Perk te permite usar plantillas para agilizar la elaboración de informes. Al generar un informe, puedes seleccionar una plantilla predefinida para gastos, transacciones o facturas.
Al crear una plantilla nueva, se eligen los criterios de aplicación para los datos. El intervalo de fechas no se almacena en la plantilla. Este intervalo se selecciona al generar el informe.
Seleccione una plantilla de informe
Al crear un nuevo informe, puede seleccionar una plantilla. Las plantillas disponibles en la lista desplegable dependen del tipo de informe que seleccione en Elegir tipo . Solo se muestran las plantillas creadas para ese tipo de informe.
Para usar una plantilla, seleccione la plantilla correspondiente en el campo Plantillas y haga clic en Aplicar . Si desea eliminar su plantilla, seleccione Eliminar plantilla .
Crea una plantilla de informe de gastos
Para crear una plantilla, define su informe de la misma manera que si estuviera generando un informe. Determina el alcance del informe seleccionando los criterios de filtro. Estos criterios dependen de si el tipo de informe seleccionado corresponde a gastos, facturas o datos de transacciones.
Si no desea aplicar ningún criterio de filtro, también puede dejar esta sección con la configuración predeterminada para incluir todos los datos en el análisis.
Usted determina la estructura del informe seleccionando el tipo de gráfico, la moneda del informe y el idioma.
A continuación, seleccione los campos de datos que se utilizarán como Columnas y Filas arrastrándolos y soltándolos en la sección correspondiente. El orden en que arrastre y suelte los campos de datos determina cómo se muestra la información en el informe. Por ejemplo, si desea mostrar la moneda utilizada para el gasto junto al importe total, deberá arrastrar y soltar Importe total (moneda del recibo) y, a continuación, Moneda del recibo .
Finalmente, en la lista desplegable Valores (agregados) , puede decidir qué valores de gastos se muestran (se pueden seleccionar varios campos).
Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar como plantilla nueva . Introduce un nombre para la plantilla y selecciona Guardar como plantilla nueva en la nueva ventana.
Cuando cree un nuevo informe, puede seleccionar la plantilla en la sección Selección de la plantilla del menú Análisis .
Precaución: Asegúrese de haber seleccionado el tipo de informe correcto en el menú desplegable Elegir tipo . Por ejemplo, las plantillas de gastos solo se pueden aplicar a datos de gastos.
Para actualizar la plantilla, aplíquela y configure los campos de datos según su nueva configuración preferida. Luego, en la parte inferior de la sección Definir estructura del informe , seleccione Actualizar plantilla .
Consejo:¿Desea generar un nuevo informe de descarga personalizado desde cero? transacciones con tarjeta, gastos o facturas? Consulte los casos de uso.