En règle générale, Perk associe automatiquement une transaction par carte à une note de frais. Toutefois, il arrive que cette association automatique échoue. Vous trouverez la liste de ces échecs ici.

Raisons de l'échec de la correspondance automatique

1. Le rapport de dépenses a pas encore soumis par l'employé.

   Action requise : Soumettez la note de frais

2. Le mode de paiement a été défini sur Payé à titre privé ou bien la mauvaise carte d'entreprise a été choisie.

   Action requise : Ajustez le mode de paiement à carte d'entreprise et sélectionnez la carte appropriée utilisée pour le paiement

3. L'employé soumet une note de frais sans justificatif et n'a pas saisi les informations correctes. date de paiement.

   Action requise : Modifiez la date de paiement sur la note de frais.

4. La transaction n'a pas été importé encore.

   Aucune action requise de la part de l'employé : Attendez que la transaction par carte ait été importée soit par le vérificateur financier, soit via l'API.

5. La transaction a été appariée, mais l'employé a créé un nouveau rapport de dépenses pour la même transaction.

   Action requise : Vérifiez que la transaction par carte correspondante a bien été associée à la note de frais appropriée. Repérez la note de frais par carte créée (et soumise) en double et supprimez-la.

6. Le déviation entre la transaction et les dépenses date est trop grand.

   Action requise : Vérifiez si la date de paiement figurant sur le reçu et la date de paiement extraite du rapport de dépenses correspondent et ajustez-les si nécessaire.

7. Le déviation entre la transaction et les dépenses montant est trop grand.

   Aucune action requise de la part de l'employé : Seul un administrateur de compte peut ajuster cet écart pour permettre la mise en correspondance automatique. La tolérance peut être ajustée dans le Paramètres > Gestion des cartes > Paramètres des transactionsAjustez temporairement l'écart et rétablissez la tolérance initialement définie après la correspondance.