Met aangepaste dashboards kunt u gepersonaliseerde rapporten maken die zijn afgestemd op uw specifieke zakelijke vragen, zonder dat u hoeft te kunnen programmeren. Of u nu kwartaaloverzichten opstelt, ad-hoc analyses uitvoert of factuurafstemming bijhoudt, met aangepaste dashboards hebt u volledige controle over welke gegevens u ziet en hoe u deze visualiseert. Gebruik dit artikel om uw aangepaste dashboards in Perk te maken, bewerken en beheren.

Inzicht in hoe dashboards werken

Wanneer je een aangepast dashboard bouwt in Perk, werk je met een ingebed dashboardcanvas dat wordt aangestuurd door Looker. Zie het als het leggen van een puzzel: je kiest gegevensvelden (de stukjes), klikt op Uitvoeren om je query uit te voeren (de stukjes samen te voegen) en ziet vervolgens de resultaten op het canvas.

Het belangrijkste is om het zo te zien: aangepaste dashboards zijn niet live en worden niet automatisch bijgewerkt. Je moet eerst je gegevensvelden selecteren en vervolgens op Uitvoeren klikken om je selecties toe te passen en de resultaten te bekijken. Dit proces in twee stappen zorgt ervoor dat je precies bepaalt welke gegevens worden opgehaald en weergegeven.

Toegang tot uw dashboards

Om al uw aangepaste dashboards te bekijken, gaat u naar Analyseren > Reisrapportage. Op het tabblad Mijn dashboards ziet u alle dashboards die u hebt gemaakt of waartoe u toegang hebt.

Een nieuw dashboard maken

1. Ga naar Analyseren > Reisrapportage.
2. Klik in Mijn dashboards op de knop om een ​​nieuw dashboard te maken.
3. Kies een van de snelstartopties om aan de slag te gaan. Perk biedt verschillende snelstartopties, waaronder:
   • Samenvatting voor het management: Toont uw grootste uitgaven per entiteit, perfect voor evaluaties op hoog niveau.
   • Factuurafstemming: Toont het kostenobject, de totale uitgaven in EUR bruto en een uitsplitsing van de uitgaven per belastingcode.
4. Klik op Maken. Je nieuwe dashboard wordt geopend en je kunt meteen beginnen met bewerken.

Je dashboard bewerken

Zodra je in je dashboard bent, kun je het aanpassen aan je eigen specifieke behoeften.

Gegevens selecteren en uitvoeren

1. In de dashboardeditor klikt u op een tegel (grafiek of tabel) om deze te selecteren.
2. Kies de gegevensvelden die u wilt opnemen. U kunt elk veld selecteren dat is afgestemd op de Custom Report Data (CRD)-tabellen van Perk, waaronder:
   • Standaard CRD-velden
   • Concierge (waar/onwaar-vlag)
   • Werknemers-ID
   • Aangepaste velden (gebruik de daadwerkelijke namen zoals u ze hebt gedefinieerd)
3. Nadat je je velden hebt geselecteerd, klik je op Uitvoeren om de query uit te voeren en je gegevens op het canvas te zien verschijnen.

Tegels toevoegen en verwijderen

Om een ​​nieuwe grafiek of tabel aan je dashboard toe te voegen, klik je op Tegel toevoegen en kies je het gewenste visualisatietype (staafdiagram, tabel, lijndiagram, enz.). Om een ​​tegel te verwijderen die je niet meer nodig hebt, ga je met de muis eroverheen en klik je op het verwijderingspictogram.

Visualisaties wijzigen en filters aanpassen

Klik op een tegel om het visualisatietype te wijzigen (bijvoorbeeld een staafdiagram vervangen door een tabel). Met de tegelbesturingselementen kunt u verschillende grafiektypen kiezen, afhankelijk van uw gegevens. Gebruik de filteropties om uw resultaten te verfijnen op datumbereik, bedrijf, kostenobject, categorie of andere dimensies. Pas uw filters toe en klik op Uitvoeren om de weergave bij te werken.

