Het uitgavenoverzicht in Perk geeft u een visueel overzicht van de uitgaven van uw bedrijf. Gebruik dit artikel om toegang te krijgen tot het overzicht, filters toe te passen, de weergegeven cijfers te begrijpen en een aangepast rapport te downloaden.
Als alternatief kunt u ervoor kiezen om Stel een gepland rapport in dat per e-mail wordt verzonden.
Toegang tot het uitgavenrapportageoverzicht
In Perk kunt u uitgavenrapporten bekijken via de hoofdzijbalk onder Analyseren > Uitgavenrapportage.
Om het overzicht te openen:
- Meld u aan bij uw Perk-account.
- Selecteer in de linkerzijbalk Analyseren > Uitgavenrapportage.
- Het uitgavenoverzicht wordt geopend en toont de uitgaven van uw bedrijf voor de huidige periode.
Uitgavengegevens filteren
Het overzicht van de uitgavenrapportage stelt u in staat de weergegeven gegevens te verfijnen met behulp van de filters bovenaan de pagina. Het overzicht wordt automatisch bijgewerkt wanneer u een filter wijzigt.
De volgende filters zijn beschikbaar:
- Datumbereik: Kies een vooraf ingestelde periode (zoals deze maand of vorige maand) of voer een eigen begin- en einddatum in.
- Rechtspersoon: Filter uitgaven op een of meer rechtspersonen binnen uw organisatie. Dit filter is beschikbaar voor accounts met meerdere rechtspersonen.
- Medewerker: Filter de uitgaven op een of meer specifieke medewerkers.
- Kostenobject: Filter uitgaven op kostenobject.
- Categorie: Filter uitgaven op onkostencategorie.
Inzicht in het uitgavenoverzicht
Het uitgavenoverzicht toont 4 KPI-tegels bovenaan de pagina, gevolgd door 4 grafieken daaronder.
Elke KPI-tegel toont een totaalcijfer voor de geselecteerde periode.
| KPI-tegel | Wat het laat zien |
|---|---|
| Totale uitgaven | De totale waarde van de exportkosten in de geselecteerde periode. |
| Gemiddelde uitgaven per werknemer | Het gemiddelde bestedingsbedrag van alle werknemers die in de betreffende periode ten minste één onkostenvergoeding hebben ingediend. |
| Hoogste kostenpost | De kostenpost met de hoogste uitgaven in de periode. |
| Topcategorie | De uitgavencategorie met de hoogste uitgaven in de betreffende periode. |
De grafieken onder de KPI-tegels geven u een gedetailleerder overzicht:
- Trend van de totale uitgaven: hoe uw totale uitgaven zijn veranderd gedurende de geselecteerde periode.
- Uitgaven per kostenobject: hoe de uitgaven per kostenobject zijn veranderd gedurende de geselecteerde periode.
- Uitgaven per categorie: hoe de uitgaven, uitgesplitst per kostencategorie, zijn veranderd gedurende de geselecteerde periode.
- Uitgaven per werknemer: hoe de uitgaven per werknemer zijn veranderd gedurende de geselecteerde periode.
Let op: Het dashboard voor uitgavenrapportage toont uitgavengegevens die via de datapipeline van Perk zijn verwerkt. Het kan even duren voordat de meest recente transacties verschijnen, waardoor de cijfers mogelijk niet overeenkomen met de realtime gegevens.
Een aangepast rapport downloaden
Om een aangepast Excel- of CSV-bestand met uw onkostengegevens te exporteren, selecteert u Aangepaste download rechtsboven in het overzicht van de uitgavenrapportage. Hiermee opent u het Excel- of CSV-bestand. rapportbouwer, waar u precies kunt configureren welke gegevens u wilt opnemen voordat het bestand wordt gegenereerd.
Stel in de rapportgenerator het volgende in:
- Selecteer onder Kies type het type gegevens dat u wilt exporteren, bijvoorbeeld uitgaven.
- Selecteer onder Bedrijf de rechtspersoon waarover u wilt rapporteren.
- U kunt er ook voor kiezen om onder Selectie van de sjabloon een opgeslagen sjabloon te selecteren om uw instellingen vooraf in te vullen, of uw huidige configuratie op te slaan als een nieuwe sjabloon voor toekomstig gebruik.
- Onder Selectie van het datumbereik kiest u een datumveld (bijvoorbeeld de datum van uitgave/betaling) en stelt u een begin- en einddatum in.
- Optioneel kunt u onder Toepassing van filtercriteria de gegevens verfijnen op medewerker, kostenobject, status, huidige goedkeurder of eerder goedgekeurde persoon.
- Kies onder Rapportstructuur definiëren het grafiektype, de rapportvaluta en de rapporttaal. Selecteer vervolgens de gegevensvelden die u wilt opnemen, zoals werknemersnaam, bedrijf, status en onkostendatum, en sleep ze naar de vakken Rijen, Kolommen en Waarden om de rapportindeling te bepalen.
- Selecteer Rapport genereren om een voorbeeld van de resultaten te bekijken en download vervolgens het bestand in het gewenste formaat.
Tip: U kunt selecteren Opslaan als nieuwe sjabloon om uw configuratie de volgende keer opnieuw te gebruiken, of Sjabloon bijwerken om een bestaande te overschrijven.