Gebruik dit artikel om een ​​aangepaste rapportconfiguratie als sjabloon in Perk op te slaan en opnieuw te gebruiken, zodat u niet elke keer helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Sjablonen slaan een selectie van velden en filters op en u vindt ze op het tabblad Sjablonen van de pagina Rapporten en planningen.

Let op: Sjablonen worden gedeeld binnen uw hele account, dus elke beheerder of analist kan elk sjabloon bekijken, bewerken en verwijderen.

Sla een rapportconfiguratie op als sjabloon.

Door een aangepaste rapportconfiguratie als sjabloon op te slaan in Perk, blijven je velden en filters behouden voor later gebruik. Je kunt bijvoorbeeld een sjabloon opslaan met de naam 'Hoteluitgaven Q3 per kostenpost' voor een rapport dat je elk kwartaal uitvoert.

1. Ga naar Analyseren > Reisrapportage > Rapporten en schema's.
2. Stel op het tabblad Rapport genereren de gewenste velden en filters in.
3. Selecteer Opslaan als sjabloon.
4. Voer in het Opslaan als sjabloon-venster een titel in van maximaal 128 tekens.
5. Voeg desgewenst een beschrijving van maximaal 256 tekens toe.
6. Selecteer Opslaan. Om het venster te sluiten zonder op te slaan, selecteer Annuleren.

Opmerking: Sjablonen ondersteunen geen aangepaste datumperiode. Als u de melding "Sjablonen ondersteunen geen aangepaste datumperiode. Kies een andere datumperiode om dit als sjabloon op te slaan." ziet, kies dan een andere datumperiode en probeer het opnieuw.

Maak een sjabloon helemaal zelf.

Met Perk kunt u een aangepaste rapportsjabloon maken zonder eerst een rapport uit te voeren. Gebruik deze functie wanneer u al weet welke velden en filters u wilt gebruiken.

1. Ga naar Analyseren > Reisrapportage > Rapporten en schema's.
2. Open het tabblad Sjablonen.
3. Selecteer Sjabloon maken.
4. Selecteer op de pagina Rapportsjabloon maken de velden en filters die u wilt gebruiken.
5. Voer een titel in en voeg eventueel een beschrijving toe.
6. Selecteer Sjabloon opslaan.

Een rapport genereren met behulp van een sjabloon.

Het genereren van een rapport vanuit een sjabloon in Perk maakt gebruik van de opgeslagen velden en filters en verzendt het rapport per e-mail naar de door u gekozen ontvangers.

1. Ga naar Analyseren > Reisrapportage > Rapporten en schema's.
2. Open het tabblad Sjablonen. Om sneller een sjabloon te vinden, voer tekst in bij Titel of beschrijving van sjabloon zoeken.
3. Selecteer Rapport ophalen in de sjabloonrij.
4. In het Rapport ophalen-modalvenster kiest u CSV of Excel in het Formaat-veld.
5. Voeg de actieve gebruikers op uw account die het rapport moeten ontvangen toe in het veld Ontvangers.
6. Selecteer Ophalen.

Elke ontvanger krijgt een e-mail met een tijdelijke downloadlink. Zie ' Een aangepast rapport per e-mail ontvangen' voor meer informatie.

Een sjabloon bewerken

Het bewerken van een aangepast rapportsjabloon voor Perk wijzigt de opgeslagen velden, filters, titel of beschrijving voor iedereen op het account.

1. Ga naar Analyseren > Reisrapportage > Rapporten en schema's.
2. Open het tabblad Sjablonen.
3. Open het optiemenu in de sjabloonrij en selecteer vervolgens Bewerken.
4. Breng uw wijzigingen aan in het sjabloonformulier.
5. Selecteer Sjabloon opslaan.

Een sjabloon verwijderen

Als je een aangepast rapportsjabloon van Perk verwijdert, wordt het ook verwijderd uit het tabblad Sjablonen voor elke beheerder en analist op het account.

1. Ga naar Analyseren > Reisrapportage > Rapporten en schema's.
2. Open het tabblad Sjablonen.
3. Open het optiemenu in de sjabloonrij en selecteer vervolgens Verwijderen.
4. In het modalvenster Sjabloon verwijderen selecteert u Verwijderen. Om het sjabloon te behouden, selecteert u Annuleren.

Het pop-upvenster vraagt: "Weet je zeker dat je dit wilt verwijderen?"{name} "Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden."

Let op: het verwijderen van een sjabloon kan niet ongedaan worden gemaakt en het sjabloon verdwijnt voor iedereen op het account.

Voor meer informatie over hoe sjablonen passen bij aangepaste rapporten, zie Aangepaste rapporten verkennen voor beheerders en analisten.

Om een ​​sjabloon periodiek per e-mail te verzenden, raadpleegt u Aangepaste rapporten per e-mail plannen.