Alleen beheerders, analisten en gebruikers die expliciet als goedkeurder zijn aangewezen in ten minste één reisgoedkeuringsproces, kunnen deze taak uitvoeren.
Toegang tot aangepaste rapporten voor goedkeurders vereist een Premium- of Pro-abonnement.
Om een aangepast rapport te downloaden:
- Ga naar Analyseren>Reisverslaggeving in Perk.
- Open aangepaste rapporten vanuit de reisrapportage.
- Pas de gewenste filters toe, zoals datumbereik, servicetype, kostenplaats of reisstatus.
- Selecteer de kolommen die u wilt opnemen uit de beschikbare statische en dynamische kolommen.
- Kies het bestandsformaat: CSV of Excel.
- Genereer de export en download het bestand zodra het klaar is.
De export weerspiegelt de filters en kolommen die u hebt geselecteerd. Als u een andere weergave wilt, voert u het aangepaste rapport opnieuw uit met een nieuwe selectie.
Let op: De gegevens in uw download zijn afhankelijk van uw toegangsniveau. Beheerders en analisten zien alle reisgegevens van het account. Goedkeurders zien alleen de reizen die ze persoonlijk hebben goedgekeurd of afgewezen.
Voor meer informatie over aangepaste rapporten, hun kolommen en hoe dynamische kolommen worden gelabeld, zie Ontdek de mogelijkheid om aangepaste rapporten te downloaden voor beheerders en analisten. Ontdek de mogelijkheid om een aangepast rapport te downloaden voor goedkeurders.