Este artículo explica cómo crear un proceso de aprobación de viajes en el que dos personas deben aprobar un viaje en orden: primero el primer aprobador y luego el segundo. Úselo cuando desee que una persona (por ejemplo, el gerente) apruebe primero y otra (por ejemplo, el departamento de finanzas o un líder sénior) lo haga después antes de que se pueda reservar el viaje.

Antes de empezar

• Asegúrate de que tu cuenta tenga acceso a la aprobación en dos pasos (por ejemplo, plan Pro y disponibilidad de funciones). Si no aparece la opción para agregar un segundo aprobador, ponte en contacto con tu gestor de cuenta o con el servicio de asistencia.
• Decida quiénes serán el primer y el segundo aprobador. Puede designar a personas específicas, al supervisor del viajero o al aprobador del objeto de coste (la persona asignada al objeto de coste seleccionado para el viaje).
• Decida cuándo debe aplicarse esta regla (por ejemplo, en todos los viajes, solo fuera de la política o solo cuando se seleccione un objeto de costo específico). Las políticas de viaje definen qué se considera dentro o fuera de la política.

Establecer el proceso de aprobación

1. Vaya a Configuración > Gestión de viajes > Aprobaciones de viaje.
2. Haga clic en Nuevo proceso de aprobación.
3. Asigne un nombre al proceso de aprobación y seleccione a quién va dirigido (por ejemplo, a qué viajeros o empresas).
4. En ¿Se necesita aprobación al reservar?, seleccione Sí.
5. En ¿Quién debe aprobar sus viajes?, haga clic en Seleccionar aprobador y elija el primer aprobador (por ejemplo, el jefe de línea o una persona específica).
6. Haz clic en seleccionar configuración y elige qué tipos de reservas requieren aprobación (por ejemplo, solo las que no cumplen con la política o todos los viajes). Las opciones dependen de tus políticas de viaje.
7. Para limitar la regla a objetos de coste específicos, coloque el cursor sobre seleccionar configuración, haga clic en + cuando y seleccione el objeto de coste.

Agregar el segundo aprobador

1. Junto a la primera regla de aprobación, haga clic en + y luego en (o en la opción que agrega un segundo paso con comportamiento secuencial / "seguido de").
2. Seleccione el segundo aprobador (por ejemplo, un usuario específico o un aprobador de objeto de coste). La regla debe ser similar a esta: "Solicitar aprobación a [primer aprobador] seguido de [segundo aprobador]".
3. En Aprobaciones para cambios en viajes reservados, elija si los cambios en el viaje después de la reserva necesitan aprobación y cómo, según sea necesario. Puede Utilice las opciones o configure sus propias reglas.
4. Haga clic en Crear proceso de aprobación.

Tras guardar los cambios, cualquier viaje que cumpla con la regla requerirá la aprobación del primer aprobador; solo entonces el segundo aprobador recibirá la solicitud de aprobación. El viaje se reserva únicamente después de que ambos hayan dado su visto bueno.

Consejo: Si desea que el gerente de línea apruebe primero y luego un responsable financiero o de costos apruebe después, configure el primer aprobador como Gerente de línea y el segundo como la persona específica o el aprobador del objeto de costo. Si sus viajeros utilizan diferentes objetos de costo, asigne los aprobadores de objetos de costo correctos en Configuración > Gestión de costos > Objetos de costo para que las solicitudes se enruten correctamente.
Para ver más escenarios de aprobación en dos pasos, consulte Ejemplos de reglas de aprobación en dos pasos.