U kunt onkosten, reizen en transacties namens anderen beheren. Als gemachtigde kunt u onkosten, reizen en facturen voor de persoon die u helpt aanmaken, indienen en opvragen, en de transactiematching controleren en indien nodig handmatig transacties aan onkosten koppelen.

U bent aangewezen als gedelegeerde voor de onkosten als u ziet Uitgaven > Uitgaven > Gedelegeerde uitgaven.

Let op: Afgevaardigden kunnen nog geen onkosten indienen of actie ondernemen met betrekking tot de app-versie van Perk. In de tussentijd kunt u Log in op Perk via je mobiele browser om gedelegeerde onkosten te uploaden en te beheren.

Tip: Wilt u iemand anders aanwijzen om namens u te handelen? Zie Wijs een assistent aan om uw uitgaven te beheren.

Onkosten indienen als afgevaardigde

Om te beginnen met het beheren van de uitgaven van de persoon die u moet helpen, gaat u naar Uitgaven > Uitgaven > Gedelegeerde uitgavenSelecteer de persoon uit de Medewerker keuzemenu waarvan u de uitgaven gaat beheren.

Nadat u een keuze hebt gemaakt, ziet u een overzicht van de uitgaven van de andere persoon, met specifieke tabbladen voor afzonderlijke uitgaven, reisuitgaven en kaarttransacties.

Uitgaven en reizen worden gegroepeerd in nieuwe, ingediende en geëxporteerde uitgaven, zodat u gemakkelijker kunt bepalen welke rapporten uw tussenkomst vereisen.

Kaarttransacties worden gegroepeerd in Nieuwe transacties om te verwerken en Nieuwe transacties verwerkt, zodat u kunt zien welke transacties nog aan de bijbehorende kosten moeten worden gekoppeld.

Je ziet ook opties om nieuwe uitgaven namens de ander aan te maken. Je kunt nu uitgaven en reiskosten aanmaken, indienen of terughalen alsof het je eigen uitgaven zijn, en ook eventuele transactiekoppelingen beheren.

Voorzichtigheid: Gebruik alleen de opties die in de Gedelegeerde uitgaven pagina. Met behulp van dezelfde pictogrammen in de Mijn taken pagina maakt de uitgave aan als uw eigen uitgave.

Opmerking: Als u geen geëxporteerde uitgaven ziet in Gedelegeerde uitgavenNeem contact op met uw accountbeheerder. Zij kunnen u toestemmingen geven in de Naleving sectie (Instellingen > Account > Bedrijven, Uitgaveninstellingen).

Facturen beheren voor iemand anders

Om namens iemand anders facturen in te dienen, ga naar Facturen > Factuurverwerker > FacturenU kunt alle facturen bekijken die u zelf hebt geüpload of die zijn geüpload door de persoon die u helpt.

Als u bijvoorbeeld geen machtigingen voor factuurgemachtigden hebt, ziet u alleen facturen waarbij u als indiener bent geselecteerd:

Zodra u gemachtigd bent om namens een andere persoon facturen in te dienen, wordt u als mede-indiener toegevoegd aan alle facturen voor die persoon. In tegenstelling tot een factuur doorsturen naar een andere indiener, kunt u alle facturen bekijken in het factuuroverzicht.

Om een nieuwe factuur namens iemand anders te uploaden, voegt u de factuur toe alsof het uw eigen factuur is en vervolgens in de Indiener Selecteer in het veld 'andere persoon'.

Tip: Voor meer informatie over de taken die een assistent namens andere mensen kan uitvoeren, zie Taken voor assistenten in Perk.