Statusknoten in Perk Workflows

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Statusknoten geben den Status eines Dokuments an. Mit anderen Worten: Diese Knoten repräsentieren die internen Status in Perk (z. B. Entwurf, In Prüfung usw.). Je nach Dokumenttyp kann dieser Status unterschiedliche Bedeutungen haben, z. B. Exportiert.

Die in Perk verwendeten Status sind:

Statusknoten Beschreibung
Neu Nur für Rechnungen. Anfangsstatus für importierte Dokumente.
Entwurf Das Dokument wurde erstellt, aber noch nicht eingereicht oder nach der Einreichung zurückgerufen.
In Prüfung Das Dokument wird überprüft.
Überarbeitung erforderlich Das Dokument enthält Fehler oder Unstimmigkeiten.
Bereit für Export Die Rechnung kann in ein Drittsystem exportiert werden.
Bereit für Spesenexport Nur für Spesen. Die Spesenabrechnung kann in ein Drittsystem exportiert werden.
Bereit für Transaktionsexport Nur für Spesen. Die Transaktion kann in ein Drittsystem exportiert werden.
Exportiert Nur für Rechnungen. Endstatus für Rechnungen. Die Rechnung wurde an das Drittsystem gesendet.
Spesen exportiert Nur für Spesen. Endstatus für Spesen. Die Spesenabrechnung wurde an das Drittsystem gesendet.
Transaktion exportiert Nur für Spesen. Endstatus für Transaktionen. Die Transaktion wurde an das Drittsystem gesendet.
Abgelehnt Das Dokument wurde von den Genehmigenden und/oder dem Finanzteam nicht akzeptiert.
Archiviert Es handelt sich lediglich um eine Spesenabrechnung. Die Spesenabrechnung wurde im System nicht genehmigt oder akzeptiert. Der Bericht wird archiviert.
Externe Eingabe ausstehend Nur für Rechnungen. Die Rechnung verbleibt im Wartestatus, bis eine Antwort von einem Drittsystem empfangen wird.

Jeder Statusknoten ist farblich gekennzeichnet, um dem Status zu entsprechen, den Sie für das Dokument in Perk sehen. Ein Workflow endet in der Regel mit einem Statusknoten wie Exportiert.

Pfade, die von einem Statusknoten ausgehen, können eine bestimmte Aktion enthalten. Aktionen repräsentieren die Schaltfläche im Dokument, mit der der nächste Schritt im Workflow ausgelöst wird, z. B. Genehmigen. Sie müssen immer die ausgeführte Aktion angeben, wenn Sie einen Statusknoten mit einem anderen verbinden. Beispiel: Wenn Sie einen Pfad von Entwurf zu In Prüfung ziehen, sind die verfügbaren Aktionen Prüfen oder Zurück senden. Das entspricht den Aktionen, die in einer Rechnung verfügbar sind, wenn sie genehmigt werden muss.

Jeder Statusknoten hat eine spezifische Kombination von Knoten, die davor oder danach platziert werden können. Die verfügbare Aktion hängt von dieser Kombination ab. Der Workflow-Designer erlaubt die folgenden Kombinationen:

Statusknoten Eingehender Knoten / Aktion Ausgehender Knoten / Aktion
Neu (Rechnung)
  • Start (Keine)
  • Aktivität (Einreichen)
  • Reject (Ablehnen)
  • Draft (Speichern)
Entwurf

Rechnungen:

  • New (Speichern)
  • Genehmigung (Zurückziehen)
  • Ready for export(Zurückziehen)
  • In review (Zurückziehen)

Spesen:

  • Start(Keine)
  • Genehmigung (Zurückziehen)
  • Ready for export (transaction) (Zurückziehen)
  • Ready for export (expense) (Zurückziehen)
  • In review (Zurückziehen)

Rechnungen:

Spesen:

  • Aktivität (Einreichen)
  • In review (Durch Finanzbenutzer einreichen)
  • Rejected (Abgelehnt)
In Prüfung

Rechnungen:

Spesen:

Rechnungen:

  • Ready to export (Prüfung)
  • Needs revision (Zurückschicken)
  • Draft (Zurückziehen)

Spesen:
Überarbeitung erforderlich

Rechnungen:

Spesen:

  • In review (Zurückschicken)
  • Genehmigung (Zurückschicken)

Rechnungen:

Spesen:
Bereit für Export
  • Export (Zurückziehen)
  • Export
  • Draft (Zurückziehen)
  • In review (Zurück zur Prüfung)
Exportiert (Rechnungen)
  • Export
  • Ready for export (Export zurückziehen)

Dies wird verwendet für die Exportfunktion rückgängig machen
Bereit zum Spesenexport (Spese)

Spesen:

  • Expense exported (Export zurückziehen)

Spesen:

  • Expense exported (Export)
  • Draft (Zurückziehen)
  • In review (Zurück zur Prüfung)
Bereit zum Transaktionsexport (Spese)

Spesen:

  • Transaction exported (Export zurückziehen)

Spesen:

  • Transaction exported (Export)
  • Draft (Zurückziehen)
  • In review (Zurück zur Prüfung)
Spese exportiert (Spese)
  • Ready for expense export (Export)
  • Ready for expense export (Export zurückziehen)
Transaktion exportiert (Spese)
  • Ready for transaction export (Export)
  • Ready for transaction export (Export zurückziehen)
Abgelehnt
  • New (Abgelehnt)
  • Draft (Abgelehnt)
  • Needs revision (Abgelehnt)
  • Keine
  • Archive (Archiv) - Nur Spesen
Archiviert (Spese)
  • Rejected (Archiv)
  • Keine
Warten auf externen Input (Rechnungen)

 

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