Personio mit Perk integrieren

Personio ist eine moderne All-in-One-HR-Lösung speziell für KMU. Sie dient der Mitarbeitereinführung, Zeiterfassung, Abwesenheitsverwaltung, HR-Datenverwaltung, Automatisierung von Verwaltungsaufgaben und Berichtserstellung.

Die Personio-Integration verstehen

Die Personio-Integration ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Benutzerverwaltung – Mitarbeiter direkt aus Ihrem Mitarbeiterverzeichnis ein- und auschecken.
  • Automatisches Ausfüllen der Mitarbeiterprofilinformationen in Perk.
  • Manuelle Synchronisierung auslösen, um neue Mitarbeiter zu importieren und ausgeschiedene Mitarbeiter zu archivieren.
  • Führen Sie vollautomatische Synchronisierungen zwischen Personio und Perk durch.
  • Konten automatisch einrichten, z. B. Kostenobjekte und Genehmigungsprozesse hinzufügen (nur Pro-Plan).

Bevor Sie beginnen

  • Um die Personio-Integration zu aktivieren, müssen Sie sowohl bei Perk als auch bei Personio Kontoadministrator sein.
  • Wenn die Person, die die Integration aktiviert hat, nicht mehr aktiv ist, schlägt die Synchronisierung fehl, und Sie müssen die Integration mit einem neuen Administrator erneut aktivieren.
  • Wenn Sie SSO für Perk aktiviert haben, wird empfohlen, die Optionen „Benutzererstellung zulassen“ und „Benutzeraktualisierungen zulassen“ zu deaktivieren, da dies zu Konflikten mit der Integration führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Link einfügen]. SSO-Einstellungen anpassenDie
  • Wenn der Vorname, Nachname oder die E-Mail-Adresse einer Person im Identitätsanbieter (IdP) von den Daten in Personio abweicht, überschreibt der IdP die von Personio mit Perk synchronisierten Daten.
  • Um die Personio-Integration zu deaktivieren, folgen Sie den Anweisungen auf Integrationen verwaltenDie
  • Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe beim Einrichten der Integration benötigen, wenden Sie sich an Ihren Account Manager.

1. Personio mit Perk verbinden

Hinweis: Für die korrekte Anbindung von Personio müssen bestimmte lesbare Mitarbeiterattribute in Personio konfiguriert werden. Konfigurieren Sie die unten aufgeführten Attribute vor oder während des Zusammenführungsprozesses.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen.
  2. Suchen Sie die Personio-Integration und klicken Sie auf „Einrichtung starten“.
  3. Klicken Sie auf „Aktivieren“. Dadurch wird das Popup „Verknüpfung zusammenführen“ geöffnet.
  4. Folgen Sie dem Personenleitfaden Um die Verbindung herzustellen, gehen Sie bitte zum Merge-Hilfecenter. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kehren Sie hierher zurück, um die Integration einzurichten.

Erforderliche Perk-Attribute in Personio

Die während der Zusammenführung erstellten API-Zugangsdaten benötigen die folgenden lesbaren Mitarbeiterattribute, damit die Integration mit Perk korrekt funktioniert.

Persönlichkeitsattribut Erforderlich Für die Integration verwendete Felder
E-Mail Ja Primäre E-Mail-Adresse
Vorname Ja Vorname
Nachname Ja Nachname
Einstellungsdatum Ja Startdatum
Beendigungsdatum Ja Status
Büro Ja Ort
Status Ja Status
Zuletzt geändert Ja Synchronisierungstrigger
Geschlecht Optional Sex
Team Optional Gruppenfilter
Aufsicht Optional Linienmanager
Kostenstelle Optional Kostenobjekt
Tochtergesellschaft Optional Unternehmen
Abwesenheiten Optional Außer Haus

2. Einrichten der Personio-Integration

Nachdem Sie erfolgreich eine Verbindung zu Personio hergestellt haben, navigieren Sie zur Perk-Konfigurationsseite, um Ihre Einrichtung abzuschließen.

