Con Paylocity, puoi gestire buste paga, risorse umane e operazioni relative alla forza lavoro in un'unica piattaforma. L'integrazione con Paylocity semplifica l'importazione dell'elenco dei dipendenti in Perk e mantiene gli account utente aggiornati automaticamente.

Nota: La configurazione dell'API e la raccolta delle credenziali da Paylocity potrebbero comportare dei costi. Contatta il tuo account manager di Paylocity per maggiori dettagli prima di procedere.

Comprensione dell'integrazione di Paylocity

L'integrazione con Paylocity ti permette di:

• Gestisci gli utenti — assumi e rimuovi i dipendenti direttamente dalla tua rubrica.
• Compilazione automatica delle informazioni del profilo del dipendente su Perk.
• Attiva sincronizzazioni manuali per importare i nuovi dipendenti e archiviare quelli che hanno lasciato l'azienda.
• Esegui sincronizzazioni completamente automatizzate tra Paylocity e Perk.
• Configurazione automatica degli account, ad esempio aggiungendo oggetti di costo e processi di approvazione (solo piano Pro).

Prima di iniziare

• Per abilitare l'integrazione con Paylocity, devi essere un amministratore dell'account su Perk e su Paylocity.
• Se hai abilitato l'SSO per Perk, ti ​​consigliamo di disattivare Consenti la creazione dell'utente e Consenti gli aggiornamenti dell'utente, poiché ciò potrebbe entrare in conflitto con l'integrazione. Per ulteriori informazioni, consulta Personalizza le impostazioni SSO.
• Se il nome, il cognome o l'indirizzo email di una persona nel provider di identità (IDP) sono diversi da quelli registrati in Paylocity, l'IDP sovrascriverà i dati sincronizzati da Paylocity a Perk.
• Se l'utente del servizio che ha configurato l'integrazione non è più attivo, la sincronizzazione non andrà a buon fine e sarà necessario ricollegare l'integrazione con un nuovo account amministratore.
• La funzionalità di risposta automatica da remoto non è disponibile per l'integrazione con Paylocity.
• Per disattivare l'integrazione di Paylocity, segui le istruzioni su Gestisci le integrazioni.
• Se hai domande o hai bisogno di aiuto per configurare l'integrazione, contatta il tuo account manager.

1. Collegamento di Paylocity a Perk

Nota: Per connetterti a Paylocity è necessario inviare un modulo all'assistenza clienti di Paylocity e attendere la loro risposta prima di poter ottenere le credenziali API. Attendi qualche minuto in più prima di procedere alla fase di configurazione.

1. In Riconnetti per sincronizzare i dati fuori sede, fai clic su Riconnetti.
2. Trova l'integrazione Paylocity e fai clic su Avvia configurazione.
3. Fai clic su Abilita — si aprirà la finestra a comparsa Collegamento di unione.
4. Segui il Consulta la guida di Paylocity nel Centro assistenza di Merge per completare la connessione. Una volta stabilita la connessione, torna qui per configurare l'integrazione.

2. Configurazione dell'integrazione con Paylocity

Dopo aver stabilito correttamente la connessione a Paylocity, accedi alla pagina di configurazione per completare l'impostazione.

1. Avvia la configurazione:
   1. Vai su Impostazioni > Integrazioni .
   2. Trova la tua integrazione nella sezione Abilitate e fai clic su Gestisci.
   3. Nella finestra Fine configurazione, fare clic su Configura.
2. Selezione dipendenti: Seleziona i dipendenti da sincronizzare con Perk: fai clic su Sincronizza tutti i dipendenti oppure su Sincronizza un gruppo di dipendenti.
   • Quando si seleziona Sincronizza tutti i dipendenti, Perk sincronizza tutti i dipendenti attivi.
   • Quando si seleziona Sincronizza un gruppo di dipendenti, Perk sincronizza solo i gruppi selezionati.
3. Selezione e mappatura dei campi predefiniti: Seleziona e mappa i campi da sincronizzare da Paylocity a Perk. Tutti i campi disponibili sono selezionati e mappati per impostazione predefinita, ad eccezione dell'ID univoco che richiede una mappatura personalizzata o la rimozione.
   • Per rimuovere un campo, fai clic sull'icona del cestino a destra della riga del campo.
   • Per aggiungere un campo, fai clic su Aggiungi campo predefinito in fondo all'elenco dei campi predefiniti.
   • Per personalizzare la mappatura di un campo, utilizzare la colonna di sinistra per selezionare un campo alternativo da Paylocity.
4. Selezione e mappatura dei campi personalizzati: Seleziona e mappa i campi personalizzati da sincronizzare da Paylocity a Perk. Tutti i campi personalizzati esistenti in Perk saranno disponibili per la sincronizzazione con Paylocity.
   • Se un campo personalizzato non è visibile, verifica che sia stato creato in Perk.
5. Selezione e mappatura delle aziende: Seleziona e mappa le aziende da sincronizzare da Paylocity a Perk. Le aziende vengono rilevate automaticamente da Paylocity e visualizzate nella colonna di sinistra. Per impostazione predefinita, tutte le aziende di Paylocity vengono mappate all'azienda predefinita in Perk.
   • Per personalizzare il campo "Origine", utilizzare la colonna di sinistra per selezionare un'origine alternativa.
   • Per personalizzare la mappatura aziendale, utilizza la colonna di destra per selezionare un'azienda alternativa in Perk. Se un'azienda non è visibile, verifica che sia stata creata in Perk.
   • Per completare la procedura, fai clic su Salva e sincronizza. La sincronizzazione iniziale richiederà alcune ore: l'amministratore dell'account riceverà una notifica via e-mail al termine.
6. Attivazione della sincronizzazione automatica e delle notifiche di errore (facoltativa):
   • Per sincronizzare automaticamente Paylocity con Perk su base giornaliera, attiva l'interruttore Sincronizzazione automatica.
   • Per ricevere notifiche di errore, inserisci un indirizzo email e fai clic su Salva.

Esecuzione di una sincronizzazione manuale

Utilizza la sincronizzazione manuale per importare i dati più recenti dei dipendenti da Paylocity in qualsiasi momento. Nella pagina delle impostazioni di integrazione di Paylocity in Perk, fai clic su Sincronizza ora per importare i dati più recenti.

Se si verificano errori durante la sincronizzazione, è possibile scaricare il registro XLS per trovare maggiori dettagli. Per ulteriori informazioni, consultare Comprensione del registro di sincronizzazione dell'integrazione.

I dipendenti sincronizzati sono indicati dall'icona di sincronizzazione nella pagina Persone.