Les clients ont accès à Perk et peuvent réserver des voyages pour eux-mêmes. Ils n'ont pas accès aux informations relatives à l'entreprise ni aux données sensibles des autres employés. Toutes les réservations de voyages doivent être approuvées.

Il existe deux manières de créer un profil invité sur Perk :

• Inviter un invité : Invitez des invités par e-mail à accéder à la plateforme et à réserver leurs propres voyages.
• Ajouter un invité manuellement : Ajoutez des invités qui doivent gérer leurs propres voyages ou être ajoutés immédiatement aux voyages.

Vous devez assigner les invités à au moins un Processus d'approbation : tous les voyages nécessitent une approbation. Les voyages des clients ne peuvent pas être approuvés automatiquement. Si vous supprimez le processus d'approbation attribué à un client, celui-ci ne pourra plus réserver de voyage. Il devra contacter un administrateur pour qu'un processus d'approbation lui soit attribué et qu'il puisse poursuivre sa réservation.

Inviter avec un lien d'activation

1. Allez à Page des personnes.
2. Cliquez sur Ajouter des personnes et sélectionnez Inviter avec un lien d'activation.
3. Saisissez l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter.
4. À côté de Rôles et permissions, cliquez sur Modifier, sélectionnez le rôle Invité et cliquez sur Enregistrer.
5. À côté de Organisation, cliquez sur Modifier et ajoutez tous les paramètres de leur compte, y compris l'entreprise, la politique de voyage, le processus d'approbation et les objets de coûts. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
6. Décidez si vous souhaitez ajouter un message personnalisé.
7. Cliquez sur Inviter des personnes .

L'invité doit activer son compte en utilisant le lien dans l'e-mail de bienvenue avant de pouvoir être ajouté aux voyages ou d'utiliser la plateforme.

Ajouter et activer

1. Allez à Page des personnes.
2. Cliquez sur Ajouter une personne .
3. Saisissez leurs informations personnelles et leur adresse e-mail.
4. Sélectionnez Autoriser l'accès et cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez le rôle Invité et cliquez sur Suivant.
6. Ajoutez tous leurs paramètres de compte, y compris l'entreprise, la politique de voyage, le processus d'approbation, le responsable hiérarchique et l'objet de coût.
7. Cliquez sur Ajouter et activer.

Une fois le nouveau profil invité créé, il peut être ajouté aux voyages immédiatement .

Remarque : Si vous ne souhaitez pas envoyer l’e-mail de bienvenue à l’invité ou lui permettre de se connecter à la plateforme, vous devez créer son compte avec le Aucun rôle d'accès.