Normalmente, Perk vincula automáticamente las transacciones con tarjeta con los informes de gastos. Sin embargo, en algunos casos, la vinculación automática falla. Puedes consultarlos aquí.
Razones por las que falló la coincidencia automática
-
El informe de gastos tiene aún no se ha enviado por el empleado.
Acción requerida: Presentar el informe de gastos
-
El método de pago se configuró como Pagado de forma privada o se eligió la tarjeta de empresa equivocada.
Acción requerida: Ajustar el método de pago a tarjeta de empresa y seleccione la tarjeta correcta utilizada para el pago
-
El empleado envía un gasto sin recibo y no ingresó la información correcta fecha de pago.
Acción requerida: Ajustar la fecha de pago en el informe de gastos
-
La transacción no ha sido importado todavía.
No se requiere ninguna acción por parte del empleado: Espere hasta que la transacción de la tarjeta haya sido importada ya sea por el revisor financiero o a través de la API
-
La transacción coincidió, pero el empleado creó una nuevo informe de gastos para la misma transacción.
Acción requerida: Comprueba que la transacción de tarjeta correspondiente ya se haya correlacionado con el informe de gastos correcto. Busca el informe de gastos de tarjeta creado (y enviado) dos veces y elimínalo.
-
El desviación entre la transacción y el gasto fecha es demasiado grande
Acción requerida: Verifique si la fecha de pago en el recibo y la fecha de pago extraída en el informe de gastos coinciden y ajústela si es necesario
-
El desviación entre la transacción y el gasto cantidad es demasiado grande
No se requiere ninguna acción por parte del empleado: La desviación sólo puede ser ajustada por un administrador de cuenta para permitir que se produzca la correspondencia automática. La tolerancia se puede ajustar en el Configuración > Gestión de tarjetas > Configuración de transacciones. Ajuste la desviación temporalmente y vuelva a la tolerancia definida originalmente después de la coincidencia.