Stel aangepaste dashboardtoegang in voor uw team.

Met aangepaste dashboards kunnen uw analisten hun eigen rapportages maken en opslaan, afgestemd op hun specifieke behoeften. Gebruik dit artikel om te begrijpen hoe toegang wordt verleend en beheerd, en wat er gebeurt wanneer rollen of abonnementen wijzigen.

Abonnementen: Deze functie is beschikbaar in het Pro-abonnement van Perk.

Hoe aangepaste dashboardtoegang werkt

Toegang tot aangepaste dashboards in Perk is automatisch: toegang wordt verleend op basis van uw abonnement en rol, zonder dat een beheerder actie hoeft te ondernemen. Een gebruiker krijgt toegang wanneer aan alle drie de criteria wordt voldaan: een Pro-abonnement, een beheerders- of analistenrol en toestemming om rapportages te bekijken. Wanneer een gebruiker die hiervoor in aanmerking komt voor de eerste keer de functie voor aanpasbare rapportages bezoekt, verleent Perk automatisch toegang. Er is geen schakelaar die u in de instellingen hoeft in te schakelen of toestemming die u handmatig kunt toewijzen. Als uw account een Premium-abonnement heeft, zien gebruikers die toegang proberen te krijgen tot aanpasbare rapportages een upsell-prompt die hen naar de pagina met abonnementen leidt.

Het maximum van 10 gebruikers is bereikt.

Elk account kan maximaal 10 gebruikers tegelijk toegang geven tot het aangepaste dashboard. Wanneer deze limiet is bereikt, krijgt de volgende in aanmerking komende gebruiker een bericht dat er geen licenties meer beschikbaar zijn. Deze gebruiker krijgt pas toegang wanneer een bestaande gebruiker met een licentie niet langer in aanmerking komt – bijvoorbeeld omdat zijn of haar rol verandert – en de vrijgekomen plek wordt ingenomen.

Let op: Accounts die vóór de invoering van de limiet meer dan 10 gelicentieerde gebruikers hadden, behouden hun bestaande licenties. Er worden geen nieuwe licenties uitgegeven boven de limiet.

Wat gebeurt er als de rol van een gebruiker verandert?

Toegang tot aangepaste dashboards in Perk is gekoppeld aan je rol. Als de beheerders- of analistenrol van een gebruiker wordt verwijderd, verwijdert Perk automatisch hun toegang tot rapportages in het algemeen – niet alleen hun toegang tot aangepaste dashboards. Als hun rol wordt hersteld en ze nog steeds aan alle criteria voldoen, wordt de toegang opnieuw verleend de volgende keer dat ze de functie bezoeken, tenzij de limiet van 10 gebruikers is bereikt.

Een gebruiker archiveren met toegang tot een aangepast dashboard

Als je een analist archiveert die toegang heeft tot aangepaste dashboards (bijvoorbeeld omdat Sarah je team verlaat), worden hun aangepaste dashboards ontoegankelijk. Perk deelt aangepaste dashboards niet tussen gebruikers, dus niemand anders kan ze bekijken, bewerken of verwijderen zodra de eigenaar is gearchiveerd. Het archiveren van een gebruiker maakt hun licentieslot vrij. Net als bij rolwijzigingen wordt dit afgehandeld door het nachtelijke opschoonproces.

Let op: Zodra een gebruiker is gearchiveerd, zijn zijn of haar aangepaste dashboards voor niemand meer toegankelijk. Als u de inzichten van een dashboard wilt behouden, vraag de gebruiker dan om de onderliggende gegevens te delen of het dashboard opnieuw aan te maken voordat u het archiveert.

Let op: Gearchiveerde gebruikers tellen niet mee voor de limiet van 10 gebruikers. Als u de gebruikerslicentielimiet hebt bereikt en ruimte nodig hebt voor een nieuwe gebruiker, kunt u een gebruiker met toegang tot een aangepast dashboard archiveren om een plek vrij te maken.

Je abonnement downgraden

Het gedrag bij een downgrade hangt af van het abonnement waarnaar u overstapt.

Downgraden van Pro naar Premium:Uw analisten behouden hun analistenrol, maar aangepaste dashboards worden ontoegankelijk. Alle aangepaste dashboards die u hebt gemaakt, zijn niet langer beschikbaar en uw team moet de standaard rapportageweergaven gebruiken.
Downgraden van Pro naar Starter: Perk downgradet automatisch alle analisten naar reizigers of inzenders, afhankelijk van uw rolprioriteitsinstellingen. Aangepaste dashboards zijn niet langer beschikbaar.

Let op: Het downgraden van uw abonnement is permanent. Exporteer of documenteer alle belangrijke dashboards die u hebt gemaakt voordat u downgradet, aangezien deze niet toegankelijk zullen zijn met een lager abonnement.