Personio est une solution RH moderne et intégrée conçue pour les PME. Elle permet la gestion des intégrations des employés, le suivi du temps de travail, la gestion des absences, la gestion des données RH, l'automatisation des tâches administratives et la production de rapports.

Comprendre l'intégration de Personio

L'intégration Personio vous permet de :

• Gestion des utilisateurs — intégration et départ des employés directement depuis votre annuaire du personnel.
• Remplissage automatique des informations du profil employé sur Perk.
• Déclenchez des synchronisations manuelles pour importer les nouveaux employés et archiver ceux qui ont quitté l'entreprise.
• Effectuez des synchronisations entièrement automatisées entre Personio et Perk.
• Configurez automatiquement les comptes, par exemple en ajoutant des objets de coûts et des processus d'approbation (plan Pro uniquement).

Avant de commencer

• Pour activer l'intégration Personio, vous devez être administrateur de compte sur Perk et Personio.
• Si la personne qui a activé l'intégration n'est plus active, la synchronisation échouera et vous devrez réactiver l'intégration avec un nouvel administrateur.
• Si l'authentification unique (SSO) est activée pour Perk, il est recommandé de désactiver la création et la mise à jour des utilisateurs, car cela pourrait entraîner des conflits d'intégration. Pour plus d'informations, consultez la documentation. Personnaliser les paramètres SSO.
• Si le prénom, le nom ou l'adresse électronique d'une personne dans le fournisseur d'identité (IDP) est différent de celui de Personio, l'IDP remplacera les données synchronisées de Personio vers Perk.
• Pour désactiver l'intégration Personio, suivez les instructions sur Gérer les intégrations.
• Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour configurer l'intégration, contactez votre gestionnaire de compte.

1. Connexion de Personio à Perk

Remarque : Pour que l'intégration de Personio fonctionne correctement, il est nécessaire de configurer certains attributs lisibles des employés dans Personio. Configurez les attributs ci-dessous avant ou pendant le processus de configuration de la fusion.

1. Accédez à Paramètres > Intégrations.
2. Trouvez l'intégration Personio et cliquez sur Démarrer la configuration.
3. Cliquez sur Activer. La fenêtre contextuelle Fusionner le lien s'ouvrira.
4. Suivez le Guide Persona Rendez-vous sur le Centre d'aide Merge pour finaliser la connexion. Une fois connecté, revenez ici pour configurer l'intégration.

Attributs de compétences requis dans Personio

Les identifiants API créés lors de la configuration de la fusion nécessitent les attributs d'employé lisibles suivants pour que l'intégration fonctionne correctement avec Perk.

2. Configuration de l'intégration Personio

Une fois connecté à Personio, accédez à la page de configuration des avantages pour finaliser votre configuration.

1. Démarrer la configuration :
   1. Accédez à Paramètres > Intégrations.
   2. Trouvez l'intégration Personio dans la section Activée et cliquez sur Gérer.
   3. Dans la boîte de dialogue « Terminer la configuration », cliquez sur « Configurer ».
2. Sélection des employés : Sélectionnez les employés à synchroniser avec Perk — cliquez sur Synchroniser tous les employés ou Synchroniser un groupe d'employés.
   • Lorsque l'option « Synchroniser tous les employés » est sélectionnée, Perk synchronise tous les employés actifs.
   • Lorsque l'option « Synchroniser un groupe d'employés » est sélectionnée, Perk synchronise uniquement les groupes sélectionnés.
3. Sélection et mappage des champs par défaut : Sélectionnez et associez les champs à synchroniser de Personio vers Perk. Tous les champs disponibles sont sélectionnés et associés par défaut, à l'exception de l'identifiant unique qui nécessite une association personnalisée ou sa suppression.
   • Pour supprimer un champ, cliquez sur l'icône de la corbeille située à droite de la ligne du champ.
   • Pour ajouter un champ, cliquez sur « Ajouter un champ par défaut » en bas de la liste des champs par défaut.
   • Pour personnaliser un mappage de champ, utilisez la colonne de gauche pour sélectionner un champ alternatif dans Personio.
4. Sélection et mappage des champs personnalisés : Sélectionnez et associez les champs personnalisés à synchroniser de Personio vers Perk. Tous les champs personnalisés existants dans Perk seront disponibles pour la synchronisation avec Personio.
   • Si un champ personnalisé n'est pas visible, vérifiez qu'il a bien été créé dans Perk.
5. Sélection et cartographie des entreprises : Sélectionnez et associez les entreprises à synchroniser de Personio à Perk. Personio détecte automatiquement les entreprises et les affiche dans la colonne de gauche. Par défaut, toutes les entreprises de Personio sont associées à l'entreprise par défaut de Perk.
   • Pour personnaliser le champ source, utilisez la colonne de gauche pour sélectionner une autre source.
   • Pour personnaliser le mappage des entreprises, utilisez la colonne de droite pour sélectionner une autre entreprise dans Perk. Si une entreprise n'apparaît pas, vérifiez qu'elle a bien été créée dans Perk.
   • Pour terminer, cliquez sur « Enregistrer et synchroniser ». La synchronisation initiale prendra quelques heures ; l’administrateur du compte recevra une notification par courriel une fois l’opération terminée.
6. Activer les notifications d'erreur (facultatif) :
   • Pour synchroniser automatiquement Personio avec Perk quotidiennement, activez l'option de synchronisation automatique.
   • Pour recevoir des notifications d'erreur, saisissez une adresse e-mail et cliquez sur Enregistrer.

Exécution d'une synchronisation manuelle

Utilisez la synchronisation manuelle pour importer à tout moment les données les plus récentes des employés depuis Personio. Sur la page des paramètres d'intégration Personio dans Perk, cliquez sur « Synchroniser maintenant » pour importer les données les plus récentes.

En cas d'erreur lors de la synchronisation, vous pouvez télécharger le journal XLS pour obtenir plus de détails. Pour plus d'informations, consultez Comprendre le journal de synchronisation de l'intégration.

Les employés synchronisés sont indiqués par l'icône de synchronisation sur la page « Personnes ».