De Perk-integratie voor Xero synchroniseert belangrijke stamgegevens – gebruikers, trackingcategorieën, accounts en belastingtarieven – vanuit Xero. Dagelijks wordt een synchronisatietaak uitgevoerd om te controleren op wijzigingen en de bijbehorende gegevensobjecten in Perk bij te werken. Uitgaven worden in realtime naar Xero geëxporteerd, handmatig of automatisch.

Stamgegevens synchroniseren (medewerkers en boekhouding)

Gebruikers

Perk-gebruikers worden gesynchroniseerd met Xero. ContactenDe gebruiker moet eerst in Perk worden aangemaakt voordat deze met Xero kan worden gesynchroniseerd. Het e-mailadres is de unieke identificatiecode voor de synchronisatie, dus het moet in beide systemen identiek zijn. Als na de eerste synchronisatie het e-mailadres van een Xero-contactpersoon verandert, moet u het e-mailadres in Perk bijwerken, zodat de gebruiker gesynchroniseerd blijft.

Let op: Een trackingcategorie of -optie die in Xero is verwijderd of gearchiveerd, wordt niet gedetecteerd (een beperking in de manier waarop Xero-gegevens worden gesynchroniseerd), waardoor het bijbehorende kostenobject actief blijft in Perk totdat u het handmatig deactiveert.

Let op: Handmatig aangemaakte kostenobjecten in Perk hebben geen overeenkomend Xero-ID. De integratie koppelt handmatig aangemaakte records niet automatisch, dus importeer trackingcategorieën uit Xero om ze in exporten te kunnen gebruiken.

Let op: Een trackingcategorie of -optie die in Xero is verwijderd of gearchiveerd, wordt niet gedetecteerd (een beperking in de manier waarop Xero-gegevens worden gesynchroniseerd). Het bijbehorende aangepaste veld of de bijbehorende waarde blijft daarom actief in Perk totdat u deze handmatig deactiveert.

Let op: Een account dat in Xero is verwijderd of gearchiveerd, wordt niet gedetecteerd (een beperking in de manier waarop Xero-gegevens worden gesynchroniseerd), waardoor de bijbehorende onkostencategorie actief blijft in Perk totdat u deze handmatig deactiveert.

Let op: Onkostencategorieën die handmatig in Perk zijn aangemaakt, hebben geen overeenkomend Xero-ID. De integratie koppelt handmatig aangemaakte records niet automatisch, dus importeer accounts uit Xero om ze in exporten te kunnen gebruiken.

Opmerking: Belastingtarieven voor privé betaalde uitgaven en creditnota's. Voor privé betaalde onkosten wordt het standaard belastingtarief dat op de rekening is ingesteld, in de factuur overschreven door het belastingtarief dat door Perk wordt verzonden. Voor creditnota's wordt het door Perk verzonden belastingtarief genegeerd en wordt in plaats daarvan het standaard belastingtarief van de Xero-rekening gebruikt.

Kaarttransacties

Transacties met de Perk-bedrijfskaart worden naar Xero geëxporteerd als Uitgaven aan banktransacties.Creditnota's van bedrijfskaarten worden naar Xero geëxporteerd als Receive Money banktransacties..

Reiskosten

Reisuitgaven voor extraatjes worden naar Xero geëxporteerd als banktransacties voor uitgaven.Reistegoedbonnen worden naar Xero geëxporteerd als Receive Money banktransacties..

Voor meer informatie, zie Xero-integratie voor onkostenVoor vragen over de installatie kunt u terecht bij... Stel de Xero-integratie in voor Perk-uitgaven..