Configura le impostazioni del tuo budget di viaggio
Quando configuri il tuo account Perk, puoi selezionare quanto segue:
- La valuta per il tuo budget di viaggio.
- Con quale frequenza desideri rinnovare il tuo budget di viaggio - Mensilmente, trimestralmente o annualmente.
- La data di inizio.
- Se desideri ricevere via email i riepiloghi del budget di viaggio.
Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le spese con i budget di viaggio.
Suggerimento: i report sul budget di viaggio saranno sempre nella stessa valuta, indipendentemente dalla valuta utilizzata per prenotare i viaggi.
Crea un nuovo budget di viaggio
Puoi creare budget di viaggio individualmente oppure contattare il tuo account manager per caricare i budget di viaggio in blocco utilizzando un file CSV.
Se si crea un budget di viaggio per un periodo già iniziato, il budget di viaggio sarà attivo dalla data di creazione fino alla fine del periodo.
È possibile impostare regole di approvazione per una specifica voce di costo. Per ulteriori informazioni, consultare Impostare un processo di approvazione.
- Vai su Impostazioni > Gestione costi > Budget di viaggio.
- Fare clic su Nuovo budget.
- Seleziona l'oggetto di costo per il quale desideri creare un budget.
- Seleziona il periodo e l'importo del budget. Fai clic su Aggiungi periodo se desideri pianificare per mesi, trimestri o anni futuri.
- Scegli un proprietario di budget.
- Seleziona se e quando desideri ricevere le notifiche.
- Fare clic su Crea budget.
Nota: i budget di viaggio sono assegnati a singoli oggetti di costo. Se non vedi un oggetto di costo disponibile nell'elenco, potrebbe già avere un budget di viaggio assegnato.
Modifica un budget di viaggio
Non è possibile modificare un budget di viaggio una volta trascorso il periodo.
È possibile modificare il proprietario del budget di viaggio durante il periodo di budget; il nuovo proprietario riceverà tutte le comunicazioni.
È possibile modificare l'importo del budget di viaggio durante il periodo di budget e l'importo speso verrà ricalcolato.
- Vai su Impostazioni > Gestione costi > Budget di viaggio.
- Nel budget di viaggio che vuoi modificare, clicca sui tre puntini e seleziona Modifica.
- Apporta le modifiche e fai clic su Salva modifiche .