Perk ti consente di utilizzare modelli per velocizzare la creazione di report. Quando generi un report, puoi selezionare un modello predefinito per spese, transazioni o fatture.

Quando si crea un nuovo modello, si scelgono i criteri di applicazione per i dati. L'intervallo di date non viene memorizzato nel modello. L'intervallo di date per il reporting viene selezionato al momento della generazione del report.

Seleziona un modello di report

Quando si crea un nuovo report, è possibile selezionare un modello da utilizzare. I modelli disponibili nell'elenco a discesa dipendono dal tipo di report selezionato in Scegli tipo . Vengono visualizzati solo i modelli creati per quel tipo di report.

Per utilizzare un modello, seleziona il modello corrispondente nel campo Modelli e fai clic su Applica . Per eliminare il modello, seleziona Elimina modello .

Crea un modello di report sulle spese

Per creare un modello, crea la definizione del report nello stesso modo in cui lo crei. Puoi determinare l' ambito del report selezionando i criteri di filtro. I criteri di filtro variano a seconda che il tipo di report selezionato sia dati di spesa, fattura o transazione.

Se non si desidera applicare alcun criterio di filtro, è possibile lasciare questa sezione con le impostazioni predefinite per includere tutti i dati nell'analisi.

Puoi determinare la struttura del report selezionando il tipo di grafico, la valuta del report e la lingua.

Successivamente, è possibile selezionare i campi dati da utilizzare come Colonne e Righe trascinandoli nella sezione corrispondente. L'ordine in cui si trascinano i campi dati determina la modalità di visualizzazione delle informazioni nel report. Ad esempio, se si desidera visualizzare la valuta utilizzata per la spesa accanto all'importo totale, è necessario trascinare Importo totale (valuta della ricevuta) e quindi Valuta della ricevuta .

Infine, nell'elenco a discesa Valori (aggregati) , puoi decidere quali valori di spesa visualizzare (è possibile selezionare più campi).

Al termine, fai clic su Salva come nuovo modello . Inserisci un nome per il modello e seleziona Salva come nuovo modello nella nuova finestra.

Quando crei un nuovo report, puoi selezionare il modello nella sezione Selezione del modello del menu Analisi .

Attenzione: assicurati di aver selezionato il tipo di report corretto nel menu a discesa Scegli tipo . Ad esempio, i modelli di spesa possono essere applicati solo ai dati di spesa.

Per aggiornare il modello, applicalo e imposta i campi dati sulla nuova configurazione preferita. Quindi, in fondo alla sezione Definisci struttura report , seleziona Aggiorna modello .

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