Cet article explique comment configurer un processus d'approbation de voyage par défaut — une procédure fourre-tout qui s'applique à tous les employés qui sont non attribué à tout autre approbation spécifique processus.

Que fait un processus d'approbation par défaut ?

Le processus d'approbation par défaut de Perk s'applique au niveau du compte à tout employé non affecté à un autre processus d'approbation. Une fois configuré, ce processus garantit à chaque voyageur un flux d'approbation. — couvrant ceux qui n'ont pas été affectés à un processus spécifique.

Si un voyageur est déjà affecté à une procédure d'approbation spécifique, le processus par défaut ncela s'applique toujours à eux.

Comment Perk sélectionne un processus d'approbation

Avant de configurer un processus d'approbation par défaut, gardez à l'esprit comment Perk détermine quel processus s'applique à un voyage :

• Aucune procédure d'approbation définie → Aucune approbation requise.
• Un ou plusieurs processus d'approbation attribués → Les processus manuels sont appliqués en premier, puis automatisés.

Lorsque le processus d'approbation par défaut est défini, le premier comportement change :

• Aucun processus d'approbation attribué → Le processus d'approbation par défaut est appliqué.
• Un ou plusieurs processus d'approbation attribués → Les processus manuels sont appliqués en premier, puis automatisés.

Mise en place du processus d'approbation par défaut

Pour mettre en place une procédure d'approbation par défaut pour les voyages :

1. Accédez à Paramètres > Gestion des voyages > Autorisations de voyage.
2. Cliquez sur Nouveau processus d'approbation.
3. Saisissez un nom pour le processus.
4. À qui s'adresse ce processus d'approbation ?, sélectionnez CompteC’est ce qui désigne ce processus comme processus par défaut — il s’applique à tout voyageur qui n’est pas déjà affecté à un autre processus.
   
   
    
5. Sous Une approbation est-elle nécessaire lors de la réservation ?, sélectionnez Oui.
6. Sous réserve des règles d'approbation, cliquez sur Demander une approbation.
7. Cliquez sur sélectionner les paramètres et choisissez les types de réservations nécessitant une approbation. Les règles conformes et non conformes dépendent de votre politique. politiques de voyage.
8. Pour exiger une approbation pour des postes de coûts spécifiques, sélectionnez l'élément concerné. objet de coûtVous pouvez également ajouter un prix du voyage Une condition permet que les trajets dépassant un certain nombre soient automatiquement soumis à approbation. Si un examen supplémentaire est nécessaire, ajoutez un approbateur de deuxième niveau à la règle d'approbation. Ce niveau d'approbation supplémentaire est disponible pour Comptes Pro seulement.
9. Sous Approbations pour les modifications des voyages réservés, sélectionnez l'une des options ou définissez vos propres règles.
10. Cliquez sur Créer un processus d'approbation.

Remarque : Il ne peut exister qu'une seule procédure d'approbation par défaut.

Comment la procédure par défaut s'applique aux voyageurs

Par exemple, Alex est affecté à un processus qui ne requiert une approbation que lorsqu'un poste de dépenses spécifique est sélectionné. Alex réserve un voyage sans sélectionner ce poste de dépenses ; la règle ne s'applique donc pas et aucune approbation n'est nécessaire. Le processus par défaut ne s'applique pas non plus, car Alex est déjà affecté à un processus spécifique. Ce dernier ne s'applique qu'aux voyageurs auxquels aucun processus n'est attribué.

Pour plus d'informations, consultez Processus d'approbation des voyages dans Perk.