handmatige goedkeuring door de kostenobjectbeheerder nodig hebben.	Deze actie kan alleen worden uitgevoerd in de webapp.
Definieer de gemachtigde en de vervaldatum van de gemachtigde.	Onder Uitgaven > Goedkeuringen > Goedkeuringen van kostenobjecten In de webapp kan een kostenobjectbeheerder een gedelegeerde en een vervaldatum voor de delegatie voor een specifiek kostenobject definiëren.	Deze actie kan alleen worden uitgevoerd in de webapp.

Goedkeurdersprofiel 4: Gedelegeerde kostenobjectbeheerder

Een gedelegeerde van een kostenobjectmanager is een persoon aan wie een kostenobjectmanager (tijdelijk) zijn/haar goedkeuringsrechten voor kostenobjecten heeft gedelegeerd.

Taak	Web-app	Mobiele app
Goedkeuring van uitgaven	Onder Uitgaven > Goedkeuringen > Goedkeuringslijst (of onder Mijn taken > Goedkeuringen), kan een afgevaardigde van de kostenobjectbeheerder de kosten goedkeuren die bij de kostenobjectbeheerder zijn ingediend (er wordt rekening gehouden met de goedkeuringsdrempel van het kostenobject). Een afgevaardigde kan alleen de huidige goedkeuringsaanvragen bekijken.	Deze actie kan worden uitgevoerd onder Uitgaven > Goedkeuringen.

Meerdere profielen: lijnmanager en kostenobjectmanager

Bij het overschakelen van een strategie voor goedkeuring van kostenobjecten naar een strategie voor goedkeuring van lijnmanagers, onder Uitgaven > Goedkeuringen > Zoeken In de webapp kan de nieuwe lijnmanager die voorheen kostenobjectbeheerder was, zoeken naar historische of actuele onkostenrapporten door zowel de Kostenobject En Medewerker Filters. De kostenobjectweergave is nog steeds beschikbaar voor de voormalige kostenobjectbeheerder, aangezien deze persoon eigenaar van het kostenobject blijft (indien niet expliciet gewijzigd).

Opmerking: Deze actie kan alleen worden uitgevoerd in de webapp.

Bovendien, als een bedrijf een aangepaste goedkeuringsstrategie ingesteld met behulp van de workflowontwerper, die een combinatie van een goedkeuringsstrategie voor een lijnmanager en kostenobjecten bevat, kunnen sommige managers toegang krijgen tot zowel goedkeuringen van de lijnmanager als van kostenobjecten vanwege hun meerdere goedkeurdersprofielen in Perk.