Nodi di stato nei flussi di lavoro Perk

Solo gli amministratori dell'account possono eseguire questa operazione.

I nodi di stato indicano lo stato del documento. In altre parole, questi nodi rappresentano Stati interni dei vantaggi (per esempio Bozza, In rassegna, ecc.). A seconda del documento specifico, questo stato può avere significati diversi. Ad esempio, esportato.

Gli stati utilizzati in Perk sono:

Nodo di stato Descrizione
Nuovo Solo fattura. Stato iniziale per i documenti importati.
Bozza Il documento è stato creato ma non è stato ancora inviato oppure è stato ritirato dopo l'invio.
In revisione Il documento è in fase di verifica.
Necessita di revisione Il documento contiene errori o incongruenze.
Pronto per l'esportazione La fattura può essere esportata nel sistema di terze parti.
Pronto per l'esportazione delle spese Solo spese. La spesa può essere esportata al sistema di terze parti.
Pronto per l'esportazione delle transazioni Solo spese. La transazione può essere esportata sul sistema di terze parti.
Esportato Solo fattura. Stato finale delle fatture. La fattura è stata inviata al sistema di terze parti.
Spese esportate Solo spese. Stato finale delle spese. La spesa è stata inviata al sistema di terze parti.
Transazione esportata Solo spese. Stato finale delle transazioni. La transazione è stata inviata al sistema di terze parti.
Rifiutata Il documento non è stato accettato dagli approvatori e/o dal team finanziario.
Archiviato Solo spese. La spesa non è approvata o accettata nel sistema. Il report viene archiviato.
In attesa di input esterno Solo fattura. La fattura rimane in sospeso finché non si riceve una risposta da un sistema di terze parti.

Ogni nodo di stato è contrassegnato da un colore che corrisponde allo stato visualizzato per il documento in Perk. Un flusso di lavoro di solito termina con un nodo di stato, ad esempio Esportato.

I percorsi da un nodo di stato possono includere un'azione specifica. Le azioni rappresentano il pulsante sul documento per attivare il passaggio successivo nel flusso di lavoro, ad esempio ApprovareÈ sempre necessario specificare l'azione eseguita quando si collega un nodo di stato a un altro nodo o viceversa. Ad esempio, se si tenta di trascinare un percorso da Bozza A In revisione, le azioni disponibili sono Revisione O Invia indietroIn altre parole, le azioni disponibili sul documento quando si deve approvare una fattura.

Ogni nodo di stato ha una specifica combinazione di nodi che possono essere posizionati prima e dopo. L'azione che può essere attivata dipende da questa combinazione. Il progettista del flusso di lavoro consente le seguenti combinazioni:

Nodo di stato Nodo/azione in arrivo Nodo/azione in uscita
Nuovo (Fattura)
  • Inizio (Nessuno)
  • Attività (Invia)
  • Rifiutare (Rifiutare)
  • Bozza (Salva)
Bozza

Previsioni:

  • Nuovo (Salva)
  • Approvazione (Richiamo)
  • Pronto per l'esportazione(Richiamo)
  • In revisione (Richiamo)

Spese:

  • Inizio(Nessuno)
  • Approvazione (Richiamo)
  • Pronto per l'esportazione (transazione) (Richiamo)
  • Pronto per l'esportazione (spesa) (Richiamo)
  • In revisione (Richiamo)

Previsioni:

Spese:

  • Attività (Invia)
  • In revisione (Inviato dall'utente finanziario)
  • Respinto (Rifiutare)
In revisione

Previsioni:

  • Approvazione
  • Pronto per l'esportazione (Torna alla recensione)

Spese:

Previsioni:

  • Pronto per l'esportazione (Revisione)
  • Necessita di revisione (Rimanda indietro)
  • Bozza (Richiamo)

Spese:
Necessita di revisione

Previsioni:

Spese:

  • In revisione (Rimanda indietro)
  • Approvazione (Rimanda indietro)

Previsioni:

Spese:
Pronto per l'esportazione
  • Esportare (Ripristina)
  • Esportare
  • Bozza (Richiamo)
  • In revisione (Torna alla recensione)
Esportato (Fatture)
  • Esportare
  • Pronto per l'esportazione (Annulla esportazione)

Questo è usato per il Ripristina esportazione caratteristica
Pronto per l'esportazione delle spese (Spese)

Spese:

  • Spese esportate (Annulla esportazione)

Spese:

  • Spese esportate (Esportare)
  • Bozza (Richiamo)
  • In revisione (Torna alla recensione)
Pronto per l'esportazione delle transazioni (Spese)

Spese:

  • Transazione esportata (Annulla esportazione)

Spese:

  • Transazione esportata (Esportare)
  • Bozza (Richiamo)
  • In revisione (Torna alla recensione)
Spese esportate (Spese)
  • Pronto per l'esportazione delle spese (Esportare)
  • Pronto per l'esportazione delle spese (Annulla esportazione)
Transazione esportata (Spese)
  • Pronto per l'esportazione delle transazioni (Esportare)
  • Pronto per l'esportazione delle transazioni (Annulla esportazione)
Rifiutata
  • Nuovo (Rifiutare)
  • Bozza (Rifiutare)
  • Necessita di revisione (Rifiutare)
  • Nessuno
  • Archivio (Archivio) - Solo spese
Archiviato (Spese)
  • Respinto (Archivio)
  • Nessuno
In attesa di input esterno (Fatture)

 

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