Konfigurieren Sie Ihre Reisebudgeteinstellungen
Wenn Sie Ihr Perk-Konto einrichten, können Sie Folgendes auswählen:
- Die Währung für Ihr Reisebudget.
- Wie oft Ihr Reisebudget erneuert werden soll – monatlich, vierteljährlich oder jährlich.
- Das Startdatum.
- Wenn Sie E-Mail-Zusammenfassungen zum Reisebudget erhalten möchten.
Weitere Informationen finden Sie unter Ausgaben mit Reisebudgets verwalten.
Tipp: Reisebudgetberichte werden immer in der gleichen Währung erstellt, unabhängig von der Währung, die für die Reisebuchung verwendet wurde.
Erstellen Sie ein neues Reisebudget
Sie können Reisebudgets einzeln erstellen oder sich an Ihren Account Manager wenden, um Reisebudgets in großen Mengen mithilfe einer CSV-Datei hochzuladen.
Wenn Sie ein Reisebudget für einen bereits begonnenen Zeitraum erstellen, ist das Reisebudget vom Erstellungsdatum bis zum Ende des Zeitraums aktiv.
Genehmigungsregeln können für ein bestimmtes Kostenobjekt eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigungsprozess einrichten.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Kostenverwaltung > Reisebudgets.
- Klicken Sie auf Neues Budget.
- Wählen Sie das Kostenobjekt aus, für das Sie ein Budget erstellen möchten.
- Wählen Sie den Budgetzeitraum und den Betrag aus. Klicken Sie auf Zeitraum hinzufügen , wenn Sie für zukünftige Monate, Quartale oder Jahre planen möchten.
- Wählen Sie einen Budgetbesitzer.
- Wählen Sie aus, ob und wann Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.
- Klicken Sie auf Budget erstellen.
Hinweis: Reisebudgets werden einzelnen Kostenträgern zugewiesen. Wenn ein Kostenträger in der Liste nicht verfügbar ist, ist ihm möglicherweise bereits ein Reisebudget zugewiesen.
Reisebudget bearbeiten
Nach Ablauf des Zeitraums können Sie ein Reisebudget nicht mehr bearbeiten.
Sie können den Eigentümer des Reisebudgets während des Budgetzeitraums ändern und der neue Eigentümer erhält alle Mitteilungen.
Sie können den Betrag des Reisebudgets während des Budgetzeitraums ändern und der ausgegebene Betrag wird neu berechnet.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Kostenverwaltung > Reisebudgets.
- Klicken Sie bei dem Reisebudget, das Sie bearbeiten möchten, auf die drei Punkte und wählen Sie Bearbeiten.
- Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie auf Änderungen speichern .