Questo articolo spiega come configurare una procedura predefinita di approvazione dei viaggi — una procedura generica che si applica a tutti i dipendenti chi sono non assegnato a qualsiasi altro approvazione specifica processo.

Cosa fa un processo di approvazione predefinito

Il processo di approvazione predefinito in Perk si applica a livello di account a qualsiasi dipendente che non sia esplicitamente assegnato a un altro processo di approvazione. Una volta configurato, questo garantisce che ogni viaggiatore abbia un flusso di approvazione — che copre coloro a cui non è stato assegnato un processo specifico.

Se a un viaggiatore è già stato assegnato uno specifico processo di approvazione, il processo predefinito Nsi applica sempre a loro.

Come Perk seleziona un processo di approvazione

Prima di impostare un processo di approvazione predefinito, tieni presente come Perk determina quale processo si applica a un viaggio:

• Nessun processo di approvazione assegnato → Non è necessaria alcuna approvazione.
• Uno o più processi di approvazione assegnati → I processi manuali vengono applicati prima, poi automatizzati.

Quando viene impostato il processo di approvazione predefinito, il primo comportamento cambia:

• Nessun processo di approvazione assegnato → Viene applicato il processo di approvazione predefinito.
• Uno o più processi di approvazione assegnati → I processi manuali vengono applicati prima, poi automatizzati.

Impostazione del processo di approvazione predefinito

Per impostare una procedura di approvazione predefinita per i viaggi:

1. Vai a Impostazioni > Gestione viaggi > Autorizzazioni di viaggio.
2. Fare clic su Nuovo processo di approvazione.
3. Inserisci un nome per il processo.
4. Alla voce A chi è destinato questo processo di approvazione?, seleziona AccountQuesto è ciò che designa il processo come predefinito: si applica a qualsiasi viaggiatore non già assegnato a un altro processo.
   
   
    
5. Alla voce È necessaria l'approvazione al momento della prenotazione?, selezionare Sì.
6. Secondo le regole di approvazione, clicca su Richiedi approvazione.
7. Fai clic su seleziona impostazione e scegli quali tipi di prenotazioni richiedono l'approvazione. Le regole in-policy e out-of-policy dipendono dalla tua politiche di viaggio.
8. Per richiedere l'approvazione per specifici oggetti di costo, selezionare quello pertinente oggetto di costo. Puoi anche aggiungere un prezzo del viaggio condizione in modo che i viaggi superiori a un importo specificato vengano inviati automaticamente per l'approvazione. Se è necessaria un'ulteriore revisione, aggiungi un approvatore di secondo livello alla regola di approvazione. Questo ulteriore livello di approvazione è disponibile per Account Pro soltanto.
9. Nella sezione Approvazioni per modifiche ai viaggi prenotati, seleziona una delle opzioni o imposta le tue regole personalizzate.
10. Fare clic su Crea processo di approvazione.

Nota: Può esserci un solo processo di approvazione predefinito.

Come si applica la procedura predefinita ai viaggiatori

Ad esempio, ad Alex è assegnato un processo che richiede l'approvazione solo quando viene selezionato uno specifico oggetto di costo. Alex prenota un viaggio senza selezionare tale oggetto di costo: la regola non si applica, quindi non è necessaria alcuna approvazione. Anche il processo predefinito non si applica, perché ad Alex è già assegnato un processo specifico. Il processo predefinito si applica solo ai viaggiatori a cui non è stato assegnato alcun processo.

Per ulteriori informazioni, vedere Processi di approvazione dei viaggi in Perk.