Personio es una solución integral de recursos humanos moderna diseñada para pymes. Se utiliza para la incorporación de empleados, el control horario, la gestión de ausencias, la administración de datos de recursos humanos, la automatización de tareas administrativas y la generación de informes.

Comprender la integración de Personio

La integración con Personio te permite:

• Gestiona los usuarios: incorpora y da de baja a los empleados directamente desde tu directorio de empleados.
• Autocompletar la información del perfil del empleado en Perk.
• Activar sincronizaciones manuales para importar nuevos empleados y archivar los que se han marchado.
• Realiza sincronizaciones totalmente automatizadas entre Personio y Perk.
• Configura automáticamente las cuentas, por ejemplo, añadiendo objetos de coste y procesos de aprobación (solo para el plan Pro).

Antes de comenzar

• Para habilitar la integración con Personio, debes ser administrador de cuenta tanto en Perk como en Personio.
• Si la persona que habilitó la integración ya no está activa, la sincronización fallará y deberá volver a habilitar la integración con un nuevo administrador.
• Si tiene habilitado el inicio de sesión único (SSO) para Perk, se recomienda deshabilitar Permitir la creación de usuarios y Permitir actualizaciones de usuarios, ya que esto podría entrar en conflicto con la integración. Para obtener más información, consulte Personalizar la configuración de SSO.
• Si el nombre, apellido o correo electrónico de una persona en el proveedor de identidad (IDP) es diferente al de Personio, el IDP anulará los datos sincronizados de Personio a Perk.
• Para desactivar la integración de Personio, siga las instrucciones en Gestionar integraciones.
• Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para configurar la integración, comuníquese con su gerente de cuenta.

1. Conectando Personio con Perk

Nota: Para que la integración funcione correctamente, es necesario configurar en Personio atributos específicos de los empleados que sean legibles. Configure los atributos que se indican a continuación antes o durante el proceso de configuración de Merge.

1. Ve a Configuración > Integraciones.
2. Busque la integración de Personio y haga clic en Iniciar configuración.
3. Haz clic en Habilitar. Esto abrirá la ventana emergente de Enlace de combinación.
4. Sigue el Guía de Personio Visita el Centro de ayuda de Merge para completar la conexión. Una vez conectado, regresa aquí para configurar la integración.

Atributos de ventajas requeridos en Personio

Las credenciales de API creadas durante la configuración de Merge necesitan los siguientes atributos de empleado legibles para que la integración funcione correctamente con Perk.

2. Configuración de la integración con Personio

Una vez que te hayas conectado correctamente a Personio, ve a la página de configuración de Perk para completar la configuración.

1. Iniciar configuración:
   1. Ve a Configuración > Integraciones.
   2. Busque la integración de Personio en la sección Habilitada y haga clic en Administrar.
   3. En el cuadro de configuración final, haga clic en Configurar.
2. Selección de empleados: Seleccione qué empleados desea sincronizar con Perk: haga clic en Sincronizar todos los empleados o en Sincronizar un grupo de empleados.
   • Cuando se selecciona la opción Sincronizar todos los empleados, Perk sincroniza a todos los empleados activos.
   • Cuando se selecciona la opción Sincronizar un grupo de empleados, Perk sincroniza únicamente los grupos seleccionados.
3. Selección y asignación de campos predeterminados: Seleccione y asigne los campos que desea sincronizar de Personio a Perk. Todos los campos disponibles se seleccionan y asignan de forma predeterminada, con la excepción del ID único, que requiere una asignación personalizada o su eliminación.
   • Para eliminar un campo, haga clic en el icono de la papelera situado a la derecha de la fila del campo.
   • Para agregar un campo, haga clic en Agregar campo predeterminado en la parte inferior de la lista de campos predeterminados.
   • Para personalizar la asignación de campos, utilice la columna de la izquierda para seleccionar un campo alternativo de Personio.
4. Selección y asignación de campos personalizados: Seleccione y asigne los campos personalizados que desea sincronizar de Personio a Perk. Todos los campos personalizados existentes en Perk estarán disponibles para su sincronización con Personio.
   • Si un campo personalizado no es visible, compruebe que se haya creado en Perk.
5. Selección y mapeo de empresas: Selecciona y asigna las empresas que deseas sincronizar de Personio a Perk. Personio detecta automáticamente las empresas y las muestra en la columna de la izquierda. Por defecto, todas las empresas de Personio se asignan a la empresa predeterminada en Perk.
   • Para personalizar el campo de origen, utilice la columna de la izquierda para seleccionar una fuente alternativa.
   • Para personalizar la asignación de empresas, utilice la columna de la derecha para seleccionar una empresa alternativa en Perk. Si una empresa no aparece, compruebe que se haya creado en Perk.
   • Para completar el proceso, haga clic en Guardar y sincronizar. La sincronización inicial tardará unas horas en completarse; el administrador de la cuenta recibirá una notificación por correo electrónico cuando haya finalizado.
6. Activar las notificaciones de error (opcional):
   • Para sincronizar automáticamente Personio con Perk a diario, active la opción de sincronización automática.
   • Para recibir notificaciones de error, introduzca una dirección de correo electrónico y haga clic en Guardar.

Ejecutar una sincronización manual

Utilice la sincronización manual para importar los datos más recientes de los empleados desde Personio en cualquier momento. En la página de configuración de integración de Personio en Perk, haga clic en Sincronizar ahora para importar los datos más recientes.

Si se produce algún error durante la sincronización, puede descargar el registro XLS para obtener más detalles. Para obtener más información, consulte Comprender el registro de sincronización de la integración.

Los empleados sincronizados se indican con el icono de sincronización en la página de Personas.