Perk vous permet d'utiliser des modèles pour accélérer la création de rapports. Lorsque vous générez un rapport, vous pouvez sélectionner un modèle prédéfini pour les dépenses, les transactions ou les factures.
Lorsque vous créez un modèle, vous définissez les critères d'application des données. La période n'est pas enregistrée dans le modèle. Vous la sélectionnez lors de la génération du rapport.
Sélectionnez un modèle de rapport
Lorsque vous créez un rapport, vous pouvez sélectionner un modèle. Les modèles disponibles dans la liste déroulante dépendent du type de rapport sélectionné dans Choisir le type . Seuls les modèles créés pour ce type de rapport sont affichés.
Pour utiliser un modèle, sélectionnez le modèle correspondant dans le champ Modèles et cliquez sur Appliquer . Si vous souhaitez supprimer votre modèle, sélectionnez Supprimer le modèle .
Créer un modèle de rapport de dépenses
Pour créer un modèle, vous créez votre définition de rapport de la même manière que pour la génération d'un rapport. Vous déterminez le périmètre du rapport en sélectionnant les critères de filtrage. Ces critères dépendent du type de rapport sélectionné : dépenses, factures ou données transactionnelles.
Si vous n'avez aucun critère de filtrage à appliquer, vous pouvez également laisser cette section avec les paramètres par défaut afin d'inclure toutes les données dans l'analyse.
Vous déterminez la structure du rapport en sélectionnant le type de graphique, la devise du rapport et la langue.
Ensuite, vous choisissez les champs de données à utiliser comme colonnes et lignes en les faisant glisser vers la section correspondante. L'ordre dans lequel vous faites glisser les champs de données détermine l'affichage des informations dans le rapport. Par exemple, si vous souhaitez afficher la devise utilisée pour la dépense à côté du montant total, vous devez faire glisser Montant total (devise du reçu) puis Devise du reçu .
Enfin, dans la liste déroulante Valeurs (agrégées) , vous pouvez décider quelles valeurs de dépenses sont affichées (plusieurs champs peuvent être sélectionnés).
Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer comme nouveau modèle . Saisissez un nom pour le modèle, puis sélectionnez Enregistrer comme nouveau modèle dans la nouvelle fenêtre.
Lorsque vous créez un nouveau rapport, vous pouvez sélectionner le modèle dans la section Sélection du modèle du menu Analytics .
: assurez d’avoir sélectionné le type de rapport approprié dans le menu déroulant Choisir le type . Par exemple, les modèles de dépenses ne peuvent être appliqués qu’aux données de dépenses.
Pour mettre à jour votre modèle, appliquez-le et définissez les champs de données selon votre nouvelle configuration préférée. Ensuite, au bas de la section Définir la structure du rapport , sélectionnez Mettre à jour le modèle .
Conseil :Vous souhaitez générer un nouveau rapport de téléchargement personnalisé à partir de zéro pour transactions par carte, dépenses ou factures ? Consultez les cas d’utilisation.