Dieser Knoten ermöglicht es Ihnen, eine Rechnung vorläufig an ein Finanzsystem zu buchen, bevor sie in Perk genehmigt wurde. Rechnungen werden in der Regel im Drittanbietersystem mit einer Zahlungsblockierung erstellt.
Vorsicht: Nur bestimmte ERP-Integrationen unterstützen diese Funktion. Zum Beispiel die Perk-Integration für Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Sie wird in der Regel in Kombination mit dem Statusknoten Ausstehende externe Eingabe verwendet, der anzeigt, dass Perk auf eine Rückmeldung vom Drittanbietersystem wartet, ob die vorläufige Buchung erfolgreich war oder nicht.
Konfiguration
Da das im Rechnungsexport-Setup ausgewählte ERP-System unternehmensspezifisch ist (Sie müssen für jede Gesellschaft eine separate Konfiguration einrichten), sollten Sie beachten, dass auch der Workflow unternehmensspezifisch ist.
Wenn Sie denselben Workflow in mehreren Unternehmen verwenden möchten, müssen Sie den Workflow duplizieren und den Wert Exportfunktion im Knoten bearbeiten, bevor Sie den Workflow für eine neue juristische Person veröffentlichen und aktivieren.
| Option | Akzeptierte Werte | Beschreibung |
|---|---|---|
| Export-Einrichtung | String |
Konfiguration des ERP-Systems für den Rechnungs-Export, das für die vorläufige Buchung der Rechnung zuständig ist. Jede Rechnungsexport-Konfiguration im Unternehmen hat eine eindeutige ID. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die entsprechende Rechnungsexport-Konfiguration für Ihr Unternehmen auswählen. Ansonsten funktioniert die Workflow-Aktion nicht. |
Die Dropdown-Liste zeigt die Namen der Rechnungsexport-Konfigurationen an, die unter Admin > Integrationen, Tab Rechungsexport eingerichtet sind, sowie den Namen der zugehörigen Firma. Sie müssen sicherstellen, dass das ausgewählte ERP-System die vorläufige Buchung unterstützt.
Der Aktivitätsknoten Vorläufige Buchung ist mit einer eingehenden Submit-Aktion verknüpft. Das bedeutet, dass nach der Submit-Aktion von einem Statusknoten Neu / Entwurf / Überarbeitung erforderlich die Rechnung vorläufig an das im Knotenoptionen ausgewählte ERP-System gebucht wird.
Es ist üblicherweise mit einem/einer/einem Der Statusknoten „Externe Eingabe ausstehend“ wartet auf eine Antwort des Drittanbietersystems. Sie können konfigurieren, wie Perk bei erfolgreicher vorläufiger Buchung vorgehen soll und was im Fehlerfall geschehen soll. Zum Beispiel:
- Wenn die vorläufige Buchung erfolgreich ist: Starte den Genehmigungsprozess.
- Wenn die vorläufige Buchung nicht erfolgreich ist: Wird die Rechnung zurück in den Entwurfsstatus gesetzt.