Delegierte können Ausgaben, Reisen und Rechnungen in Ihrem Auftrag erstellen, einreichen und zurückrufen sowie jegliches Transaction Matching verwalten.
Sie selbst oder jemand mit der Rolle Personalmanager oder Konto-Admin kann einen Delegate für Sie einrichten – sofern dies den Richtlinien Ihres Unternehmens entspricht. Ebenso können andere Nutzer Sie in Perk als Delegate für sich bestimmen.
Für Ausgaben kann jeweils nur ein Delegate gleichzeitig zugewiesen werden. Für Ausgaben und Rechnungen können Sie jedoch mehrere Delegates zuweisen. Außerdem können Sie gleichzeitig als Delegate für mehrere Personen agieren. Wenn Sie jemanden als Delegate zuweisen, behalten Sie weiterhin Zugriff auf Ihre eigenen Ausgaben und Kontrolle darüber – der einzige Unterschied besteht darin, dass jemand anderes diese ebenfalls verwalten kann.
Hinweis: Sind Sie als Delegierter für jemand anderen zugewiesen? Erfahren Sie, wie Sie Ausgaben anderer als Delegate verwalten.
Einen Delegate in der Mobile-App zuweisen
So weisen Sie jemanden als Delegate zu:
- Tippen Sie auf Ihre Initialen oben rechts.
- Scrollen Sie zu Speseneinstellungen.
- Wählen Sie aus, ob Sie einen Delegate für Ihre Ausgaben, Ihre Rechnungen oder beides zuweisen möchten:
- Spesen-Delegierte: Tippen Sie auf das Feld Delegierter, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Wählen Sie die Person, die Sie als Delegate zuweisen möchten.
- Rechnungs-Delegierte: Wählen Sie im Feld Submitter-Delegierter die Person aus, die als Delegate fungieren soll.
- Tippen Sie auf Speichern. Um einen Delegate zu entfernen, deaktivieren Sie das Kästchen neben dem Namen der Person und tippen erneut auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Einen Delegate in der Web-App zuweisen
So weisen Sie sich selbst einen Delegate zu:
- Klicken Sie unten rechts auf Ihre Initialen und wählen Sie Profil. Dadurch gelangen Sie zu den Profileinstellungen in Perk.
- Im Tab Präferenzen können Sie einen Delegate auswählen, der in Ihrem Auftrag einreichen darf.
- Bearbeiten Sie Spesen-Delegierter oder Rechnungs-Delegierter, je nach Bedarf.
- Geben Sie im Feld In meinem Auftrag einreichen (Submits on my behalf) den Namen oder die E-Mail-Adresse der Person ein, die als Delegate fungieren soll.
- Nachdem Sie Ihren Delegate hinzugefügt haben, klicken Sie auf Speichern.
Um einen Delegate zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Weitere Artikel zu Aufgaben, die ein Delegate im Auftrag anderer ausführen kann, finden Sie unter Submitter-Aufgaben für Assistenten in Perk.