  1. Setup starten:
    1. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen.
    2. Suchen Sie die Personio-Integration im Abschnitt „Aktiviert“ und klicken Sie auf „Verwalten“.
    3. Klicken Sie im Dialogfeld „Einrichtung abschließen“ auf „Konfigurieren“.
  2. Mitarbeiterauswahl: Wählen Sie die Mitarbeiter aus, die mit Perk synchronisiert werden sollen – klicken Sie entweder auf „Alle Mitarbeiter synchronisieren“ oder auf „Eine Gruppe von Mitarbeitern synchronisieren“.
    • Wenn „Alle Mitarbeiter synchronisieren“ ausgewählt ist, synchronisiert Perk alle aktiven Mitarbeiter.
    • Wenn eine Gruppe von Mitarbeitern synchronisiert wird, synchronisiert Perk nur die ausgewählten Gruppen.
  3. Standardmäßige Feldauswahl und -zuordnung: Wählen Sie die Felder aus, die von Personio mit Perk synchronisiert werden sollen, und ordnen Sie sie zu. Alle verfügbaren Felder sind standardmäßig ausgewählt und zugeordnet, mit Ausnahme der eindeutigen ID, die eine benutzerdefinierte Zuordnung oder deren Entfernung erfordert.
    • Um ein Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol rechts neben der Feldzeile.
    • Um ein Feld hinzuzufügen, klicken Sie unten in der Liste der Standardfelder auf „Standardfeld hinzufügen“.
    • Um eine Feldzuordnung anzupassen, wählen Sie in der linken Spalte ein alternatives Feld aus Personio aus.
  4. Auswahl und Zuordnung benutzerdefinierter Felder: Wählen Sie benutzerdefinierte Felder aus, die von Personio mit Perk synchronisiert werden sollen, und ordnen Sie diese zu. Alle in Perk vorhandenen benutzerdefinierten Felder stehen für die Synchronisierung mit Personio zur Verfügung.
    • Falls ein benutzerdefiniertes Feld nicht sichtbar ist, überprüfen Sie, ob es in Perk erstellt wurde.
  5. Unternehmensauswahl und -zuordnung: Wählen Sie Unternehmen aus, die von Personio mit Perk synchronisiert werden sollen, und ordnen Sie sie zu. Personio erkennt Unternehmen automatisch und zeigt sie in der linken Spalte an. Standardmäßig werden alle Unternehmen aus Personio dem Standardunternehmen in Perk zugeordnet.
    • Um das Quellfeld anzupassen, wählen Sie in der linken Spalte eine alternative Quelle aus.
    • Um die Firmenzuordnung anzupassen, wählen Sie in der rechten Spalte eine andere Firma in Perk aus. Falls eine Firma nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob sie in Perk angelegt wurde.
    • Klicken Sie zum Abschluss des Vorgangs auf „Speichern und synchronisieren“. Die erste Synchronisierung dauert einige Stunden – der Kontoadministrator erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald sie abgeschlossen ist.
  6. Aktivieren von Fehlermeldungen (optional):
    • Um Personio täglich automatisch mit Perk zu synchronisieren, aktivieren Sie die Option „Automatische Synchronisierung“.
    • Um Fehlermeldungen zu erhalten, geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Speichern.

Manuelle Synchronisierung ausführen

Nutzen Sie die manuelle Synchronisierung, um jederzeit die neuesten Mitarbeiterdaten aus Personio zu importieren. Klicken Sie dazu auf der Seite mit den Personio-Integrationseinstellungen in Perk auf „Jetzt synchronisieren“.

Sollten während der Synchronisierung Fehler auftreten, können Sie das XLS-Protokoll herunterladen, um weitere Details zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Das Integrationssynchronisierungsprotokoll verstehenDie

Synchronisierte Mitarbeiter werden auf der Seite „Personen“ mit dem Synchronisierungssymbol gekennzeichnet.

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