Team Insights is een rapportagepagina in Perk waarmee lijnmanagers, verantwoordelijken voor kostenobjecten en goedkeurders direct inzicht krijgen in de reisuitgaven van hun team. In plaats van rapporten aan te vragen bij een accountbeheerder, hebben managers zelf toegang tot de gegevens, specifiek voor hun eigen team.
Opmerking: Deze functie is momenteel beschikbaar voor een beperkt aantal accounts als onderdeel van een vroege release. Neem contact op met uw accountmanager om toegang aan te vragen.
Toegang tot teaminzichten
Teaminzichten verschijnen in het navigatiemenu aan de linkerkant voor gebruikers die hiervoor in aanmerking komen. Toegang is gebaseerd op je rol binnen Perk en je kunt aan meerdere voorwaarden voldoen. Je komt in aanmerking als je:
- Een lijnmanager — wat betekent dat ten minste één actieve gebruiker in Perk jou als beheerder heeft ingesteld.
- Een eigenaar van een kostenobject — wat betekent dat u bent ingesteld als goedkeurder voor ten minste één kostenobject.
- Een goedkeurderU wordt expliciet genoemd in een reisgoedkeuringsbeleid (éénstaps of meerstaps) en u heeft ten minste één goedgekeurde reis geregistreerd onder dat beleid. Reserve- en gedelegeerde goedkeurders die alleen reizen hebben goedgekeurd tijdens afwezigheid van een medewerker komen via deze weg niet in aanmerking.
Als u aan meer dan één voorwaarde voldoet, krijgt u toegang tot alle gegevens, inclusief de gecombineerde gegevens voor alle voorwaarden.
Opmerking: Team Insights is alleen beschikbaar voor accounts met reismanagement. Het is niet beschikbaar voor accounts die alleen uitgavenmanagement gebruiken.
Als je Team Insights niet in de navigatie ziet, controleer dan of je organisatie een Premium-abonnement of hoger heeft en of je rol correct is ingesteld in Perk.
Opmerking: Als u zowel accountbeheerder als lijnmanager, kostenobjecteigenaar of goedkeurder bent, hebt u toegang tot zowel Team Insights als de rapportagesectie in Perk. De rapportagesectie biedt accountbeheerders inzicht in de gegevens binnen de gehele organisatie; Team Insights toont gegevens die alleen betrekking hebben op uw eigen team.
Inzicht in de reikwijdte van uw gegevens
Team Insights toont reisgegevens die zijn afgestemd op uw team, gebaseerd op uw rol in Perk — of u nu een lijnmanager, kostenbeheerder, goedkeurder of een combinatie hiervan bent.
- Lijnmanagers zie gegevens voor hun directe ondergeschikten.
- Eigenaren van kostenobjecten Bekijk de gegevens voor personen die binnen de geselecteerde periode boekingen hebben gemaakt voor hun kostenobjecten.
- Goedkeurders Zij kunnen gegevens inzien van personen voor wie zij reizen hebben goedgekeurd, of van personen voor wie een gemachtigde namens hen reizen heeft goedgekeurd tijdens hun afwezigheid. Vervangende goedkeurders die alleen reizen hebben goedgekeurd, kunnen geen gegevens inzien van de personen voor wie zij de reizen hebben goedgekeurd.
Als u aan meer dan één voorwaarde voldoet, ziet u de gecombineerde gegevens voor al deze voorwaarden. Er zijn geen duplicaten — als dezelfde persoon aan meerdere criteria voldoet, wordt deze slechts één keer weergegeven.
Opmerking: Dit rapport heeft uitsluitend betrekking op reiskosten. Gegevens over uitgaven zijn niet in deze publicatie opgenomen.
Team Insights is ontworpen met privacy in het achterhoofd. U kunt alleen gegevens zien van mensen die rechtstreeks aan u rapporteren, die reizen hebben geboekt op een kostenobject dat u beheert, of van wie u de reizen hebt goedgekeurd. U hebt geen inzicht in collegateams, andere afdelingen of personen buiten uw directe werkgebied. Het toont alleen gegevens van directe ondergeschikten, niet van hun ondergeschikten. Als u iemand aanstuurt die ook een team aanstuurt, worden de gegevens van dat team niet in uw overzicht weergegeven.
Opmerking: Team Insights toont de gemaakte uitgaven exclusief annuleringen, niet de netto-uitgaven na annuleringen en terugbetalingen. Dit verschilt bewust van sommige andere rapportageweergaven in Perk om een beter inzichtelijk kostenoverzicht te bieden.
Het tabblad Overzicht gebruiken
Het Overzicht-tabblad Team Insights biedt u een overzicht op hoog niveau van de reisactiviteiten van uw team voor de geselecteerde periode.
Bovenaan bevindt zich de Vereist actie Kaart, waarop alle goedkeuringen of reisacties staan die momenteel op uw beoordeling wachten. Goedkeuringen en reisacties in behandeling worden apart geteld. Selecteer Alles bekijken Ga naar de pagina Reizen en onderhandel daarover. Als er niets in behandeling is, wordt de kaart weergegeven. Alles ingehaald.
