Gebruik dit artikel om een aangepast rapport te genereren op basis van reisrapportage in Perk en ontvang het per e-mail als een tijdelijke downloadlink. Het aangepaste rapport is beschikbaar op de website. Rapporten en planningen pagina, onder de Rapport genereren tab.
Ontvang een gepersonaliseerd rapport per e-mail.
Om een aangepast rapport in Perk te maken, hoeft u alleen maar uw filters en kolommen te selecteren en Perk vervolgens te vragen het bestand naar een of meer ontvangers te e-mailen. Perk genereert het rapport op de achtergrond en stuurt elke ontvanger een e-mail met een downloadlink.
- Ga naar Analyseren > Reisrapportage > Rapporten en schema's en open het tabblad Rapport genereren.
- Pas de gewenste filters toe, zoals datumbereik, servicetype, kostenobject of reisstatus.
- Selecteer de kolommen die u wilt opnemen uit de beschikbare statische en dynamische kolommen.
- Selecteer Rapport ophalen.
- In het Rapport ophalen-modalvenster kiest u een bestandstype in het Formaat-veld: CSV of Excel.
- Voeg in het veld Ontvangers de actieve gebruikers van uw account toe die het rapport moeten ontvangen.
- Selecteer Ophalen.
In het pop-upvenster staat: "We genereren dit rapport en sturen het zo snel mogelijk per e-mail naar de onderstaande ontvangers." Elke ontvanger ontvangt één e-mail met een link naar het bestand. Om de weergave te wijzigen, voert u het aangepaste rapport opnieuw uit met een nieuwe selectie. Zie 'Aangepaste rapportsjablonen opslaan en hergebruiken' voor meer informatie over het hergebruiken van een veelgebruikte configuratie.
Let op: Perk verstuurt het rapport als een tijdelijke downloadlink, niet als bijlage. Ontvangers moeten ingelogd zijn bij Perk met het juiste account om de link te kunnen openen.
Open het rapport vanuit de e-mail.
De e-mail van Perk met het verzoek om een aangepast rapport bevat een tijdelijke link naar het bestand. Ontvangers hebben geen rapportagerechten nodig om het bestand te openen, maar ze moeten wel ingelogd zijn bij Perk met het juiste account.
- Open de e-mail over uw aangepaste rapport.
- Selecteer de downloadlink in de e-mail.
- Wacht tot de pagina 'Rapport downloaden' wordt geopend. Op de pagina staat 'Uw bestand is gereed' en de download start automatisch.
- Als de download niet start, selecteer dan Bestand downloaden.
Let op: De link en het bestand verlopen na 7 dagen. Perk kan een verlopen bestand niet opnieuw genereren via de link, dus download het rapport vóór die tijd.
Als de link is verlopen
Een verlopen link naar een Perk-rapport opent een pagina met de melding "Dit rapport is verlopen of bestaat niet." Op de pagina wordt uitgelegd dat downloadlinks slechts voor een beperkte tijd geldig zijn.
- Open de verlopen link.
- Selecteer Nieuw rapport genereren.
- Wacht op de nieuwe e-mail met een nieuwe link en volg daarna de stappen in 'Het rapport vanuit de e-mail openen'.
Voor meer informatie over de inhoud van het aangepaste rapport, zie Aangepaste rapporten voor beheerders en analisten verkennen.