Los delegados de gastos y facturas pueden desempeñar dos funciones diferentes en Perk:
- Presentar en su nombre
- Aprobar en su nombre
Según sus necesidades, puede asignar a distintas personas para que realicen estas tareas en su nombre. Por ejemplo, un director general podría querer que un asistente ejecutivo presente los informes de gastos en su nombre, pero que solo el director financiero apruebe los gastos en su nombre cuando esté ausente.
Envía en tu nombre
Como delegado, puede crear, enviar y recuperar informes de gastos, viajes y facturas en nombre de otras personas, así como verificar la coincidencia de transacciones y hacer coincidir manualmente las transacciones con los gastos, si es necesario.
La función de delegado funciona a nivel de remitente y, por lo tanto, permite que otras personas compartan sus responsabilidades de remitente con usted.
Como resultado, puede crear nuevos gastos para ellos, ver los gastos que han cargado pero no enviado (estado borrador) y ver los gastos enviados (estados en aprobación, en revisión y listos para exportar).
Se te ha asignado la función delegada si ves Gastos delegados en Gastar > Gastos .
Puedes:
- Asigne un delegado para que le ayude a enviar su informe de gastos.
- ayudar a otras personas a gestionar sus gastos
Como delegado, puede recibir notificaciones sobre tareas pendientes de otras personas si está habilitado para su empresa y si han elegido notificarle sobre sus tareas.
Aprueba en su nombre
Un delegado es una persona a quien un jefe de línea o el responsable del objeto de coste ha delegado temporalmente sus derechos de aprobación . Como delegado, puede aprobar, devolver o rechazar los gastos y facturas que se hayan presentado después de que se le haya designado como delegado.
A diferencia de cuando asignas un delegado para que presente en tu nombre, donde tanto los remitentes como la persona que asignan pueden trabajar en los gastos al mismo tiempo, cuando asignas un delegado para que apruebe los gastos en tu nombre, transfieres completamente tus permisos de aprobación y sus deberes durante un período de tiempo determinado .
Nota: En el caso de las facturas, si bien un delegado puede ser temporalmente responsable de la aprobación, los aprobadores aún pueden ver las facturas pendientes de aprobación y cualquier factura que haya sido aprobada en su nombre .
Con una estrategia de aprobación de objetos de costo , se puede definir un delegado para cada objeto de costo.
Se le ha asignado una función de delegado de aprobación si ve Gastos > Aprobaciones y ve la pestaña Mis tareas > Aprobación en la aplicación web o la pestaña Aprobaciones en la aplicación móvil.
Si ya actúas como aprobador, comenzarás a recibir gastos para su aprobación de otros miembros del equipo u otros objetos de costo, según la estrategia de aprobación de tu empresa.
Puedes:
Como delegado, usted recibe notificaciones sobre aprobaciones pendientes en lugar del jefe de línea principal o el propietario del objeto de costo. Además, si actúa como aprobador para otras personas u objetos de costo, recibirá notificaciones sobre sus propias aprobaciones pendientes.