Als u een bestandsgebaseerde integratie gebruikt, kan Perk uw factuurexportgegevens naar een SFTP-verbinding sturen, zodat u de bestanden programmatisch kunt ophalen in plaats van ze te downloaden vanuit de webapp. In dit artikel leest u hoe u de SFTP-exportconfiguratie instelt. Deze configuratie bepaalt hoe Perk geëxporteerde factuurbestanden naar uw SFTP-map overdraagt.
Let op: Nieuwe klanten kunnen factuurgegevens alleen exporteren via SFTP. Perk ondersteunt geen import van gegevens (zoals kostenobjecten of gebruikers) via SFTP voor nieuwe klanten. Als u een bestaande klant bent die voor de upgrade naar Perk al gebruikmaakte van SFTP-import, kunt u uw bestaande importinstellingen blijven gebruiken.
Opmerking: Voordat u begint, hebt u een actieve SFTP-verbinding nodig en moeten de mappen waarnaar u wilt exporteren al in uw beveiligde map zijn aangemaakt. Stel dit eerst in als u dit nog niet hebt gedaan. Zie voor meer informatie: Stel een SFTP-verbinding in.Als u deze stap overslaat, verschijnt er een waarschuwing en kunt u de SFTP-exportconfiguratie niet instellen. Het kan tot 24 uur duren voordat nieuwe SFTP-verbindingen actief zijn.
Configureer de SFTP-export voor facturen.
U configureert de SFTP-exportinstellingen afzonderlijk voor elke factuurexportfaciliteit in Instellingen Integraties Factuurexport.
- Ga naar Instellingen Integraties en selecteer de kaart Factuurexport.
- Open de exportfaciliteit die u wilt configureren en ga vervolgens naar het tabblad Exporteren via SFTP.
- Kies waar u de bestanden wilt opslaan. De keuzelijst toont alleen mappen die op uw SFTP-server bestaan. Als u een zelfgehoste SFTP-server gebruikt, kan Perk het bestandspad niet weergeven of bevestigen.
- Kies uw instellingen voor de export (zie de tabel hieronder).
- Klik op Volgende om uw SFTP-exportconfiguratie op te slaan en klik vervolgens op Opslaan om te sluiten.
Perk exporteert alle gegenereerde factuurbestanden naar de door u opgegeven SFTP-map, op basis van deze configuratie.
Tip: Als u de exportfunctie voor de eerste keer instelt, sla dan de configuratie op en schakel deze in voordat u de SFTP-exportinstellingen configureert. Het tabblad Exporteren via SFTP is alleen beschikbaar voor bestandsgebaseerde exportintegraties, niet voor API-gebaseerde integraties.
SFTP-exportinstellingen voor facturen
Gebruik deze instellingen om te bepalen hoe Perk bestanden in uw SFTP-map behandelt.
| Instelling | Wat het doet |
|---|---|
| Bestanden overschrijven | Schakel deze optie in om Perk bestaande bestanden in de SFTP-map te laten overschrijven bij elke nieuwe export. Schakel deze optie uit en Perk voegt in plaats daarvan een tijdstempel toe aan elke bestandsnaam, zodat bestaande bestanden nooit worden overschreven. |
| Windows-compatibiliteit | Schakel deze optie in om de namen van geëxporteerde bestanden compatibel te maken met Windows. Perk vervangt dubbele punten (:) en punten (.) in bestandsnamen. We raden dit aan als u van plan bent de geëxporteerde bestanden in een Windows-systeem te importeren. |
Let op: Perk ondersteunt geen filtering van bestanden die naar uw SFTP-map worden overgezet op basis van bestandsnaam met behulp van reguliere expressies. Dit kan ertoe leiden dat de SFTP-export mislukt. Als u dit nodig hebt, neem dan contact op met Perk. Zie Neem contact met ons op.
Opmerking: Mapvalidatie is afhankelijk van uw configuratie. Voor SFTP-faciliteiten die door Perk worden gehost, moet de bestemmingsmap al bestaan voordat u deze kunt selecteren. Voor zelfgehoste SFTP-faciliteiten kan Perk niet volledig vooraf bevestigen dat de map bestaat, dus controleer of het pad correct is.