U kunt automatische e-mailverzending van uw uitgavengegevens instellen met een door u gekozen frequentie. Gebruik dit artikel om een ​​gepland rapport te maken, verzendinstellingen te kiezen en een bestaand schema te beheren of te annuleren.

Financiële beoordelaars en accountbeheerders kunnen uitgavenrapporten inplannen.

Een gepland rapport instellen

De optie voor het plannen van rapporten is geïntegreerd in het dashboard voor uitgavenrapportage en wordt mogelijk gemaakt door Looker. Wanneer u een schema instelt, stuurt Perk het rapport naar de e-mailadressen die u kiest, met de frequentie die u instelt.

Om een ​​gepland rapport in te stellen:

1. Ga naar Analyseren > Uitgavenrapportage in de linkerzijbalk.
2. Selecteer in het overzicht van de uitgavenrapportage de optie Rapport plannen bij de acties op het dashboard.
3. Geef het geplande rapport een naam zodat u het later gemakkelijk kunt terugvinden.
4. Voer de e-mailadressen in waarnaar u het rapport wilt verzenden.
5. Selecteer Opslaan om het schema te activeren.

Opmerking: U kunt meerdere e-mailadressen aan één planning toevoegen. Scheid elk adres met een komma.

Het kiezen van de leveringsvorm en -frequentie.

Bij het instellen van een gepland rapport kiest u hoe en hoe vaak het rapport wordt verzonden.

Leveringsformaat

Kies een van de volgende formaten voor uw rapportbijlage:

• CSV: een door komma's gescheiden bestand met de onbewerkte onkostengegevens. Gebruik dit formaat als u met de gegevens in een spreadsheetprogramma wilt werken.
• PDF: een opgemaakt document met het dashboard. Gebruik dit formaat als u een visuele momentopname met belanghebbenden wilt delen.

Leveringsfrequentie

Stel in hoe vaak Perk het rapport verzendt:

• Dagelijks: verstuurt het rapport elke dag.
• Wekelijks: het rapport wordt eenmaal per week verzonden op de door u gekozen dag.
• Maandelijks: verzendt het rapport eenmaal per maand op de door u gekozen datum.

Opmerking: Geplande rapporten weerspiegelen onkostengegevens die op het moment van levering via de datapipeline van Perk zijn verwerkt. Het kan even duren voordat de meest recente transacties in het rapport verschijnen.

Een gepland rapport beheren of annuleren

U kunt een gepland rapport op elk gewenst moment bekijken, bewerken of annuleren via het dashboard voor uitgavenrapportage.

Om een ​​gepland rapport te beheren:

1. Ga naar Analyseren > Uitgavenrapportage in de linkerzijbalk.
2. Selecteer Rapport plannen in de dashboardacties.
3. Zoek het geplande rapport dat u wilt beheren in de lijst met actieve planningen.
4. Selecteer het rapport om de instellingen te openen, breng vervolgens uw wijzigingen aan en selecteer Opslaan — of selecteer Verwijderen om de planning te annuleren.

Let op: Het annuleren van een planning stopt toekomstige leveringen onmiddellijk. Reeds verzonden rapporten worden niet beïnvloed.

Voor meer informatie over het uitgavenrapportageoverzicht en andere manieren om gegevens te exporteren, zie Gebruik het overzicht van de uitgavenrapportage.