Al realizar un pago con la tarjeta de tu empresa, se crea una transacción que se importa automáticamente a tu cuenta de Perk. Debes asociar la transacción con el gasto correspondiente.
Para que coincidan las transacciones con tarjeta con sus gastos:
- Añadir un gasto pagado con tarjeta de empresa
- Verificar coincidencia
- Realizar coincidencia manual (opcional)
Añadir un gasto
Después de realizar el pago con la tarjeta de tu empresa, sube tu recibo . Haz clic en el gasto generado automáticamente y revisa todos los datos. En el campo Método de pago , asegúrate de seleccionar Tarjeta de empresa .
Aparece un nuevo campo en el que debe seleccionar la tarjeta de empresa que utilizó para el pago. Una vez que haya terminado de editar su gasto, haga clic en Enviar .
Nota: No tiene un recibo? Dependiendo de las políticas de su empresa, es posible que pueda enviar un informe de gastos de tarjeta sin un recibo haciendo clic en el icono Bloc de notas en Mis tareas .
Visualización de transacciones
Al enviar su informe de gastos con tarjeta, la transacción correspondiente se importa a su cuenta de Perk. Puede consultar sus transacciones en:
- Gastos > Tarjetas corporativas
- Gastar > Mis tareas , en la pestaña Transacciones con tarjeta
Nota: Dependiendo del tipo de conexión entre su proveedor de tarjeta y Perk, puede tardar un tiempo en que las transacciones con tarjeta sean visibles.
Emparejamiento automático en Perk
Tras enviar el informe de gastos de su tarjeta, Perk coteja automáticamente las transacciones importadas con los gastos.
Perk vincula las transacciones independientemente de cuándo se importaron. Esto significa que puedes enviar tu informe de gastos de tarjeta en cualquier momento, aunque la transacción correspondiente no esté visible en Perk. En cuanto la transacción aparece en Perk, Perk la vincula automáticamente con los informes de gastos correspondientes.
Nota: Solo los informes de gastos de tarjeta que se hayan enviado se pueden asociar con una transacción de tarjeta.
En este punto, no se requieren más acciones por su parte.
Verificar coincidencia
Para verificar que una transacción se ha asociado correctamente con un informe de gastos de tarjeta, existen tres opciones:
- Gastos > Tarjetas corporativas
- Gastos > Mis tareas > Transacciones con tarjeta pestaña
- Gastos > Gastos > Gastos individuales : En la columna Estado de coincidencia , puede ver si la coincidencia se ha realizado correctamente.
Los estados coincidentes del gasto pueden ser:
- Coincidió: El gasto se ha emparejado con la transacción correspondiente.
- No coincide: Falta la transacción con tarjeta correspondiente al gasto o viceversa.
- Privado : No se utilizó ninguna tarjeta de empresa como método de pago.
Consejo: Si usted o Perk han vinculado la transacción de la tarjeta con su gasto, hay ciertos campos que no puede editar (por ejemplo, importe, moneda, país) ya que se utilizan para vincular el gasto con la transacción de la tarjeta.
Si necesita ajustar alguno de estos campos en su gasto, debe desvincularlo de la transacción con tarjeta antes de poder editarlo.
Si una transacción muestra el estado Coincidenciada (es decir, ya se ha conciliado con un gasto de tarjeta), también se muestra el estado del gasto de tarjeta correspondiente. Esto le permite hacer seguimiento del estado del informe de gastos de tarjeta durante el proceso de aprobación. En este caso, no se requiere ninguna acción adicional de su parte.
Para todas las transacciones con el estado No coincidente , se ha producido uno de los dos casos siguientes:
- Aún no has enviado el informe de gastos correspondiente; por lo tanto, la conciliación automática aún no se ha realizado.
- Usted ha enviado el informe de gastos correspondiente; sin embargo, la coincidencia automática falló (por ejemplo, se superó la desviación máxima permitida entre el importe total de la transacción y el informe de gastos).
Si la coincidencia automática ha fallado, deberá hacer coincidir el gasto con la transacción de la tarjeta manualmente.
Realizar coincidencia manual (opcional)
Por lo general, las transacciones con tarjeta se asocian automáticamente a los informes de gastos. Sin embargo, hay casos en los que la asociación automática falla. En estos casos, la transacción y el gasto deben asociarse manualmente.
Para asociar manualmente transacciones con gastos, consulte Primeros pasos con el comparador de gastos .
Consejo: Si aún no puedes conciliar una transacción, consulta ¿Por qué no funciona la conciliación automática?