Manchmal stellen Sie möglicherweise fest, dass die von Ihren Mitarbeitern bereitgestellten Informationen zu Spesen, Reisen oder Rechnungen fehlerhaft sind, Details fehlen oder die Angaben einfach nicht den Richtlinien Ihres Unternehmens entsprechen.

In diesen Fällen können Sie die Spese an den Mitarbeiter zurücksenden, damit er die Informationen korrigieren kann, bevor er sie erneut zur Genehmigung einreicht. Alternativ können Sie die Spese dauerhaft ablehnen, wenn sie nicht den Richtlinien Ihres Unternehmens entspricht.

Zurücksenden einer Ausgabe in der Web-App

Gehen Sie zu Meine Aufgaben im Reiter Genehmigungen oder zu Spesen > Genehmigungen > Genehmigungsliste, um alle Spesen-Berichte zu finden, die genehmigt werden müssen, gruppiert nach Kostenstelle und Person.

Klicken Sie auf einen Eintrag, um den vollständigen Ausgabenbericht zu öffnen. Klicken Sie auf Zurücksenden, wenn Sie den Bericht zur Klärung zurücksenden möchten. Ein Grund für das Zurücksenden von Ausgabenberichten ist immer erforderlich. Diese Klarstellung ist wichtig, damit die Mitarbeiter wissen, was sie ändern müssen, bevor sie die Ausgabe erneut einreichen können.

Sending back an expense on the mobile app

In the mobile app, go to Spend > Approvals and select the corresponding expense in the Expenses tab. Tap Send back, enter the reason for sending back, and tap Send back.