Personio è una moderna soluzione HR completa pensata per le PMI. Viene utilizzata per l'inserimento dei nuovi dipendenti, il monitoraggio delle presenze, la gestione delle assenze, la gestione dei dati HR, l'automazione delle attività amministrative e la reportistica.

Comprensione dell'integrazione di Posio

L'integrazione con Personio ti permette di:

• Gestione degli utenti: consente di assumere e licenziare dipendenti direttamente dalla rubrica aziendale.
• Compilazione automatica delle informazioni del profilo del dipendente su Perk.
• Avvia sincronizzazioni manuali per importare i nuovi dipendenti e archiviare quelli che hanno lasciato l'azienda.
• Esegui sincronizzazioni completamente automatizzate tra Personio e Perk.
• Configura automaticamente gli account, ad esempio aggiungendo oggetti di costo e processi di approvazione (solo con il piano Pro).

Prima di iniziare

• Per abilitare l'integrazione con Personio, è necessario essere amministratori dell'account sia su Perk che su Personio.
• Se la persona che ha abilitato l'integrazione non è più attiva, la sincronizzazione non andrà a buon fine e sarà necessario riabilitare l'integrazione con un nuovo amministratore.
• Se hai abilitato l'SSO per Perk, è consigliabile disabilitare "Consenti la creazione di utenti" e "Consenti gli aggiornamenti degli utenti", poiché ciò potrebbe entrare in conflitto con l'integrazione. Per ulteriori informazioni, consulta Personalizza le impostazioni SSO.
• Se il nome, il cognome o l'indirizzo email di una persona nel provider di identità (IDP) sono diversi da quelli registrati in Personio, l'IDP sovrascriverà i dati sincronizzati da Personio a Perk.
• Per disabilitare l'integrazione di Personio, segui le istruzioni su Gestisci le integrazioni.
• Per qualsiasi domanda o se hai bisogno di assistenza per configurare l'integrazione, contatta il tuo account manager.

1. Collegamento di Personio a Perk

Nota: Per connettere Personio è necessario configurare specifici attributi leggibili dei dipendenti in Personio affinché l'integrazione funzioni correttamente. Configurare gli attributi elencati di seguito prima o durante il processo di configurazione dell'unione.

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni.
2. Trova l'integrazione di Personio e fai clic su Avvia configurazione.
3. Fai clic su Abilita. Si aprirà la finestra di dialogo Collegamento di unione.
4. Segui il Guida alla personalità Accedi al Centro assistenza di Merge per completare la connessione. Una volta stabilita la connessione, torna qui per configurare l'integrazione.

Attributi di vantaggio richiesti in Persona

Le credenziali API create durante la configurazione di Merge necessitano dei seguenti attributi leggibili relativi ai dipendenti affinché l'integrazione con Perk funzioni correttamente.

2. Configurazione dell'integrazione con Personio

Dopo aver effettuato correttamente la connessione a Personio, accedi alla pagina di configurazione di Perk per completare la configurazione.

1. Avvia la configurazione:
   1. Vai su Impostazioni > Integrazioni.
   2. Trova l'integrazione di Personio nella sezione Abilitate e fai clic su Gestisci.
   3. Nella finestra di dialogo "Fine configurazione", fare clic su "Configura".
2. Selezione dei dipendenti: Seleziona i dipendenti da sincronizzare con Perk: fai clic su Sincronizza tutti i dipendenti oppure su Sincronizza un gruppo di dipendenti.
   • Quando si seleziona "Sincronizza tutti i dipendenti", Perk sincronizza tutti i dipendenti attivi.
   • Quando si seleziona "Sincronizza un gruppo di dipendenti", Perk sincronizza solo i gruppi selezionati.
3. Selezione e mappatura dei campi predefiniti: Seleziona e mappa i campi da sincronizzare da Personio a Perk. Tutti i campi disponibili sono selezionati e mappati per impostazione predefinita, ad eccezione dell'ID univoco che richiede una mappatura personalizzata o la rimozione.
   • Per rimuovere un campo, fai clic sull'icona del cestino a destra della riga del campo.
   • Per aggiungere un campo, fai clic su Aggiungi campo predefinito in fondo all'elenco dei campi predefiniti.
   • Per personalizzare la mappatura di un campo, utilizzare la colonna di sinistra per selezionare un campo alternativo da Personio.
4. Selezione e mappatura di campi personalizzati: Seleziona e configura i campi personalizzati da sincronizzare da Personio a Perk. Tutti i campi personalizzati esistenti in Perk saranno disponibili per la sincronizzazione con Personio.
   • Se un campo personalizzato non è visibile, verifica che sia stato creato in Perk.
5. Selezione e mappatura delle aziende: Seleziona e associa le aziende da sincronizzare da Personio a Perk. Personio rileva automaticamente le aziende e le visualizza nella colonna di sinistra. Per impostazione predefinita, tutte le aziende di Personio vengono associate all'azienda predefinita in Perk.
   • Per personalizzare il campo "Origine", utilizzare la colonna di sinistra per selezionare un'origine alternativa.
   • Per personalizzare la mappatura aziendale, utilizza la colonna di destra per selezionare un'azienda alternativa in Perk. Se un'azienda non è visibile, verifica che sia stata creata in Perk.
   • Per completare la procedura, fai clic su Salva e sincronizza. La sincronizzazione iniziale richiederà alcune ore: l'amministratore dell'account riceverà una notifica via e-mail al termine.
6. Attivazione delle notifiche di errore (facoltativa):
   • Per sincronizzare automaticamente Personio con Perk su base giornaliera, attiva l'interruttore di sincronizzazione automatica.
   • Per ricevere notifiche di errore, inserisci un indirizzo email e fai clic su Salva.

Esecuzione di una sincronizzazione manuale

Utilizza la sincronizzazione manuale per importare i dati più recenti dei dipendenti da Personio in qualsiasi momento. Nella pagina delle impostazioni di integrazione di Personio in Perk, fai clic su Sincronizza ora per importare i dati più recenti.

Se si verificano errori durante la sincronizzazione, è possibile scaricare il registro XLS per trovare maggiori dettagli. Per ulteriori informazioni, consultare Comprensione del registro di sincronizzazione dell'integrazione.

I dipendenti sincronizzati sono indicati dall'icona di sincronizzazione nella pagina Persone.