Een creditnota ontstaat wanneer u een terugbetaling van een winkelier ontvangt op uw bedrijfscreditcard. Stel bijvoorbeeld dat u een nieuwe laptop voor uw werk hebt gekocht met uw bedrijfscreditcard en de kosten via Perk declareert. Een paar dagen later ontdekt u een defect en brengt u de laptop terug naar de winkel, die het aankoopbedrag vervolgens terugbetaalt op uw creditcard.
Hier komen creditnota's van pas. Creditnota's worden aangemaakt voor gedeeltelijke of volledige terugbetalingen van uitgaven die met de bedrijfscreditcard zijn betaald. Je herkent ze aan een rood gemarkeerde, negatieve transactie in het overzicht. Uitgaven > Bedrijfskaarten menu in de webapp, of in de Uitgaven > Mijn kaarten menu in de mobiele app.
Om een terugbetalingstransactie correct af te handelen, moet u de transactie koppelen aan een uitgave. Selecteer hiervoor de transactie om een nieuw venster te openen.
Voorzichtigheid: Je kunt alleen een creditnota aanmaken en indienen vanuit het overzicht met transactiedetails.
Scenario 1: Koppel een terugbetaling aan een reeds gekoppelde uitgave
Als u een terugbetaling in de vorm van een transactie heeft ontvangen en geen creditnota, kunt u de terugbetaling koppelen aan een reeds gekoppelde uitgave.
Klik op de Overeenkomst Klik in het detailoverzicht van de transactie op de knop, zorg ervoor dat u de gewenste terugbetaling aan de linkerkant van de Expense Matcher hebt geselecteerd en klik vervolgens op Kunt u geen uitgave vinden?
Je ziet een overzicht van alle transacties die al aan een uitgave zijn gekoppeld.
Als je de bijbehorende uitgave niet kunt vinden, verwijder dan het datumfilter en wijzig de status van de uitgave naar 'alles'. Na een paar seconden zou je de bijbehorende uitgave moeten zien, als dat nog niet het geval is.
Selecteer vervolgens de bijbehorende uitgave door te klikken. OvereenkomstDit opent een creditnota die u kunt verrekenen met de terugbetaling. U ontvangt een bevestigingsbericht als de verrekening is gelukt. Klik hier om uw verrekening te controleren. OvereenkomstHier zie je de wedstrijd die je zojuist hebt gespeeld.
Nadat je hebt geklikt OvereenkomstPerk genereert automatisch een creditnota voor de terugbetaling op basis van de informatie in de gekoppelde uitgave en in de terugbetaling. Om de automatisch gegenereerde creditnota weer te geven, klikt u op de terugbetaling en drukt u op . Voorbeeld.
Scenario 2: Handmatig een creditnota aanmaken die overeenkomt met een terugbetaling.
Naast het koppelen van een terugbetaling aan een reeds gekoppelde uitgave, kunt u ook handmatig een creditnota aanmaken, mits uw bedrijfsinstellingen dit toestaan. Deze optie is handig als u een creditnota hebt ontvangen. Je kunt het dan koppelen aan de handmatig aangemaakte creditnota.
Om handmatig een creditnota aan te maken, ga naar Uitgaven > Mijn taken > KaarttransactiesZoek de terugbetalingstransactie, klik erop en druk op Voeg handmatig een creditnota toe.
U kunt een creditnota aanmaken door de relevante velden in te vullen. Als u een creditnota hebt ontvangen, kunt u deze ook aan dit creditnota-rapport in Perk toevoegen. Zodra u klaar bent met uw aanpassingen, klikt u op Indienen.
Om uw overeenkomst te controleren en de handmatig aangemaakte creditnota te bekijken, zoekt u de terugbetalingstransactie op, klikt u erop en drukt u op de knop. Voorbeeld knop.