Con Paylocity, puedes gestionar la nómina, los recursos humanos y la gestión de personal en una sola plataforma. La integración con Paylocity facilita la importación del directorio de empleados a Perk y mantiene las cuentas de usuario actualizadas automáticamente.

Nota: Es posible que la configuración de la API y la obtención de credenciales de Paylocity tengan un costo. Comuníquese con su administrador de cuenta de Paylocity para obtener más detalles antes de continuar.

Comprender la integración de Paylocity

La integración con Paylocity te permite:

• Administración de usuarios — incorpora y da de baja a los empleados directamente desde tu directorio de empleados.
• Autocompletar la información del perfil del empleado en Perk.
• Activar sincronizaciones manuales para importar nuevos empleados y archivar los que se han marchado.
• Ejecuta sincronizaciones totalmente automatizadas entre Paylocity y Perk.
• Configurar cuentas automáticamente, como agregar objetos de costo y procesos de aprobación (solo plan Pro).

Antes de comenzar

• Para habilitar la integración con Paylocity, debe ser administrador de cuenta en Perk y Paylocity.
• Si tiene habilitado el inicio de sesión único (SSO) para Perk, le recomendamos que desactive Permitir la creación de usuarios y Permitir las actualizaciones de usuarios, ya que esto podría entrar en conflicto con la integración. Para obtener más información, consulte Personalizar la configuración de SSO.
• Si el nombre, apellido o correo electrónico de una persona en el proveedor de identidad (IDP) es diferente al de Paylocity, el IDP anulará los datos sincronizados de Paylocity a Perk.
• Si el usuario del servicio que configuró la integración ya no está activo, la sincronización fallará y deberá volver a conectar la integración con una nueva cuenta de administrador.
• La función de aprovisionamiento para fuera de la oficina no está disponible para la integración con Paylocity.
• Para desactivar la integración de Paylocity, siga las instrucciones en Gestionar integraciones.
• Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para configurar la integración, póngase en contacto con su gestor de cuenta.

1. Conectando Paylocity con Perk

Nota: Para conectar Paylocity, deberá enviar un formulario al soporte técnico de Paylocity y esperar su respuesta antes de poder obtener sus credenciales de API. Espere un tiempo adicional antes de continuar con el paso de configuración.

1. En Volver a conectar para sincronizar los datos de fuera de la oficina, haz clic en Volver a conectar.
2. Busque la integración de Paylocity y haga clic en Iniciar configuración.
3. Haz clic en Habilitar — esto abrirá la ventana emergente de Enlace de combinación.
4. Sigue el Consulta la guía de Paylocity en el Centro de ayuda de Merge para completar la conexión. Una vez conectado, regresa aquí para configurar la integración.

2. Configuración de la integración con Paylocity

Una vez que te hayas conectado correctamente a Paylocity, ve a la página de configuración para completar la configuración.

1. Iniciar configuración:
   1. Ve a Configuración > Integraciones .
   2. Encuentra tu integración en la sección Habilitada y haz clic en Gestionar.
   3. En el cuadro Finalizar configuración, haga clic en Configurar.
2. Selección de empleados: Seleccione qué empleados sincronizar con Perk; haga clic en Sincronizar todos los empleados o Sincronizar un grupo de empleados.
   • Cuando se selecciona Sincronizar todos los empleados, Perk sincroniza a todos los empleados activos.
   • Cuando se selecciona Sincronizar un grupo de empleados, Perk sincroniza únicamente los grupos seleccionados.
3. Selección y asignación de campos predeterminados: Seleccione y asigne los campos que se sincronizarán de Paylocity a Perk. Todos los campos disponibles se seleccionan y asignan de forma predeterminada, con la excepción del ID único, que requiere una asignación personalizada o su eliminación.
   • Para eliminar un campo, haga clic en el icono de la papelera situado a la derecha de la fila del campo.
   • Para agregar un campo, haga clic en Agregar campo predeterminado en la parte inferior de la lista de campos predeterminados.
   • Para personalizar la asignación de campos, utilice la columna de la izquierda para seleccionar un campo alternativo de Paylocity.
4. Selección y asignación de campos personalizados: Seleccione y asigne los campos personalizados que desea sincronizar de Paylocity a Perk. Todos los campos personalizados existentes en Perk estarán disponibles para su sincronización con Paylocity.
   • Si un campo personalizado no es visible, compruebe que se haya creado en Perk.
5. Selección y asignación de empresas: Seleccione y asigne las empresas que desea sincronizar desde Paylocity a Perk. Las empresas se detectan automáticamente desde Paylocity y se muestran en la columna izquierda. Por defecto, todas las empresas de Paylocity se asignan a la empresa predeterminada en Perk.
   • Para personalizar el campo de origen, utilice la columna de la izquierda para seleccionar una fuente alternativa.
   • Para personalizar la asignación de empresas, utilice la columna de la derecha para seleccionar una empresa alternativa en Perk. Si una empresa no aparece, compruebe que se haya creado en Perk.
   • Para completar el proceso, haga clic en Guardar y sincronizar. La sincronización inicial tardará unas horas en completarse; el administrador de la cuenta recibirá una notificación por correo electrónico cuando haya finalizado.
6. Activar la sincronización automática y las notificaciones de errores (opcional):
   • Para sincronizar automáticamente Paylocity con Perk diariamente, active la opción Sincronización automática.
   • Para recibir notificaciones de error, introduzca una dirección de correo electrónico y haga clic en Guardar.

Ejecutar una sincronización manual

Utilice la sincronización manual para importar los datos más recientes de los empleados desde Paylocity en cualquier momento. En la página de configuración de integración de Paylocity en Perk, haga clic en Sincronizar ahora para importar los datos más recientes.

Si se produce algún error durante la sincronización, puede descargar el registro XLS para obtener más detalles. Para obtener más información, consulte Comprender el registro de sincronización de la integración.

Los empleados sincronizados se indican con el icono de sincronización en la página de Personas.