De status van je dashboard opslaan

Perk slaat je dashboard niet automatisch op. Nadat je wijzigingen hebt aangebracht – velden selecteren, filters aanpassen, tegels toevoegen of verwijderen, of visualisaties wijzigen – klik je op Opslaan om ze te bewaren.

De titel en beschrijving van het dashboard bijwerken.

1. Ga naar Mijn dashboards.
2. Zoek het dashboard dat u wilt hernoemen of bijwerken.
3. Klik op het bewerkingspictogram of het titelveld om de naam en beschrijving van het dashboard te wijzigen.
4. Sla je wijzigingen op.

Levering van het dashboard inplannen

Dashboards kunnen worden ingepland en op een bepaald tijdstip aan gebruikers worden getoond. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Ga naar Mijn dashboards.
2. Zoek het dashboard dat u wilt inplannen.
3. Klik op het bewerkingspictogram in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Levering plannen.
4. Voeg de gewenste opties, e-mailadressen en herhalingsfrequentie toe.
5. Sla je wijzigingen op.

Dashboardgegevens downloaden

1. Ga naar Mijn dashboards.
2. Zoek het dashboard dat u wilt downloaden.
3. Klik op het bewerkingspictogram in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Downloaden.
4. Selecteer het gewenste formaat (CSV of PDF).
5. Downloaden.

Een dashboard verwijderen

1. Ga naar Mijn dashboards en zoek het dashboard dat u wilt verwijderen.
2. Klik op het verwijderingspictogram of de menuknop voor dat dashboard.
3. Bevestig dat je het wilt verwijderen. Perk verplaatst het dashboard en alle opgeslagen instellingen naar de prullenbak.

Beperkingen van aangepaste dashboards

Houd rekening met deze beperkingen wanneer u met aangepaste dashboards werkt:

• Nieuwe tegels maken: Aangepaste dashboards ondersteunen alleen het toevoegen en bewerken van vooraf gemaakte tegels en sjablonen. Het rechtstreeks maken of opslaan van nieuwe 'looks' (individuele tegels of opgeslagen grafieken) binnen een dashboard wordt niet ondersteund.
• Geplande rapporten: Als u geplande rapporten nodig hebt, beheert u deze afzonderlijk per dashboard. Er is geen gecentraliseerd overzicht van alle geplande rapporten in alle dashboards.
• Dashboards delen: Aangepaste dashboards kunnen niet tussen gebruikers worden gedeeld. Om de gegevens van een dashboard met iemand anders te delen, kunt u een verzending inplannen. Hiermee stuurt u een statische momentopname (PDF, CSV, enz.) per e-mail, geen toegang tot het live dashboard.
• Leercurve: Omdat de dashboards van Perk gebruikmaken van Looker, kan de interface anders aanvoelen dan andere tools die u gewend bent. Verwacht een korte leercurve totdat u vertrouwd bent met de dashboardeditor.
• Vertraging bij het vernieuwen van licentietoegang: De toegang tot het dashboard wordt beheerd met behulp van de systeemactiviteitentabellen van Looker, die ongeveer eens per uur worden vernieuwd. Uw account heeft 10 gebruikerslicenties. Wanneer een gebruikerslicentie wordt toegewezen of vrijgegeven, kan het tot een uur duren voordat de wijziging zichtbaar is. In de praktijk leidt dit tot twee uitzonderlijke gevallen: een gebruiker die geblokkeerd zou moeten zijn, kan tijdelijk toegang behouden nadat de licentielimiet is bereikt, en een nieuw vrijgegeven licentieslot is mogelijk pas beschikbaar voor een andere gebruiker tijdens de volgende vernieuwingscyclus.

Volgende stappen

Als je de basis eenmaal onder de knie hebt, probeer dan het volgende:

• Het bouwen van meerdere dashboards voor verschillende belanghebbenden (één voor financiën, één voor operationele zaken, enz.).
• Filters gebruiken om gerichte weergaven van uw uitgavengegevens te creëren.
• Deel dashboardinzichten met je team tijdens QBR-vergaderingen.