Questo articolo ti guida nella configurazione di un processo "richiede approvazione" per definire regole e trigger specifici per le prenotazioni dei viaggiatori. Utilizzalo per personalizzare quando è richiesta l'approvazione e come i revisori vengono avvisati prima che un viaggio venga finalizzato.

I processi di approvazione necessari consentono di impostare le regole di approvazione per determinati viaggiatori e decidere quando è richiesta l'approvazione. È inoltre possibile decidere di Invia notifiche a un revisore. Questa opzione è disponibile solo per i processi di approvazione con almeno una regola di approvazione.

Per informazioni su altri tipi di processi di approvazione, vedere Imposta un processo di approvazione dei viaggi e Processi di approvazione dei viaggi in Perk.

Impostazione di un processo che richiede l'approvazione

1. Vai a Impostazioni > Gestione viaggi > Approvazioni viaggi .
2. Fare clic su Nuovo processo di approvazione.
3. Assegna un nome al processo di approvazione e seleziona a chi è destinato.
4. Alla voce È necessaria l'approvazione al momento della prenotazione?, selezionare Sì.
5. Nella sezione Regole di approvazione, fai clic su Seleziona responsabile approvazione e digita o seleziona il responsabile approvazione.
6. Fai clic su seleziona impostazione e scegli quali tipi di prenotazioni richiedono l'approvazione. Le regole in-policy e out-of-policy dipendono dalla tua politiche di viaggio.
7. Se desideri richiedere l'approvazione per specifici oggetti di costo, fai clic su + limita per oggetto di costo e seleziona l'oggetto di costo.
   
8. Nella sezione Approvazioni per modifiche ai viaggi prenotati, Seleziona una delle opzioni o imposta le tue regole.
9. Fare clic su Crea processo di approvazione.

Nota: Solo gli account Pro possono aggiungere un approvatore di secondo livello come parte di un processo di approvazione in due fasi.

Invio di notifiche a un revisore

Se hai almeno una regola di approvazione in un processo che richiede approvazione, puoi inviare notifiche a un revisore. Quest'ultimo non può approvare o rifiutare i viaggi, ma riceverà un'e-mail con le informazioni relative al viaggio.

1. Fai un passo avanti processo di approvazione con almeno una regola di approvazione.
2. Nella sezione Regole di approvazione, fare clic su Aggiungi regola di approvazione.
3. Nella seconda regola di approvazione, fai clic su Richiedi approvazione e poi seleziona Invia notifica.
   
   
    
4. Fai clic su seleziona persona e digita o seleziona il revisore.
5. Fai clic su seleziona impostazione e scegli i tipi di prenotazioni per cui desideri ricevere notifiche. Le regole in-policy e out-of-policy dipendono dalla tua politiche di viaggio.
6. Se desideri che le notifiche vengano inviate solo per specifici oggetti di costo, fai clic su + limita per oggetto di costo e seleziona l'oggetto di costo.
7. Nella sezione Approvazioni per modifiche ai viaggi prenotati, Seleziona una delle opzioni o imposta le tue regole.
8. Fare clic su Crea processo di approvazione.