De Vereist actie De kaart wordt niet beïnvloed door het datum- of kostenfilter. Alle openstaande goedkeuringen en reisacties worden altijd weergegeven, ongeacht het geselecteerde datumbereik of kostenobject.
Daaronder bevinden zich drie overzichtskaarten die de geselecteerde periode bestrijken:
- Totale teamuitgaven — de totale reisuitgaven van iedereen binnen uw bereik, exclusief geannuleerde boekingen.
- Grootste spender — de persoon met de hoogste reisuitgaven.
- Buiten het beleid % — het percentage reizen dat buiten het reisbeleid van uw organisatie valt. Elke boeking die buiten het beleid valt, telt mee voor de reis zelf. Onder het percentage staat de belangrijkste reden voor de beleidsschending.
Als de gemiddelde boekingsperiode van uw team — het aantal dagen vóór de reis waarop boekingen worden gemaakt — korter is dan het gemiddelde van het bedrijf, dan kan een kortere boekingsperiode leiden tot besparingen. Er verschijnt een kaart. Deze vergelijkt het gemiddelde van uw team met het gemiddelde van het hele bedrijf om te laten zien hoeveel eerder uw team zou kunnen boeken. Deze kaart verschijnt alleen wanneer de boekingsperiode van uw team onder het bedrijfsgemiddelde ligt en kan niet worden gesloten.
Deze kaarten worden bijgewerkt wanneer u het datum- of kostenfilter wijzigt.
Onder de overzichtskaarten toont de grafiek met de uitgavenontwikkeling hoe de totale reisuitgaven van uw team zijn veranderd in de geselecteerde periode. De grafiek toont twee lijnen: de huidige periode en de vorige periode, zodat u de uitgaven direct kunt vergelijken. De vorige periode is hetzelfde datumvenster, maar dan precies één kalenderjaar teruggeschoven. Voor een overzicht van het lopende jaar betekent dit 1 januari tot en met vandaag in het voorgaande jaar, met de datum van vandaag als eindpunt. U kunt de grafiek exporteren als een PNG-bestand.
Via het tabblad Personen
De Mensen Het tabblad 'Team Insights' toont een tabel met iedereen binnen uw rapportagebereik, samen met samenvattende uitgavengegevens voor elke persoon.
Wie er in de tabel verschijnt, hangt af van je rol:
- Lijnmanagers Alle directe ondergeschikten kunnen worden ingezien, ongeacht of ze in de geselecteerde periode reiskosten hebben gemaakt.
- Eigenaren van kostenobjecten Je ziet mensen die een reis hebben geboekt die gekoppeld is aan hun kostenobject in de geselecteerde periode. Mensen zonder boekingen in die periode worden niet weergegeven.
- Goedkeurders Personen die alleen als back-up zijn aangesteld, zien niet de mensen voor wie ze de reizen hebben goedgekeurd.
Als u aan meer dan één voorwaarde voldoet, ziet u de gecombineerde groep personen uit alle categorieën.
Elke rij in de tabel heeft een vervolgkeuzemenu. Reizen bekijken Gaat naar de pagina Reizen, gefilterd op die persoon. Profiel openen Opent het profiel van die persoon — deze optie verschijnt alleen als je toestemming hebt om gebruikersprofielen in Perk te bekijken.
Uw gegevens filteren
De filters in Team Insights zijn van toepassing op de hele pagina, zowel op het tabblad Overzicht als op het tabblad Personen. Het datumfilter gebruikt de onkostendatum: de datum waarop de betaling voor elke boeking is afgeschreven.
Gebruik het datumfilter Selecteer de periode die u wilt bekijken. Alle gegevens op de pagina worden bijgewerkt om het geselecteerde bereik weer te geven.
Als u meer dan één kostenobject bezit, gebruik dan het filter voor kostenobjecten. Alle gegevens worden beperkt tot een specifiek item. Dit heeft ook invloed op wie er in het tabblad 'Personen' verschijnt: alleen personen met boekingen voor dat kostenobject in de geselecteerde periode worden weergegeven.
Gebruik het persoonsfilter Hiermee kan de pagina worden beperkt tot één of meerdere specifieke gebruikers. Het werkt op dezelfde manier als het kostenfilter en is van toepassing op beide tabbladen.
Uw gegevens worden gedownload.
Met Team Insights kunt u uw gegevens downloaden als een CSV-bestand via de functie 'Aangepast rapport downloaden'. De export bevat dezelfde gegevens als op de pagina worden weergegeven: gegevens over lijnmanagers, kostenobjecten en goedkeurders, op dezelfde manier ingedeeld als de rest van Team Insights.
De filters voor datumbereik en kostenobject zijn van toepassing op de export, dus wat u downloadt, weerspiegelt wat er momenteel op de pagina is geselecteerd.
Het CSV-bestand bevat 21 kolommen met gegevens over de reiziger, reis- en boekingsinformatie, uitgaven, beleidsovertredingen en kostenverdeling.