In samenwerking met uw accountbeheerder stapt u binnenkort over op Perk voor uw financiële overzicht. U zult merken dat Perk niet veel verschilt van Yokoy: uw kerntaken zijn hetzelfde en de functionaliteit waarop u vertrouwde, is er nog steeds. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken om mee aan de slag te gaan.
Uw pagina's voor financiële beoordeling vinden
In Perk vind je je belangrijkste pagina's onder het menu Financiën. Gebruik de onderstaande tabel om te zien waar alles van Yokoy nu te vinden is.
| In Yokoy | Nu verkrijgbaar bij Perk |
|---|---|
| Financiën > Beoordeling | Financiën > Overzicht > Uitgaven en facturen |
| Financiën > Exporteren | Financiën > Overzicht > Exporteren |
| Financiën > Zoeken | Financiën > Overzicht > Zoeken |
| Financiën > Analyse | Analyseren > Uitgavenanalyse |
Het controleren van uitgaven en facturen
Het controleren van onkosten en facturen in Perk werkt hetzelfde als in Yokoy. De goedkeurings- en controleprocedure van uw bedrijf blijft ongewijzigd.
Ga naar Financiën > Overzicht > Uitgaven en facturen om alle items te bekijken die nog moeten worden gecontroleerd. Zie voor stapsgewijze instructies. Controleer de uitgaven en facturen.
Wat is er veranderd sinds Yokoy?
Uw functie heet nu financieel beoordelaar.
De financiële rol van Yokoy heet nu financieel beoordelaar in Perk. Je ziet deze naam in de instellingen, goedkeuringsworkflows en alle schermen die met de rol te maken hebben.
Je vaardigheden zijn standaard ingeschakeld.
In Yokoy zijn sommige mogelijkheden — zoals het terugdraaien van een export, het bewerken van reizen en het toevoegen of bewerken van onkosten — Deze opties kunnen per bedrijf door uw beheerder worden in- of uitgeschakeld. In Perk zijn al deze opties standaard beschikbaar voor financiële beoordelaars, voor alle bedrijven.
Jouw rol is van toepassing op alle bedrijven.
In Yokoy kon je verschillende rollen vervullen bij verschillende bedrijven — bijvoorbeeld als financieel medewerker voor bedrijf A en als financieel medewerker en factuurverwerker voor bedrijf B. In Perk wordt dit niet ondersteund. Als je twee verschillende rollen hebt, moeten beide aan hetzelfde bedrijf gekoppeld zijn. Zie Rollen en machtigingen.
Voor het wijzigen van de uitgaveninstellingen is een accountbeheerdersrol vere vereist.
Financiële beoordelaars hebben geen toegang tot de instellingen voor uitgavenbeheer in Perk. Als u instellingen zoals belastingtarieven, onkostencategorieën of kostenobjecten wilt wijzigen, heeft u een beheerder nodig. Om dit te doen, moet je de rol van accountbeheerder vervullen.
De zichtbaarheid van kostenobjecten werkt anders.
Met Yokoy konden beheerders de zichtbaarheid van kostenplaatsen per rol beheren. In Perk kon je alleen toegang verlenen aan iedereen of aan individuele gebruikers; er was geen optie voor zichtbaarheid op basis van rollen. Alleen accountbeheerders konden de instellingen van kostenobjecten bewerken.
Opmerking: Als uw organisatie gebruik maakte van De op rollen gebaseerde zichtbaarheid van kostenobjecten in Yokoy, die configuratie wordt niet overgenomen in Perk. Kostenobjecten kunnen zichtbaar worden gemaakt voor alle of specifieke gebruikers.
Terminologie verandert in een oogopslag.
Sommige termen die je in Yokoy gebruikte, hebben nieuwe namen in Perk:
| In Yokoy | In Perk |
|---|---|
| Indienaar (rol) | Medewerker |
| Financiën (functie) | Financieel beoordelaar |
| Tag | Aangepast veld |
| Assistent | Declaratievertegenwoordiger (dient namens iemand in) |
| Delegeren | Gedelegeerde (keurt namens goed) |