Durch die Integration von Perk-Karten in die Spesenverarbeitung können Sie Ihren Ausgabenmanagement-Prozess deutlich beschleunigen.
Dabei handelt es sich um eine gebührenfreie Debitkarte, die vollständig in Ihre bestehenden Finanz- und HR-Systemeintegriert ist. Sie erhalten eine nahtlose Kostenübersicht, ermöglichen ein Echtzeit-Matching von Transaktionen und eine automatisierte Abstimmung, und behalten die Ausgaben durch tägliche, wöchentliche oder monatliche Ausgabelimits unter Kontrolle.
Der Prozess gilt sowohl für physische als auch virtuelle Karten. Karten-Admins können über die Perk-Website und die App beide Kartentypen verwalten. Karten-Admin können auf ihre eigene Karte ebenfalls über die Website oder App zugreifen.
Wenn Sie Perk-Karten erwerben möchten, wenden Sie sich an Ihren Account Manager.
So erstellen Sie ein Perk-Kartenkonto und bestellen Ihre Karten in Perk:
Hinweis: Die Perk-Karte wird derzeit in der Schweiz unter den Akzeptanz- und Serviceregelungen der ausstellenden Bank HBL angeboten.
Der Kontoeröffnungsprozess dauert in der Regel 12 bis 16 Wochen. Berücksichtigen Sie diesen Zeitrahmen, wenn Sie ein Perk-Kartenkonto beantragen.
Führen Sie den KYB-Prozess durch
Um ein Bankkonto bei unserer ausstellenden Bank HBL zu eröffnen, müssen Sie den Kontoeröffnungsprozess Know Your Business (KYB) abschließen. Dieser Prozess umfasst die Bereitstellung von Informationen über Ihr Unternehmen und Ihre Unternehmensstruktur sowie die Benennung einer geschäftlichen Kontaktperson für die Karten.
Zur Genehmigung Ihres Kontoeröffnungsantrags werden möglicherweise zusätzliche Informationen benötigt. In diesem Fall wird sich Ihr zuständiger Sachbearbeiter von HBL per E-Mail mit Ihnen in Verbindung setzen und die fehlenden Dokumente anfordern.
Sobald Sie von HBL genehmigt wurden, erhalten Sie eine Benachrichtigung von Ihrem Perk Account Manager, die bestätigt, dass das Kartenkonto erfolgreich eröffnet wurde.
Weisen Sie in Perk den Karten-Admin zu
Sobald Sie die Bestätigung erhalten haben, dass Ihr Konto erfolgreich eröffnet wurde, müssen Sie einer Perk-Nutzerin oder einem Perk-Nutzer die Rolle des Kartenadministrators zuweisen, damit diese Person Ihre Firmenkarten verwalten kann. In den meisten Fällen ist dies jemand aus Ihrem Finanz- oder Buchhaltungsteam.
Dazu muss Ihr Perk-Kontoadministrator die Anweisungen unter Rollen und Berechtigungen zuweisen befolgen.
Sobald sie ihnen zugewiesen wurden, können sie damit beginnen. Karten für Ihre Mitarbeiter bestellen und Kartenausgaben verwalten.