Die Delegation von Genehmigungsrechten hängt von der Genehmigungsstrategie ab, die Ihr Unternehmen anwendet. Grundsätzlich wird zwischen zwei Strategien unterschieden: Vorgesetzten-Genehmigung (Line Manager Approval) und Kostenobjekt-Genehmigung (Cost Object Approval). Im Folgenden wird die Delegation von Genehmigungsrechten für den Line Manager Approval-Prozess beschrieben.
Tipp: Wenn Ihr Unternehmen eine Kostenobjekt-Genehmigungsstrategie anwendet, siehe Wie kann ich als Kostenobjekt-Verantwortlicher Genehmigungsrechte an einen Kollegen delegieren?
Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Unternehmen eine Genehmigungsstrategie durch Linienvorgesetzte oder Kostenstellen anwendet, siehe Ermitteln Sie die von Ihrem Unternehmen angewandte Genehmigungsstrategie.
Schritt 1: Genehmigungsstrategie Ihres Unternehmens identifizieren
Es gibt drei Möglichkeiten, dies zu überprüfen:
Option 1: Klicken Sie auf Ihre Initialen unten links und gehen Sie zu Profil. Im Tab Organisation, im Abschnitt Reglemente und Genehmigungen (Policies and approvals), wenn der Vorgesetzte als nicht gesetzt erscheint, wendet Ihr Unternehmen höchstwahrscheinlich die Kostenobjekt-Genehmigungsstrategie an.
Option 2: In der Web-App unter Ausgaben > Genehmigungen > Genehmigungsliste (oder Ausgaben > Meine Aufgaben > Genehmigungen) prüfen Sie, ob die Spesenberichte, die Ihre Genehmigung erfordern, ausschließlich von Ihrem Team eingereicht wurden. Falls ja, wendet Ihr Unternehmen höchstwahrscheinlich die Vorgesetzten-Genehmigungsstrategie an.
Option 3: In der Web-App unter Ausgaben > Ausgaben, im Tab Einzelne Spesen, klicken Sie auf eine bereits eingereichte und genehmigte Spesenabrechnung. Scrollen Sie im Spesenbericht zum History Log und prüfen Sie, ob die Person, die die Genehmigung erteilt hat, Ihr Vorgesetzter war. Wenn mehrere Berichte Ihren Vorgesetzten als Genehmiger zeigen, wendet Ihr Unternehmen höchstwahrscheinlich die Vorgesetzten-Genehmigungsstrategie an.
Option 4: Um 100 % sicher zu sein, ob Ihr Unternehmen die Vorgesetzten- oder Kostenobjektstrategie anwendet, wenden Sie sich an einen Mitarbeiterin in einer People Manager- oder Admin-Rolle in Perk.
Schritt 2: Genehmigungsrechte als Vorgesetzter delegieren
Um als Linienvorgesetzter Genehmigungsrechte zu delegieren, klicken Sie auf Ihre Initialen in der unteren linken Ecke Ihres Bildschirms und gehen Sie zum Profil.
Hinweis: Genehmigungsrechte können nur in der Web-App delegiert werden.
In den Einstellungen des Vorgesetzten ermöglicht Ihnen die Dropdown-Liste Delegierter des Vorgesetzten (Line Manager Delegate), den Kollegen auszuwählen, dem Sie Ihre Genehmigungsrechte zuweisen möchten.
Abhängig von den Unternehmensrichtlinien können Sie zusätzlich einen Auto-Approval-Schwellenwert festlegen. Beispiel: Wenn ein Auto-Approval-Schwellenwert von CHF 50 definiert ist, werden alle Spesenberichte bis zu diesem Betrag automatisch genehmigt, sofern keine Warnungen vorliegen, und erfordern keine manuelle Genehmigung durch Sie oder Ihren Delegierten.
Wenn Sie Ihre Auswahl rückgängig machen und das Feld leeren möchten, können Sie in der Dropdown-Liste Leitungsvorgesetztenbeauftragten auf (Auswahl löschen) klicken.