In overleg met uw accountbeheerder stapt u binnenkort over op Perk voor de factuurverwerking. U zult merken dat Perk niet veel verschilt van Yokoy: uw kerntaken blijven hetzelfde en alle functionaliteit die u gewend was, is nog steeds beschikbaar. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken om mee aan de slag te gaan.

Uw pagina's voor factuurverwerking vinden

In Perk vind je je belangrijkste pagina's onder het menu Facturen. Gebruik de onderstaande tabel om te zien waar alles van Yokoy nu te vinden is.

Je hebt ook toegang tot Mijn taken, waarmee je snel een overzicht krijgt van alles wat nog jouw aandacht vereist en waarmee je nieuwe facturen kunt uploaden.

Opmerking: Op de pagina's Mijn taken, Goedkeuringslijst, Beoordelen en Exporteren ziet u mogelijk tabbladen voor onkosten, ook al gebruikt uw bedrijf Perk niet voor de onkostenverwerking. Acties die via deze tabbladen worden uitgevoerd, werken niet.

Factuurbeheer

Facturen beheren in Perk werkt op dezelfde manier als in Yokoy. Ga naar Facturen > Factuurverwerker > Facturen om alle facturen van uw bedrijf te bekijken, in elke fase van het goedkeuringsproces.

Van daaruit kunt u:

• Upload direct een nieuwe factuur.
• De factuurinhoud bewerken en coderen, en deze vervolgens ter goedkeuring indienen.
• Een factuur die u al hebt ingediend, kunt u terughalen.
• Een factuur doorsturen naar een andere indiener.
• Bekijken en bewaken geüploade facturen en goedgekeurde facturen.

Je kunt ook Facturen per e-mail verzenden — dit werkt op dezelfde manier als in Yokoy. Voor stapsgewijze instructies voor alle factuurtaken, zie Facturen verwerken en coderen.

Tip: Perk kan automatisch Specifieke trefwoorden op facturen detecteren om te helpen bij het coderen.

Het beheren van leveranciers en inkooporders

Het beheer van leveranciers en inkooporders werkt op dezelfde manier als bij Yokoy.

• Leveranciers: Ga naar Facturen > Factuurverwerker > Leveranciers om ze te beheren. leveranciersgegevens en -instellingen.
• Inkooporders: Ga naar Facturen > Factuurverwerker > Inkooporders om geïmporteerde inkooporders en de bijbehorende goederenontvangsten te bekijken. Deze sectie verschijnt alleen als inkooporders voor uw bedrijf zijn ingeschakeld.
  Voor meer informatie over het matchen van inkooporders, zie Facturen matchen met inkooporders – tweewegmatching Facturen matchen met inkooporders en goederenontvangsten – driewegmatching, en Statussen voor inkooporders en goederenontvangsten matchen.

Goedkeuring van facturen

Als u ook verantwoordelijk bent voor het goedkeuren van facturen, kunt u Ingediende facturen controleren en goedkeuren vanuit Uitgaven > Goedkeuringen > Lijst met goedkeuringen.

Als goedkeurder kunt u ook Voeg ondersteunende documenten toe aan facturen voordat u ze goedkeurt.

Perk gebruiken op mobiel

In plaats van de Yokoy-app gebruik je nu de Perk-app. Je kunt deze downloaden via de App Store of de Google Play Store.

Waarschuwing: Je kunt geen facturen uploaden of controleren in de Perk mobiele app. Om facturen te controleren of in te dienen, gebruik je de Perk webapp of log je in op Perk via de browser van je mobiele apparaat.

Als u een goedkeurder bent, kunt u nog steeds Facturen uit de goedkeuringsinbox bekijken en verwerken in de mobiele app.

Factuurinstellingen voor accountbeheerders

Voorheen kon je als factuurverwerker mogelijk factuurinstellingen beheren als je in Yokoy extra machtigingen had gekregen.

In Perk moet je een U hebt een accountbeheerder nodig om deze taak uit te voeren. Hier vindt u de relevante configuratiepagina's in Perk:

• Instellingen > Leveranciersfacturen > Factuurinstellingen — Zie Factuurinstellingen voor factuurcategorieën, betalingsvoorwaarden, bedrijfsregels en meer.
• Instellingen > Leveranciersfacturen > Bedrijfsregels — Zie Configureer factuurcontroles en de mogelijkheid tot afwijzing.

Voor een lijst met andere belangrijke wijzigingen bij de upgrade van Yokoy naar Perk, zie Yokoy versus Perk: belangrijke veranderingen.

Gerelateerde artikelen

• Rollen en machtigingen
• Kostenobjecten op Perk
• Aangepaste velden voor reizen, onkosten en facturen instellen
• Controleer uitgaven en facturen
• Berekening van factuurregelpostbedragen

• Accelerating invoice cycles in Perk - Perk upgrade.pdf300 kB