Nodos de estado en los flujos de trabajo de Perk

Solo los administradores de cuenta pueden realizar esta tarea.

Los nodos de estado indican el estado del documento. En otras palabras, estos nodos representan Estados internos de las ventajas (p.ej Borrador, En revisión, etc.). Dependiendo del documento específico, este estado puede tener diferentes significados. Por ejemplo, exportado.

Los estados utilizados en Perk son:

Nodo de estado Descripción
Nuevo Solo factura. Estado inicial de los documentos importados.
Borrador El documento ha sido creado pero aún no ha sido enviado o ha sido retirado después del envío.
En revisión El documento está siendo revisado.
Necesita revisión El documento contiene errores o inconsistencias.
Listo para exportar La factura se puede exportar al sistema de terceros.
Listo para exportación de gastos Solo gastos. El gasto se puede exportar al sistema de terceros.
Listo para exportar transacciones Solo gastos. La transacción se puede exportar al sistema de terceros.
Exportado Solo factura. Estado final de las facturas. La factura se ha enviado al sistema externo.
Gasto exportado Solo gastos. Estado final de los gastos. El gasto se ha enviado al sistema de terceros.
Transacción exportada Solo gastos. Estado final de las transacciones. La transacción se ha enviado al sistema externo.
Rechazado El documento no ha sido aceptado por los aprobadores y/o el equipo de finanzas.
Archivado Solo gastos. El gasto no está aprobado ni aceptado en el sistema. El informe está archivado.
Entrada externa pendiente Solo factura. La factura se mantiene en estado pendiente hasta recibir una respuesta de un sistema externo.

Cada nodo de estado está codificado por colores para coincidir con el estado que se ve en el documento en Perk. Un flujo de trabajo suele finalizar con un nodo de estado, como "Exportado".

Las rutas desde un nodo de estado pueden incluir una acción específica. Las acciones representan el botón en el documento que activa el siguiente paso del flujo de trabajo, como AprobarSiempre debe especificar la acción que se realiza al conectar un nodo de estado a otro nodo o viceversa. Por ejemplo, si intenta arrastrar una ruta de Borrador a En revisión, las acciones disponibles son Revisar o Devolver. En otras palabras, las acciones disponibles en el documento cuando tienes que aprobar una factura.

Cada nodo de estado tiene una combinación específica de nodos que se pueden colocar antes y después. La acción que se puede activar depende de esta combinación. El diseñador de flujo de trabajo permite estas combinaciones:

Nodo de estado Nodo entrante/acción Nodo saliente/acción
Nuevo (Factura)
  • Comenzar (Ninguno)
  • Actividad (Entregar)
  • Rechazar (Rechazar)
  • Borrador (Ahorrar)
Borrador

Facturas:

  • Nuevo (Ahorrar)
  • Aprobación (Recordar)
  • Listo para exportar(Recordar)
  • En revisión (Recordar)

Gastos:

  • Comenzar(Ninguno)
  • Aprobación (Recordar)
  • Listo para exportar (transacción) (Recordar)
  • Listo para exportar (gastos) (Recordar)
  • En revisión (Recordar)

Facturas:

Gastos:

  • Actividad (Entregar)
  • En revisión (Enviado por el usuario de finanzas)
  • Rechazado (Rechazar)
En revisión

Facturas:

  • Aprobación
  • Listo para exportar (Volver a la reseña)

Gastos:

Facturas:

  • Listo para exportar (Revisar)
  • Necesita revisión (Devolver)
  • Borrador (Recordar)

Gastos:
Necesita revisión

Facturas:

Gastos:

Facturas:

Gastos:
Listo para exportar
  • Exportar (Revertir)
  • Exportar
  • Borrador (Recordar)
  • En revisión (Volver a la reseña)
Exportado (Facturas)
  • Exportar
  • Listo para exportar (Revertir exportación)

Esto se utiliza para el Revertir exportación característica
Listo para exportación de gastos (Gastos)

Gastos:

  • Gasto exportado (Revertir exportación)

Gastos:

  • Gasto exportado (Exportar)
  • Borrador (Recordar)
  • En revisión (Volver a la reseña)
Listo para exportar transacciones (Gastos)

Gastos:

  • Transacción exportada (Revertir exportación)

Gastos:

  • Transacción exportada (Exportar)
  • Borrador (Recordar)
  • En revisión (Volver a la reseña)
Gasto exportado (Gastos)
  • Listo para exportación de gastos (Exportar)
  • Listo para exportación de gastos (Revertir exportación)
Transacción exportada (Gastos)
  • Listo para exportar transacciones (Exportar)
  • Listo para exportar transacciones (Revertir exportación)
Rechazado
  • Nuevo (Rechazar)
  • Borrador (Rechazar)
  • Necesita revisión (Rechazar)
  • Ninguno
  • Archivo (Archivo) - Solo gastos
Archivado (Gastos)
  • Rechazado (Archivo)
  • Ninguno
Entrada externa pendiente (Facturas)

 

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