Configura tus ajustes de presupuesto de viaje
Al configurar su cuenta Perk, puede seleccionar lo siguiente:
- La moneda para tu presupuesto de viaje.
- Con qué frecuencia desea que se renueve su presupuesto de viaje : mensual, trimestral o anual.
- La fecha de inicio.
- Si desea recibir resúmenes de presupuestos de viaje por correo electrónico.
Para obtener más información, consulte Administrar gastos con presupuestos de viaje.
Consejo: Los informes de presupuesto de viaje siempre estarán en la misma moneda, independientemente de la moneda utilizada para reservar los viajes.
Crear un nuevo presupuesto de viaje
Puede crear presupuestos de viaje individualmente o comunicarse con su administrador de cuenta para cargar presupuestos de viaje en masa utilizando un archivo CSV.
Si crea un presupuesto de viaje para un período que ya ha comenzado, el presupuesto de viaje estará activo desde la fecha de creación hasta el final del período.
Se pueden configurar reglas de aprobación para un objeto de coste específico. Para más información, consulte Configurar un proceso de aprobación.
- Vaya a Configuración > Gestión de costos > Presupuestos de viaje.
- Haga clic en Nuevo presupuesto.
- Seleccione el objeto de costo para el cual desea crear un presupuesto.
- Seleccione el período y el importe del presupuesto. Haga clic en Añadir período si desea planificar para meses, trimestres o años futuros.
- Elija un propietario de presupuesto.
- Seleccione si desea recibir notificaciones y cuándo.
- Haga clic en Crear presupuesto.
Nota: Los presupuestos de viaje se asignan a objetos de coste individuales. Si no ve un objeto de coste disponible en la lista, es posible que ya tenga un presupuesto de viaje asignado.
Editar un presupuesto de viaje
No es posible editar un presupuesto de viaje una vez transcurrido el período.
Puede cambiar el propietario del presupuesto de viaje durante el período del presupuesto y el nuevo propietario recibirá todas las comunicaciones.
Puede cambiar el monto del presupuesto de viaje durante el período del presupuesto y se volverá a calcular el monto gastado.
- Vaya a Configuración > Gestión de costos > Presupuestos de viaje.
- En el presupuesto de viaje que desea editar, haga clic en los tres puntos y seleccione Editar.
- Realice los cambios y haga clic en Guardar cambios .