Cet article vous guide dans la mise en place d'un processus d'« approbation requise » afin de définir des règles et des déclencheurs spécifiques pour les réservations de voyageurs. Utilisez-le pour personnaliser les conditions d'approbation et la manière dont les personnes chargées de la validation sont notifiées avant la finalisation d'un voyage.

Les processus d'autorisation requise vous permettent de définir des règles d'autorisation pour certains voyageurs et de déterminer quand une autorisation est nécessaire. Vous pouvez également décider de Envoyer des notifications à un réviseur. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les processus d'approbation comportant au moins une règle d'approbation.

Pour plus d'informations sur les autres types de procédures d'approbation, consultez Mettre en place un processus d'approbation des voyages et Processus d'approbation des voyages dans Perk.

Mise en place d'un processus d'approbation requis

1. Accédez à Paramètres > Gestion des voyages > Approbations de voyage .
2. Cliquez sur Nouveau processus d'approbation.
3. Donnez un nom au processus d'approbation et indiquez à qui il est destiné.
4. Sous Une approbation est-elle nécessaire lors de la réservation ?, sélectionnez Oui.
5. Sous Règles d'approbation, cliquez sur sélectionner l'approbateur et saisissez ou sélectionnez l'approbateur.
6. Cliquez sur sélectionner les paramètres et choisissez les types de réservations nécessitant une approbation. Les règles conformes et non conformes dépendent de votre politique. politiques de voyage.
7. Si vous souhaitez demander une approbation pour des objets de coûts spécifiques, cliquez sur + restreindre par objet de coût et sélectionnez l'objet de coût.
   
8. Sous Approbations pour les modifications apportées aux voyages réservés, Sélectionnez l'une des options ou définissez vos propres règles.
9. Cliquez sur Créer un processus d'approbation.

Remarque :Seuls les comptes Pro peuvent ajouter un approbateur de deuxième niveau dans le cadre d’un processus d’approbation en deux étapes.

Envoi de notifications à un réviseur

Si vous avez au moins une règle d'approbation dans un processus nécessitant une approbation, vous pouvez envoyer des notifications à un examinateur. Celui-ci ne peut ni approuver ni refuser les voyages, mais il recevra un courriel contenant des informations à leur sujet.

1. Passez à l'étape supérieure processus d'approbation comportant au moins une règle d'approbation.
2. Sous Règles d'approbation, cliquez sur Ajouter une règle d'approbation.
3. Sur la deuxième règle d'approbation, cliquez sur Demander une approbation puis sélectionnez Envoyer une notification.
   
   
    
4. Cliquez sur sélectionner une personne et saisissez ou sélectionnez le réviseur.
5. Cliquez sur sélectionner les paramètres et choisissez les types de réservations pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications. Les règles conformes et non conformes dépendent de votre politique de réservation. politiques de voyage.
6. Si vous souhaitez que les notifications soient envoyées uniquement pour des objets de coûts spécifiques, cliquez sur + restreindre par objet de coût et sélectionnez l'objet de coût.
7. Sous Approbations pour les modifications apportées aux voyages réservés, Sélectionnez l'une des options ou définissez vos propres règles.
8. Cliquez sur Créer un processus d'approbation.