In Perk le transazioni con carta vengono create in tre modi:
Spese standard della carta aziendale
Per le spese standard effettuate tramite carta aziendale, una volta esportata la transazione, l'importo verrà fatturato come configurato dall'amministratore dell'account (al dipendente o all'account aziendale).
Spese private pagate con carta aziendale
Per le spese private (personali) pagate con carta aziendale, una volta esportata la transazione, l'importo viene contabilizzato in modo diverso a seconda del sistema finanziario.
Nota: Nei sistemi SAP, questo importo viene registrato direttamente sul fornitore del dipendente come debitore, mentre nei sistemi non SAP, la spesa privata viene prima registrata in un conto spese specifico (categoria). Da lì, il team finanziario deve registrarla manualmente al dipendente in modo che l'importo venga addebitato al dipendente in base alle politiche aziendali.
Note di credito
Le note di credito vengono utilizzate per rimborsi parziali o totali delle spese effettuate con carta aziendale, sostanzialmente l'inverso di una spesa standard effettuata con carta aziendale. Sono visualizzate in Perk come transazioni negative.
Suggerimento: puoi abbinare un rimborso o creare manualmente una nota di credito per abbinarla a un rimborso utilizzando Expense Matcher .